一个主题是否强势主要取决于短期的引流效果（对应短期成长性）和可以想象的未来成长空间（落地场景的空间）。
二、ChatGPT的引流
ChatGPT为什么流量爆了？
OpenAI旗下聊天机器人ChatGPT在今年1月，即推出仅两个月后，月活跃用户估计已达1亿，成为历史上增长最快的消费应用。TikTok从推出到用户达到1亿用了大约9个月的时间，而Meta的Instagram用了大约2.5年。
ChatGPT流量爆了主要是因为大家可以通过测试获得有趣的结果进行分享，传播效果很好。（类似诱导关注）
三、落地场景
世界上有超过10亿的知识工作者，假设OpenAI的ChatGPT专业版每月收费20美元。如果这些人中的每个人都有一个账户，你会得到接近2000亿美元的市场空间。更合理的，如果其中10%的工作者付费，大概200亿美金的市场空间，百亿美金、千亿人民币的市场空间。
1、写代码
最快影响的是写代码场景。
Stack Overflow，全球知名的编程问答网站，仅在一个月时间内，访问量骤降3200万，降低11%。主要是因为ChatGPT更加简便易用。Stack Overflow估值20亿美金，ChatGPT更高。
有研究人员统共给出了40段错误代码，得到的初步结果是：
ChatGPT解决了19个问题，Codex解决了21个，CoCoNut解决了19个，Standard APR方法解决了7个。
其中Codex和ChatGPT来自同一个语言模型家族，所以结果比较接近。
BUT！这还不是最终结果，ChatGPT毕竟是个对话模型，是可以交流的，而交流之后，它解决的Bug高达31个。
嗯，最终的结果也显而易见。
ChatGPT除了debug之外，给出要求也能够自动编写代码，网友们反馈最终的代码效果也还不错。
数学？原来不太行，进行了版本更新。
2、写文章？
适合水网文。主要可能受益者微软和金山办公、谷歌和百度。谷歌和百度排在后面，因为现在还没自动生成信息流能力，要依赖提问。甚至跟进不及时，可能受害。
3、画图片？
生成图片，主要是diffusion模型。主要可能受益者Adobe。
4、视频游戏领域？
现阶段依靠图文。
5、现在能够做2C吗？
现在还不能够做2C。
1、成本太高：
不算训练，单算推理部分，chatgpt生成内容，算法相较搜索算法，有注意力宽度、深度网络层数的维度提升。消耗算力应该始终比搜索排序高一个量级。
据chatgpt CEO透露，目前单次计算成本几美分，美国广告的CPM几-几十美金，平摊到每次曝光0.几-几美分。考虑到加载率和其他费用，很难打平。
chatGPT相对于GPT3的主要改进是根据上下文回答问题，更加像人了。但是搜索场景真正连续的，要依赖上下文的场景还是少，搜索的根基还没动，有些边缘场景会受影响。
搜索都难打平，在一般的2C的智能客服上就更难打平了。
2、需要问题引导，循循善诱。
现阶段问题的质量还是很重要，直接影响回答的质量。
3、数据的实时性问题和真实性仍不可靠。（可解决）
四、主题投资
泡沫主要在二级市场小公司，二级市场的上游小公司弹性大（原因是牛鞭效应）。泡沫有市场教育的作用。但长期来看，泡沫是一次性的兑现，管理层没有激励持续努力，而是选择迎合市场。而且二级市场对什么是回报高的新技术新场景的判断是很糟糕的。
最终做出来是大公司和一级市场小公司。一级市场小公司按进度拿钱，不是一次性。大公司由于钱多，可以做风投或者内部孵化。
适合的上游主题投资标的：
1）拥有模型或产品储备：百度(文心Ernie系统)、科大讯飞(预训练大模型)、拓尔思(小思智能问答机器人)
2）提供AI模型基础训练数据集：海天瑞声