由于伊利本身有行业排名第二的婴幼儿奶粉业务,所以像澳优这样的并购完成之后,会优先发展和自己原有业务互补的部分,而有重叠和冲突的部分大概率会得到抑制,这是很正常的策略,所以澳优的并购需要更加全面和整体的视角去看待。$伊利股份(SH600887)$ $澳优(01717)$
成长股投资,之所以把它单独拿出来分析,在我看来,是因为其有着一定的独特性,有必要针对这些有别于其他投资类型的特点做出分析和研究。
在讨论这个话题前,我们有必要思考一个问题: 何为成长股? 很...
由于伊利本身有行业排名第二的婴幼儿奶粉业务,所以像澳优这样的并购完成之后,会优先发展和自己原有业务互补的部分,而有重叠和冲突的部分大概率会得到抑制,这是很正常的策略,所以澳优的并购需要更加全面和整体的视角去看待。$伊利股份(SH600887)$ $澳优(01717)$
回复@枯叶先生: 宁德时代2023年的毛利率和净利润率都提升了,它应该是最希望下游整车厂继续卷而不是大一统的。//@枯叶先生:回复@滚一个雪球:对的,这才是关键。看宁德财报,电池也降了不少,好在原料也降了,这和塑料类似,去年陶氏也降了点,塑料才缓过来,去年底整车厂才要求降过价,这个月又要...
回复@ta101: 这是当然,我们讨论的就是各自领域的具备竞争力的龙头公司之间的比较:整车头部企业和零部件头部企业,细分行业前十名之内的比较。而很多原本就没有竞争力的公司,本来就没有上桌的机会。//@ta101:回复@滚一个雪球:这得看供需矛盾,也取决于供应商有没有核心竞争优势,大部分产品没有...
回复@朱志志: 那就要看你们还有没有其他整车厂客户了,如果有,那么小米的这点增量就不是必须的,它卷不到你,如果没什么客户而想开拓这个领域,那么被卷也正常。//@朱志志:回复@滚一个雪球:作为零部件厂商,我们就是不断被降价。 我们也是小米的供应商
新能源车的战国时代被小米拉的更长了,盈利的难度加大,但对于上游零部件公司来说,乐观其成。
一国两制。
由于有息负债极低,所以福寿园的估值可以把市值再减去账上现金来算。
回复@林奇法则: 本来就是一个概念,有手机才能卖一些lot,但lot不可能回过头来卖手机,本质上还是比拼产品力的商业模式,远没有到苹果这样拼生态的层次。//@林奇法则:回复@滚一个雪球:我觉得lot没啥希望,这么多年了。
回复@钓鱼蜜-布莱恩特: 一年几千万台的手机都很难带得动它的lot业务,一年几十万辆的车就更不用考虑了,有些故事是说给投资人听的,认真就输了。//@钓鱼蜜-布莱恩特:回复@滚一个雪球:小米汽车赚的不是车钱,是车LOT的钱,比如车载婴儿座椅这些。,用了小米车,一切都用小米产品,这才...
小米汽车的价格出来了,定价偏低,或许有助于短期起量,但要想赚钱非常难,可能毛利率很长时间都会是负的。 之前个人讨论,我把小米定义为“搅局者”,很难成为头部品牌,但对行业的影响会比较大,也就是继续加大行业内卷,好在这可能是最后一两个入局者了。$小米集团-W(01810)$
回复@么票是一定要买的: 那要看是不是精装修房了,而且这样做,最惨的还是前面进场的建筑建材公司。//@么票是一定要买的:回复@滚一个雪球:单单盖楼钱其实不用多,尤其是大城市主要买地贵,如果官府进场可以不管以前的各种楼盘房开公司欠债包括建筑公司欠款,新老划断单独负责把楼盖起来不用很多钱...
回复@熊出没注意2: 可以去看看中国的烂尾楼比例,和地产行业的问题严重性比起来,可以说这个比例低的离谱,你细品其中的奥妙。//@熊出没注意2:回复@滚一个雪球:保交楼不是啥项目都接啊,不可能房子都卖了,地产公司拿了钱,然后不管了,银行再进场给兜底,那还要白名单做啥?
回复@单调万科: 不同的保交楼楼盘肯定是有不同的情况,如果是楼卖的少但是现金流不足了,这个只要信贷政策跟上,后期再慢慢卖,总还是可以交楼的。相对比较差的情况,就是楼盘已经基本卖的差不多了,但是房子没建好,而资金已经被开发商挪走到其他项目甚至自己腰包,那么这种情况已经形成事实上的...