【浙商计算机】英伟达1QFY25：业绩及指引超预期，Blackwell芯片正“满负荷生产”
【一季度业绩】 -收入260.44亿（yoy+262%、qoq+18%），高于分析师预期246.5亿 -毛利率78.4%（yoy+13.8 pts、qoq+2.4 pts） -EPS 5.98（yoy+629%、qoq+21%） 其中： -数据中心收入 5.63亿（yoy+427%、qoq+23%），包括计算193.92亿（yoy+478%、qoq+29%）、网络31.71亿（yoy+242%、qoq-5%），头部CSP...
事件 5月15日，北京市经济和信息化局发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）（征求意见稿）》（以下简称《意见稿》），意见稿指出北京将成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组，目标三年内拉动全市经济增长超1000亿元，并提出六大重点任务。（更多纪要搜gz:靠谱纪要...
摘要
今年家电板块表现突出，尤其在空调消费增长带动下超越预期，受市场广泛看好。尽管地产销售下滑对家电需求构成压力，但行业重点公司如美的与海尔等均实现了两位数或以上的业绩增长，展示了板块的韧性和乐观的市场预期。这些企业不仅提出了三年复合增长率目标，还避免了激烈的价格战，维持...
【东吴电新】观点重申：国内海外需求共振，电力设备迎来新一轮成长大周期
事件： 今日电力设备板块大涨，出海板块表现最为突出，【海兴电力】涨停，【伊戈尔】【扬电科技】等盘内触及过涨停板，拉动特高压、配网等相关电力设备板块情绪高涨。我们认为这是市场在逐渐认可这一轮电力设备产业上行周期的投资机会，当前坚定看好国内&出海电力设备板块的投资机会！
#国...
【华福电子】GPT-4o开启音视频人机交互时代，算力需求从未停歇
🔥GPT-4o：更自然的人机交互，更低时延 OpenAI发布会重磅推出GPT-4o，新版大模型能够实现实时语音对话，平均时延为320毫秒。这个反应时间，已经达到了人类的级别！并且，它可以将文本、音频、图像任何组合作为输入和输出。在GPT-4o发布之前，通过语音模式（Voice Mode）与ChatGPT对话，平均延...
国金传媒互联网 | 05.05周观点：五一档票房微超预期，关注后续苹果发布会带来的AI催化。
国金传媒互联网 | 05.05周观点：五一档票房微超预期，关注后续苹果发布会带来的AI催化。业绩期结束后，继续看好主题属性较强的传媒行业。
我们近期已多次提示，随着业绩期的结束，主题性较强的传媒板块或将表现较好。本周（04.29-04.30）传媒互联网行业指数上涨1.7%，强于上证指数（同期上涨0....
【国金电子】SoC板块持续看多：24Q1业绩已兑现，行业处于环比改善趋势向上通道
SoC公司已发布24Q1季报，各大公司营收同比高增，同时不少公司实现扭亏为盈。恒玄科技营收yoy+70%，归母扭亏。晶晨股份营收yoy+33%，归母yoy+319%。瑞芯微营收yoy+65%，归母扭亏。全志科技营收yoy+72%，归母扭亏。中科蓝讯营收yoy+18%，归母yoy+11%（23年基数较高）。炬芯科技营收yoy+45%，归母yoy+...
1、Meta Llama3技术与行业变革
Meta Llama3模型在数据集、上下文长度和模型性能方面有显著提升。数据集从2PB提升至15TB，上下文长度从4K提升至8K，模型性能在多个测评机器测试中接近或超过其他先进模型。数据预处理中使用了多种过滤器，如底阀式过滤器、NSFW过滤器、重复数据删除过滤器和文本...
🔥4月23日胰岛素专项接续采购企业报价工作在上海进行中，我们根据网传信息整理部分企业报价结果及较首次集采中标价价格变化幅度如下。
甘李药业：报价较上轮集采中标价全面提高。
精蛋白人胰岛素混合注射液（30R）报价25.90元（+45%）
门冬胰岛素报价25.90元（+30%）
赖脯胰岛素报价35.55...
国金互联网传媒 | 腾讯控股：《DNF手游》定档5.21，静待上线后表现
✨4.22日《DNF》手游宣布将于5.21正式上线，作为长青IP有望带动游戏业务回暖。《DNF》作为端游IP，于2005年在韩国上线，2008年在国内上线，拥有较大的IP粉丝基础，且国服影响力大于韩服，核心用户群体目前具备较强的付费能力。韩服上线后其研发商Nexon韩国区移动端收入连续获得2个季度增长...
