季报解密:丘栋荣减仓互联网、陆彬管理产品相差这么大

#2022基金二季报解读# 

突然有人问,为啥最近大家都在写“丘栋荣”?

正值这个季报披露当口,先披露季报的基金,往往就是成为热议的焦点,更何况是丘栋荣这样自带流量的基金经理。

基金季报披露的时间:“每季结束之日起15个工作日内,基金季度报告需要在指定报刊和管理人网站上进行披露。”

按照时间,这周应该是各家集中披露季报的时间。季报披露的内容不多,但也有前十大重仓股变动、基金经理对后市的观点分析等内容,也是值得我们关注的。

最先披露的几家基金里,我自己比较关注三位:中庚基金丘栋荣、汇丰晋信基金陆彬、国投瑞银基金施成。今天先说前两位。

01

丘栋荣管理4只基金,4只基金都有不同程度的“限购”,甚至小盘价值这只基金,一直是“暂停申购”的状态。

2季度规模增幅较多的是价值领航和价值品质这两只基金,中庚价值领航规模已经达到154.75亿。丘经理的总体管理规模也达到292.01亿,近三百亿规模。

在中庚价值领航季报中提供,看好的四个方向:

1、港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股。

2、大盘价值股中的金融、地产等。

3、能源、资源类公司及其下游产能。

4、广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司。

一个谜团:丘栋荣有没有减仓互联网?

中庚价值领航混合:美团由633.68万股增至702.53万股、快手由935.50万股减至763.55万股。

中庚价值品质一年持有期:美团由442.03万股减至363.71万股、快手由504.04万股减至302.49万股。

单纯看股票占比是没有用的,因为规模也在变化。从整体看,丘经理还是减仓了港股互联网。

02

陆彬的管理产品时间虽然不长,但规模已经上来了:7只基金,合计339.00亿。

单只基金汇丰晋信低碳先锋股票合计规模已达109.9亿。

有一个疑惑:同样是陆彬,管理的产品业绩相差有点大。

汇丰晋信龙腾,这个可以理解,陆彬在4月29日才接手这只基金;

汇丰晋信智造先锋股票,这只基金陆彬已经管理了三年多,今年这只基金表现不佳,跌20%左右。这只基金的业绩比较基准是中证装备产业指数,这只指数今年来只跌了8.29%。

$汇丰晋信智造先锋股票A(F001643)$ 聚焦投资于以高端装备为代表的中游制造业,力争通过主动研究和投资,把握中国制造业的投资机会。当前主要投资的方向包括1、以电动车为代表的新能源行业 2、以电子为代表的TMT行业 3、国防军工行业等。

从这个投资细分行业看,比较拖累净值的就是电子行业,中证电子指数今年以来跌了30.56%。所以这个智造先锋今年表现不佳。

 

本周新基发行开始回暖,预计有30多只基金发行,有19只基金公布了首募上线,尤其是一些有特色的ETF。募集目标约900亿。

“活水”又来了。

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