中二哉

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忘了还有成长空间可能最大的奥$奥马电器(SZ002668)$

白电看冰箱

据产业在线数据，2008-2013年三大政策期间，国内家空/冰箱/洗衣机销量分别达约3.0/2.9/1.9亿台，假设家电十年换机周期，则对应2018-2023年释放相同数量的更新需求，对比上轮补贴所面临基数大幅提升。而据券商研究所测算，2018-2023年国内家空/冰箱/洗衣机更新需求（内销出货量-国内保有量新增值）...

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无敌！新年快乐呀！

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回复@LIANG2333: 说不定明天溢价又回归了//@LIANG2333:回复@中二哉: 查看图片

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$美国50ETF(SH513850)$ 溢价都上天了，基本没有溢价的$海外科技LOF(SH501312)$ 不香么？

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消费板块的春天已经来了！$新乳业(SZ002946)$ $舍得酒业(SH600702)$劲仔食品(SZ003000)$

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这不就有了，开春炒户外又有它$嘉益股份(SZ301004)$ ，估值奇低业绩好

23年12月-大众消费数据更新（天风）

中炬高新(管理层改革概念股）：12月销售略有下滑，库存1.5月，预计调味品业务23年基本持平。
预计24年收入端增速15%，实现净利润8亿。公司三年再造新厨邦的目标务实，股权激励（24Q1或推出，普惠性强）+厨邦少数股权(进入司法程序)+地产业务剥离均有望迎来进展。
涪陵榨菜(管理层改革概念...

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$嘉益股份(SZ301004)$ 冰雪怎么少得了保温杯！

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我刚刚关注了雪球组合 $见自己实验1号(ZH2495865)$ ，当前净值1.4042。

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回过头看，确实不行。宋城的模式已经落后了。//@中二哉:我觉得宋城模式最大问题是缺乏类似消费品的复购率逻辑，也不能像剧院或影院那样周周新月月新，看了一次可能很多年都不会再看第二次。所以可能现金流折现的估值方式并不一定好使。

2024年消费投资方向

大消费板块2023年总体走势：高开低走
消费板块2024年展望
1、性价比消费
当前结构性就业压力较大，居民收入仍处修复中，消费信心居于低位，叠加供给侧产能过剩，进入消费者主权时代； 大众消费进入性价比时代。参考日本90年代经验，性价比消费成为中长期特征。
趋势之下的投资机会...

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对煤球王要求太高了

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食品饮料中报概况：
过去1-2周，很多消费品公司陆续披露了2023年上半年的业绩预告，整体来看，大众消费品公司的业绩表现还不错，超出市场预期的公司数量并不少。经营状况较好的公司中既包含了当前处于高景气赛道的零食公司（盐津铺子、甘源食品等）、咖啡供应链公司（佳禾食品等），也包括了安...

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我觉得宋城模式最大问题是缺乏类似消费品的复购率逻辑，也不能像剧院或影院那样周周新月月新，看了一次可能很多年都不会再看第二次。所以可能现金流折现的估值方式并不一定好使。

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#雪球时光相册# 感恩陪伴，共同成长~

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6月消费板块展望
6月大消费板块主打必选消费
4月的消费数据虽然保持了较高的同比增长，但主要源于去年4月份的低基数，从环比数据看，经过了春节期间的报复性消费，4季度的社零数据出现了比较明显的下滑，实际是不及预期的，因此对整个大消费板块建议依旧保持谨慎态度。
从必选和可选分...

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$芯原股份(SH688521)$ 对比下来心原的业绩算炸天了

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这市场情绪搞的像指数到了6000点一样