中二哉

中二哉

13年投资经验,聚焦具备成长逻辑的公司,摆脱惯性思维,稳定盈利,不盲目

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无敌!新年快乐呀![大笑]

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回复@LIANG2333: 说不定明天溢价又回归了//@LIANG2333:回复@中二哉: 查看图片

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$美国50ETF(SH513850)$ 溢价都上天了,基本没有溢价的$海外科技LOF(SH501312)$ 不香么?

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消费板块的春天已经来了!$新乳业(SZ002946)$ $舍得酒业(SH600702)$劲仔食品(SZ003000)$

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这不就有了,开春炒户外又有它$嘉益股份(SZ301004)$ ,估值奇低业绩好

23年12月-大众消费数据更新(天风)

中炬高新(管理层改革概念股):12月销售略有下滑,库存1.5月,预计调味品业务23年基本持平。
预计24年收入端增速15%,实现净利润8亿。公司三年再造新厨邦的目标务实,股权激励(24Q1或推出,普惠性强)+厨邦少数股权(进入司法程序)+地产业务剥离均有望迎来进展。
涪陵榨菜(管理层改革概念...

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$嘉益股份(SZ301004)$ 冰雪怎么少得了保温杯!

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我刚刚关注了雪球组合 $见自己实验1号(ZH2495865)$ ,当前净值1.4042。

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回过头看,确实不行。宋城的模式已经落后了。//@中二哉:我觉得宋城模式最大问题是缺乏类似消费品的复购率逻辑,也不能像剧院或影院那样周周新月月新,看了一次可能很多年都不会再看第二次。所以可能现金流折现的估值方式并不一定好使。

2024年消费投资方向

大消费板块2023年总体走势:高开低走
消费板块2024年展望
1、性价比消费
当前结构性就业压力较大,居民收入仍处修复中,消费信心居于低位,叠加供给侧产能过剩,进入消费者主权时代; 大众消费进入性价比时代。参考日本90年代经验,性价比消费成为中长期特征。
趋势之下的投资机会...

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对煤球王要求太高了[大笑]

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食品饮料中报概况:
过去1-2周,很多消费品公司陆续披露了2023年上半年的业绩预告,整体来看,大众消费品公司的业绩表现还不错,超出市场预期的公司数量并不少。经营状况较好的公司中既包含了当前处于高景气赛道的零食公司(盐津铺子、甘源食品等)、咖啡供应链公司(佳禾食品等),也包括了安...

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我觉得宋城模式最大问题是缺乏类似消费品的复购率逻辑,也不能像剧院或影院那样周周新月月新,看了一次可能很多年都不会再看第二次。所以可能现金流折现的估值方式并不一定好使。

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#雪球时光相册# 感恩陪伴,共同成长~

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6月消费板块展望
6月大消费板块主打必选消费
4月的消费数据虽然保持了较高的同比增长,但主要源于去年4月份的低基数,从环比数据看,经过了春节期间的报复性消费,4季度的社零数据出现了比较明显的下滑,实际是不及预期的,因此对整个大消费板块建议依旧保持谨慎态度。
从必选和可选分...

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$芯原股份(SH688521)$ 对比下来心原的业绩算炸天了[呵呵]

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这市场情绪搞的像指数到了6000点一样[吐血]

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$走出中国(ZH008618)$ @中二哉 外贸红利渐行渐远,这组合未来N年大概率要跑输各大指数了

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$联创光电(SH600363)$ 超导应用技术领头羊非你莫属。