Model 3 和Model Y,从上往下的打法

昨天2021年第一天,特斯拉宣布Model Y中国国产版正式发售,价格上之前标了一个非常离谱的预售价格以后,这次算是合理定价:Model Y长续航版起售价为33.99万元,比虚标的预售价格下调14.81万元,高性能版起售价为36.99万元人民币,同样下调16.51万元。同时国产Model 3也做了调整,长续航Model 3 被下架,Performance 高性能版车型售价从41.9 万下降至33.99 万元。这一轮同时优化的,还有通过本土更新的内饰部件。我觉得初步的想法主要有这么几点: 

1)我最初听说的,是特斯拉为Model 3和Model Y分别定义周产5K和15K的产能,也就是周产20K,Model Y的量能是要往更高的目标探索的 

2)从Model 3 进口、国产长里程和标准里程的一路降价的趋势来看,高举降价利器的特斯拉对后续两台Model 3和Model Y,会持续不断地压迫,从去年对国内A~A+级纯电轿车市场的冲击来看,2021年对于纯电SUV压力很大。由于Model 3和Model Y的海外价差只有6%-9%,美国市场已经出现Model Y的量超过Model 3的现象,在纯电SUV上面 Model Y有极强的竞争力 

3)2天10万的订单,是目前发出来的消息,从这个数据我们也能看出来当下限购城市对于电动汽车的私人消费需求是客观存在的,通过好的产品能挤压出来 

图1 Model Y的实际价格

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 Model Y的价格

从一贯套路的来看,特斯拉一直把预售价格拉很高。从去年8月开始的Model Y预售价格,长续航版和高性能版分别为48.8万元和53.5万元,这个和之前在2019年年中对Model3的定价定在32.8万预售到一路把价格打到25万以内的套路是一致的。只不过Model Y的幅度更高一些,从下面这个表格里面,我们可以看到以下的套路预期:

1)特斯拉目前首推的还是Model Y的长续航版本,为了给Model Y设定在600公里左右的产品让路,甚至停掉了Model 3的长里程版本,让用户转过去买Model 3的国产性能版本,我们可以看到2021年Q1的价格是稳定的 

2)按照初期Model Y的上量曲线,等到这一波10万的订单逐步在3-5个月被消化(我理解这个阶段都是用LG的三元版本),到时候基于LFP的标准续航版本会出来(CATL的版本)价格也会压在25-26万左右,到时候Model 3的标续会往23万走,又压出来一波需求,这是第二个阶段Q2-Q3 3)等到Q4产能完全拉起来,可能最终2021年的定价,长续航版本都会进入30万以内,去掉补贴大概在28万左右;Model 3下探到21-22万,Model Y在23-24万,如果需要把量提升到接近50万的规模 

图2 国产Model 3的一路调价 

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对其他车辆的影响

 对于新能源产品来说,Model Y 的定价影响最大的是蔚来ES6,虽然大一些而且续航接近,蔚来ES6价格是高了的,当然蔚来据说2021年的计划是10万台,比Model Y价格拉高,依靠服务体系在有直接的竞品以后压力是很大的。对于合资的产品,iX3和EQC这样上不上下不下的来看影响特别大,对于大众ID4的纯电SUV也是很大的影响,因为标续Model Y可能直接在25-26万。对于大部分国内自主的纯电SUV来看,2021年也是具有挑战的一块,因为很多的需求直接往上看被吸收掉了。

对于燃油车的影响来看,在限行限购地区如北上广深和杭州等二线城市,第一波需求肯定是压出来的,目前来看BBA的紧凑型SUV和中型SUV的定价面临长期的冲击,特斯拉的最大的贡献其实是把豪华品牌的价格谱系在慢慢打掉定价优势。这些跑量的产品价格守不住,对于BBA的压力很大,本身自己的BEV产品和这些都是有冲突的,给特斯拉这么一冲击,后面实在是很难 

图3 定价区间 

小结:2021年各个OEM给电池企业的订单预期普遍比较高,随着这一波降价潮的来临,其实有很多产品往市场上丢根本没竞争力。很大一批规划产能和规划的量是无法兑现的,特别是根据明星产品降价的压力直接给消费者的心理冲击。

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