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$哈药股份(SH600664)$ 很多人不理解哈药的价值，其实之前我放过图，他的全资子公司三精制药近三年的年平均净利润就是4亿人民币，我们单独给他20倍估值，就八十个亿，人民同泰还有75%的股份，现在市价30亿，这两块资产加一起就110亿，其他的资产算是白送，比如哈药总厂，哈药生物，哈药销售，以及GNC，当然这里面哈药总厂看来是亏损的，GNC中国前景还比较远，，我这里就是算个清算价值罢了，在这个位置上向下的空间不是没有，但不大，算是一种安全边际吧

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长处只有一个2019-10-17 10:07

哈药现在是底部。量缩的厉害，公司回购股票。后期也许会有盘整，会有最后一波挖坑，但是现在已经是低价位了。值得买去长期持有

教沙塘2019-10-16 12:24

哈药股份后续可能会有三次混改，哈药股份成为能够对市场变化作出有效适应的、真正独立的市场化主体，哈药股份的春天才会来临

教沙塘2019-10-16 12:20

哈药股份收购哈药集团、实现扁平化以后，这些算账才有意义。

Harvey__W2019-10-16 00:03

不是，是母公司

坚持只富一次2019-10-16 00:02

哈药集团是哈药吗

Harvey__W2019-10-15 23:36

当然还有一种算法，这次混改哈药集团的估值是80亿，而集团的主要资产就是哈药股份，我们忽略掉集团其他资产，就认为集团只有哈药股份一个资产，80/47%=170