如果简单看数据,任何人都会。需要思考的是$小米集团-W(01810)$ 背后的逻辑:
1、Apple、三星和MOV都在竞逐华为逐步退出所让出来的市场,小米凭着最高性价比占据了相对优势,这种关键时机当然要克制各种增值服务对消费者的打扰。不是不能,非不为也。
2、游戏业务的下降也是因为分成比例调降的结果。长期来看,分成下降是与内容方双赢的举措,更多更优质的内容会受益于此并乐于优先在小米手机上线,业务相对更健康更具持续性。
今年明年最重要的目标就是手机全球市占率,市占率有了,未来就一片光明。小米的估值不在于短期的利润和利润增速,而在于全球手机排名。四进三,三进二,二进一,每上升一位,估值上升一个台阶。
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引用:
$小米集团-W(01810)$ 小米的年报,中规中矩,2020A营收和利润略低于预期,没有低太多。但是对估值影响最大的互联网服务,营收同比仅增长了19.7%,比多数机构的预期要低10个百分点。其中2020Q4收入才62亿,同比仅仅增长了8.4%,已经见顶了。 广告业务营收127亿,同比增长19.2%,但是出货量增长量17...