为什么2022年碳中和领域的机会和2021年有结构性的差异?

2022年以碳中和为代表的发展方向的转变依然会延续。当然这可能会跟2021年有一些差异,2021年主要体现为需求的爆发以及供给的收缩,导致供不应求,最终促动价格的上升。核心矛盾是材料供需不对等,整个经济体通过提高价格的形式去化解长周期供应不足的矛盾。价格的上涨吸引资本投入,扩产然后投产,进而产能释放,这是化解核心矛盾的一个过程。
2022年与2021年的区别在于,碳中和细分领域里会有一些其它方向的矛盾升级,比如新能源占比提升后销量的问题,矛盾会日益激化。为了化解矛盾,有一些相应的解决方案,比如发电端的火电改造、电网改造、电网信息化以及政策性的调控调频等。围绕这些主要矛盾会产生很多解决方案,能最优解决矛盾的方案就能提供更多价值,相应该方案也会获取更多价值。因此碳中和结构下投资机会较之前会出现很大的差异。
另外,关于碳中和领域大的技术变革是智能化,我们认为整个智能进化会是未来最大的技术浪潮,当然这一技术浪潮早期可能体现为硬件以汽车智能化为代表的智能化,可以从它的价值、决策、执行等各个方面延伸。这里说的智能进化不仅是汽车智能化,还有IOT的智能化,不仅是硬件的智能化,还有软件、算法等等的智能化,同时还有智能化在传统行业里深度应用带来的机会。非常典型的案列是算法改进在视频领域的应用,一定程度上催生了字节跳动这样的公司。

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全部评论

趋势超盈01-21 14:11

对于“3060碳中和”是持续几十年的大事件,
第一,高举拯救地球的大旗帜,第二,推动能源转型,第三,与我国能源自主不谋而合。
机会:
第一,能源替代,这最直观,
比如电新产业链,比如锂电产业链、风光发电产业链等等,2021年涨幅巨大!
第二、源头减量,
包括节能以及回收利用,这里涉及各个层面主要是工业、制造业、钢铁、基础化工等减碳和去碳的机会。
第一个层面,在2021年涨幅巨大,预期打的很满,等待现实产业跟上预期;
第二个层面,以前没有动力去执行,现在“将碳达峰、碳中和工作纳入考核评价体系”就不同了;
有些有些标的涨幅不大,可以考虑配置;
源头减量里涉及一个氢能,这是深度脱碳的大产业,是工业与可再生能源的链接者。
绿电运营涉及风光发电,带制氢的投资标的,可以考虑。
源头减量,文中提及的智能化?我想更准确是是物联智能化,
是“中控云端化,监控AI化,运行维护物联智能化”,
其实就是行业的数字化转型,包括能源数字化。
能源转型和数字化转型是未来社会变革的最重要的两大机会,
低估值,符合产业导向是王道,
其次具体标的兼具多种题材最好:)

黄磷酸01-21 13:36

其中一条是业绩上要有提升一步。

有信A有心9有信心01-21 10:08

这是个长期工程。说的真好。学习了很受益。我也增长了知识。谢谢分享。用时间来赚钱应该是正确的。我特别喜欢投资成长型企业。我比较看好农业种子养殖业食品深加工业,与老百姓生活息息相关行业。

懒懒大帅01-21 09:30

智能化现在说早了点

拾年一笑01-21 09:30

促产业升级