StevenLH

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回复@StevenLH: $英伟达(NVDA)$ Jensen Huang周末在毕业典礼演讲中提到了3个英伟达创业史上的故事，可谓个个精彩！
第1个故事是关于Nvidia早期技术研发方向错误，资金链面临彻底崩溃，靠运气和SEGA贵人的慷慨帮助才得以苟延残喘数月，并孤注一掷地在数月中推出了RIVA 128（如果看过黄先生数年...

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回复@Wdpass: 看我几天前的一个帖子，“1. 现在Semi产业存在两个周期，一个是传统的半导体周期，以PC，传统内存，以CPU为核心的传统数据中心server等为代表的，这个周期目前仍然处于去库存阶段，并没有走出，而且由于NVDA-enabled gen-AI引领的以GPU为核心的数据中心升级导致了传统半导体周期进一...

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回复@StevenLH: 受gen-AI强劲需求刺激，TSM刚才公布了大超预期的Q1财报！
就如我昨天周三盘前写得那样，“随着接下去美股科技巨头财报的公布，美股大盘将重现升势。” 今天周四美股科技股必将疯涨。
在昨天“众人六神无主之时”，你买够了吗？！//@StevenLH:回复@StevenLH:今天是2024年4月...

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回复@星涌: 美国的地区性银行风险仍然很大。但我之所以不在大盘风险中提及是因为，就如去年3月的银行暴雷一样，如果地区性银行再出事（这是完全有可能的），短暂的风雨飘摇后，到底对大盘是好是坏很难说（因为这会影响FED的动向）。别忘了，去年的硅谷银行倒闭正是促使我由空转多的两个关键因素之...

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回复@晨妍家族办公室: 在看透市场后，你就会发行利率在多长时间内维持多高的水平其实没那么重要，除非维持较高实际利率最终将美国经济拖入衰退。这个我可以结合市场上的另一个看法一起聊下，即认为2024年市场会试图倒逼FED降息，这个看法我认为也是不成立的。市场不会也没有动力这么做。因为市场先...

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回复@StevenLH: 今天是2024年4月17日盘前，聊下个人对美股大盘的看法。
1. 7天前，我通过右边的帖子有这个判断 - 市场先生已逐渐将思维从FED降息几次什么时候降息，以及美债收益率等转开，而转为了基本面驱动。7天过去了，标普500有所下调，而我这个判断没有变化。随着接下去美股科技巨头财报...

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一个关于特斯拉的搜索引出的关于谷歌的思绪。
先聊段刚才发生的事：我刚才想快速了解一点信息，即，除了特斯拉可能是最重要的工程方面的领导人/高级副总裁Drew Baglino昨天已确认从特斯拉辞职外（Baglino是每次都和Musk一起上TSLA财报电话会议的，现在少了这么个人上财报了），耳听得播报里似...

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多年前看过电影”Crazy Rich Asians“。美国已开始，是时候该亚洲富人登场了

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回复@翻番: 面朝gen-AI浪潮，苹果最大的优势是资本+终端客户touch points（其中后者既是优势也是导致自身麻痹/堕入温柔乡最终没落的劣势，所以个人觉得真正的优势在其资本实力），苹果仍有赶上的机会，但剩余的时间真的不多了！
苹果必须要库克孤注一掷，发挥其类创始人的精神，敢于用空间（这...

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回复@StevenLH: 按照2023年美股大盘习惯的一些制约条件和逻辑来看，美股大盘最近多次出现“反常”或者说“意外”走势：去年夏天开始几乎主导股市的美债收益率不管用了，FED啥时降息不重要了，降几次似乎也正在脱敏......
殊不知，春暖花开之际，也许正有一股久违的清流在美股“之桥”下流淌，...

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回复@翻番: @翻番 过去十几个小时里就对半导体产业有好几个神评论。其中，我个人最喜欢右边这个，尤其是最后一句对谷歌的心态拿捏得非常精准。“时值今日，市场领导者openai/微软一系也没说单吊自研路线啊，谷歌为啥不两条腿走路？还不是太要面子？还不是端着前gen-AI时代领导者的位置放下不？”

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今天有机会上演今天/惊天大逆转2.0版。good luck！

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回复@Morning5hq: 是的，我在Meta重生（几个季度前）之前说的这句话 - “如果不搞元宇宙，meta的赚钱能力令人咋舌” - 现在正在应验。
事实证明，Zuckerberg是个超级牛人，因为他作为创始人走火入魔之后（当初一门心思扑到元宇宙上）居然还真能战胜自己心魔。对此我非常佩服。我在转看多...

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写得不错。有洞见！但他上台的实际概率极低。他现在几乎完全是为了自保而奔跑，所以从姿势上看有点帅，但那种情况谁跑谁知道。

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回复@芜湖钞能力: 其实这些举动都帮忙确认了真正的宝藏在哪里？这就好比，你进入一个很大的东西很多的房间，急切地想要找到一袋钻石被藏在了哪里？这种情况下，什么是最好的线索/确认？我想，如果房间里藏钻石的2个人，如果不够老道，更关键的是非常心虚心慌的话，他们的眼神会不受控制地瞄向某个...

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回复@yin中年启航: 一个被明显不能胜任CEO职位的职业经理人带领的在科技巨变中痛失良机惊慌失措的家伙，和一个由百折不挠成竹在胸创始人引领的为这一刻准备了20年的新一代科技霸主，你相信前者真的有机会和后者博弈吗？每次Google出消息，号称要摆脱英伟达，或者东西要和英伟达竞争，甚至比英伟达...

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回复@燃料zZZ: 好歌//@燃料zZZ:回复@StevenLH:Respect Steven. 精神氮气

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今天是2024年4月9日。日后回看，今天将是极好的建仓/加仓NVDA，做空GOOG（抛售AVGO）的时机点。当然也包括做空TSLA。

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回复@翻番: 我17年/18年左右真正开始认真投资美股时得益最多的就是@翻番 。我有幸在初入股市时就选中了一指靠谱的股票AMD几乎100%是因为看了翻番的帖子/文章。现身说法告诉我翻番不但历史上美股（尤其是半导体产业）看得非常准，同时具有非凡的大局观和让人羡慕嫉妒恨的现实感。他当然也有看错的时...

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回复@gwitter: 同意。连$特斯拉(TSLA)$ 自己的fanboy，油管上Meet Kevin频道里的Kevin自己都说FSD远远达不到真正可以自动驾驶。kevin自己多次用视频演示和提及FSD的问题，比如最新的一个，前面没有跟车的情况下，红灯时，FSD在路口需要右转向时5次里4次不会正确地提前进入右转车道，而是远远地在直...

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回复@StevenLH: $特斯拉(TSLA)$ “特斯拉在内部称这个经济实惠车项目为NV91，与供应商讨论时则称为H422，根据两位消息人士和路透社审查的公司消息。
无名特斯拉项目经理发给员工的消息中提到了这些代码名称，讨论了项目的终止。其中一条3月1日发送的消息称“供应商应停止与H422/NV91相关的所有...