$华侨城A(SZ000069)$ 最近大半年,随着美国放水加剧,a股具有公共事业属性的公司表现稳健,纵然是因为国内货币喊话偏鹰,但我琢磨着,这里好像还有点别的缘故,有几条推理过程供参考、供拍砖:

1. 美国放的水,目前我国总要想办法消化掉。

2. 我国虽说要消化,但不用放水对冲的方式,反而是要收紧货币。

3. 一侧放水,一侧收紧,钱要流向中国。

4. 住宅地产被按住了,股市是重要吸水池。

5. 这部分外资是息差敏感型,不是追涨杀跌型热钱,所以在股市的投资标的范围有限。

6. 同时,国家层面要想在股市消化这笔外资,自己也落下好处,有必要推动陈年资产的证券化,用这部分增量股权去容纳增量资金。

7. 证券化的估值,会大于陈年资产的实际价值,不会贱卖。

8. 陈年资产的估值会大幅提升。

9. a股越是拥有陈年资产的公司,估值会越高。

10. 这类公司,公共事业当然算,华侨城自然更算。应该还能包括一些市政设施运营管理。


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全部评论

沪928806-11 09:10

那么就是期待华侨城的资产重估,但毕竟华侨城有一伴收益是来至房地产,那现在又打压房地产,那总体看对华侨城还是不利吧!

幸福指数10006-11 08:19

得等核心资产调整的时候

THU-价值趋势跟随者06-11 08:10

感觉不用急,涨几天就是正义了

THU-价值趋势跟随者06-11 08:06

让子弹飞一会,四字法宝:逢跌低吸……

THU-价值趋势跟随者06-11 08:04

谢谢肯定