【光大电新公用环保 殷中枢团队|周观点】重点关注火电设备、锂电及电网板块投资机会
火电设备： 在能源保供和缓解消纳问题两个维度上，可调可控的火电都是电力系统的压舱石。在功率方面有效弥补电力供需缺口，在电量方面可为新能源消纳释放更多空间；该逻辑已在3月各省发电量数据有所体现。基于当前火电新建机组景气度较高及未来火电灵活性改造速度加快，相关公司业绩兑现度也较高。...
机器人大涨点评：波士顿动力从液压转向电机，新一代机器人惊艳亮相
4月16日，波士顿动力发布了“再见，液压Atlas”视频，正式宣告液压驱动双足人形机器人Atlas退役；一天之后重磅发布全新研发的全电动Atlas机器人。
点评： 1、波士顿动力从液压驱动转向电机驱动，推测原因为：原先的液压方案成本高、技术复杂、容易漏油，难以商业化应用；而随着电机功率、力矩...
鸣志电器（涨停）、绿的谐波、三花智控、双环传动、北特科技（一度涨停）等大涨超过5%
鸣志电器（涨停）、绿的谐波、三花智控、双环传动、北特科技（一度涨停）等大涨超过5%，其中卖方分析师做了点评，料跟波士顿动力从液压转向电机有关，驱动主题今日发酵。
【申万机器人】波士顿动力从液压转向电机，新一代机器人惊艳亮相
4月16日，波士顿动力发布了“再见，液压Atlas”视频...
【中金有色】行业点评：美英对俄金属实施制裁，供应扰动进一步加剧
事件
4月13日，美国和英国宣布针对俄罗斯生产的铝/铜/镍三种金属实施新的交易限制。按新规定，自4月13日起，LME和CME不得使用4月13日及以后俄罗斯生产的铝/铜/镍。4月13日之前生产的俄罗斯铝/铜/镍不受这项新规定的限制。
评论
1.短期看，俄罗斯是全球重要的金属生产国，交易限制可能会引发逼...
1、市场分析与业绩预期
市场整体偏弱，计算机板块连续第三周跑输创业板和上证指数，一季报业绩预期变化是核心原因。预计短期震荡将逐步走向底部，部分龙头公司已开始反弹。
业绩期接近过半，短期震荡预计逐步走向底部，建议关注业绩稳健或快速增长的龙头公司，如金山办公、海光、海康威视...
【国金电新】电网板块大涨简评——电网龙头业绩出炉，带动板块集体上涨20240411
中国西电、华明装备、许继电气、平高电气、三星医疗、思源电气、海兴电力、金盘科技、四方股份、等重点标的涨幅均超【6%】）
催化事件：4.10日晚，中国西电、许继电气、平高电气、华明装备披露年报，业绩均符合/超市场预期#特高压突然走强，中国西电直线涨停#
1）中国西电：23年实现归母...
1. 汽车市场整体情况
一季度车市表现良好，同比厂家销量增长11%，三月份增量增长10%，保持10%的增长速度。国内市场二季度预计保持回暖态势，一季度总体增长10%，主要由价格促销效果带动。传统燃油车逐步企稳，三月份销量约98万辆，总量有一定压力。新能源车价格持续上涨，促销力度加大，二月份...
1. 固态电池技术与产业趋势
清陶发布的L6车型采用固态电池方案，电池供应商为清淘，且存在合资公司，供应商关系确定。车型光年版配备固态电池，预售价不超过33万，续航超过1000公里，快充性能良好，14分钟可充至400多公里。固态电池循环性能约1000次，整包能量密度达到210Wh/kg，优于宁德时代...
中信主题策略刘易团队-固态电池主题大涨点评半固态电池产业化大幕开启，重点关注三条投资主线
1⃣动力电池领域：4月8日，上汽智己L6正式首发，预售价格23-33万元，率先搭载行业首个量产上车的“准900V超快充固态电池”，实现了超长续航（四驱版车型超1000+km）、超级安全（采用高强度固态电解质层，整包无热蔓延不起火）、超快补能（充电12min续航提升400+km），引领新能源汽车进入“固态电...
1. 特斯拉Robotaxi和FSD发展情况
特斯拉计划在8月8日推出Robotaxi，这是一款备受关注的小车。特斯拉从3月26日开始向北美约250万用户提供为期一个月的免费FSD体验。FSD的价格为1.5万美金，月租金为199美金。到4月6日，FSD的行驶里程已达到10亿英里，使用率从去年Q1的3%增长到年底的17%。FSD的V1...