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海天利润率高是因为冠绝全行业的销售规模和遍布全国的庞大销售网络。单从这两点看海天确实已经做到极致,要进一步提升利润率和增加营收只能靠品类拓展和消费升级。海天的可怕还在于它的品类拓展同样非常出色,有很多品类在短时间内从无到有迅速占领行业前三(甚至是取代原来的行业领导者),这可能和它强大的渠道有关,在拳头产品热卖的同时,海天通常也会给经销商推新品的任务,而且因为有成熟的品牌作为平台,新品铺货的速度非常快,这是其他品牌做不到的,同样质量同样价格的一瓶番茄酱,摆在海天酱油旁边当然比单独搞促销好卖。
目前500亿的市值当然不便宜,不过看看茅台,看看格力,看看白药、家化;好股都不便宜。是不是?
一般可以看预收款和无息负债数量,越多越好。另外可以向经销商调研,海天面对经销商非常强势,长期以来执行“双驾马车”的经销商制度,也就是一个地区至少设置两个经销商,经销商互相牵制,谁做不好就被海天炒鱿鱼。另外海天的销售任务安排和其他调味品企业不同,细化到每个月,并且上半年要接受海天的压货,谁要是完不成任务就会被海天淘汰。不过尽管海天经销商制度如此严苛,还是有很多经销商愿意做海天,因为海天的产品好卖,并且海天让利的幅度很大,做海天比做其他调味品来钱。我认为海天的渠道很难复制,毕竟那么庞大的一个渠道已经形成了羊群效应(也就是说市场基础好,大家都卖这个,你不需要付出巨大的广告和营销费用就可以获得利润,这比你开拓一个新品牌新市场要好做),其他品牌要颠覆海天还是很困难的。