亚博科技——“阿里彩票”值多少钱?


最近比较穷,看看能不能中雪盈证券的#港股征文#1万块大彩,改善下生活[哭泣]...

这个活动评选的最重要标准是发文时间起至3月31日期间的涨幅,这么的时间期限,那当然只能是赌了,所以这个标的肯定是一个赌性很强的投机标的物,不构成任何投资建议,据此操作,盈亏自负。

1.公司是干啥的?

$亚博科技控股(08279)$  之前是做彩票生意的,业务主要是两大块,一是卖体彩销售终端机给各省市,截止2016年已经向九个省市供应8800太体彩终端机,市占率60%;二是彩票游戏开发,目前已经推出“幸运赛车”和“e球彩”两个彩种。

2.为什么看好?

如果这公司只叫亚博,那估计不会有太强的吸引力,但是去年亚博被阿里20亿收购,阿里集团持股60%,并把阿里的彩票流量都给亚博,也就是说这公司以后大概率会更名成“阿里彩票”,将同时拥有淘宝+支付宝这两个超级APP的彩票流量。

3.公司值多少钱?

传统业务一直是亏钱的,不知道怎么估,但作为体彩终端机市占率最高的公司,在体彩行业应该是有些资源的,另外就是彩种研发能力是国内少有的已经成功和官方合作开发出彩种的少数几家公司之一,阿里买它,应该是看重他这两方面的能力。

给淘宝和支付宝这两个超级APP的彩票流量毛姑姑算算账:互联网彩票停售前,2014年淘宝和支付宝的彩票销量目测应该在300亿人民币左右,假设今年互联网彩票开售,以目前两个超级APP的用户量比两年前大了非常多,而且支付环境也改善非常多,那么可以预期第一年销量应该至少是500亿以上,停牌前的彩票佣金率是10%+,假设开售后互联网彩票佣金率降到5%,亚博和阿里的分成比例是五五开,那亚博拿到的佣金收入是500亿*5%*50%=12.5亿人民币,自有流量卖彩票和印钞机没什么区别,利润率应该是非常高的,按照60%净利率算就是7.5亿人民币。如果往更长远去看,预计阿里彩票的年销量破千亿应该是可以预期的。那么看你愿意给这么一块业务多少估值?

虽然最开头就说了这是赌,还是在最后重申下可能存在的风险:

1、互联网彩票“牌照”制,亚博和阿里没能拿到牌照,那就只能从牌照方那里去分销,佣金分成会更少些(但不管能不能拿到牌照,阿里彩票的流量是值钱的);

2、互联网彩票迟迟不开售,虽然已经停售两年了,很多人预期今年大概况会重开,但也存在不确定性;

3、互联网彩票重新开售后,佣金率非常低(我预估佣金率可能在5%左右,因为线下彩票的佣金率仍然在8-10%,而流量对互联网公司来说也是钱,不能因为他是互联网流量就给过低的佣金率)。

(发表评论是持有$亚博科技控股(08279)$  多头仓位) 

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精彩评论

小魚兒2000 02-16 01:52

你們是庄托嗎?

三角猫王 02-16 10:15

作为一个资深老彩民说句实在话,估计互联网彩票开不了,因为无法控制,一旦放开,铺天盖地都是和彩民对赌的网络彩票销售机构,也就是收钱,但不真正替彩民购买彩票,彩民中了就兑现奖金给彩民,彩民不中2元钱就是纯收入,谁稀罕那个5-7点的佣金啊?这种玩法主要体现在官方奖金1000元及以下的高频彩票,比如排列三 福彩3d 时时彩 PK10 11选5,大乐透双色球足彩这种高额奖金的一般不敢卖,万一彩民中一次,要么跑路,要么就破产了。所以不要指望互联网彩票

小魚兒2000 02-16 11:13

好笑的是帖主也說的太實了吧
他回覆說,它就是今次要整頓的對象(騰訊),而你的題問,更叫人有聯想呀,不像托
你們都没証據,又在這個開放的平台上發放這些沒証實的説話,要負責嗎?
還有是說標題咯,理性嗎?
我不覺得是

Boblee 02-15 22:18

@Ricky 阿里为什么要分给亚博一半? 自己吃独食不好吗?

jamyan 02-15 18:28

阿里彩票不知道是不是深港通标的物哦?

全部评论

乘风捕牛的狮子 08-18 10:49

mark 互联网彩票 亚博

huaeji 02-22 22:53

和中概500彩票比呢?

美豹证券 02-22 16:27

关键是博彩,不符合***口味。凡是黄赌毒,都不入**的法眼,下面的,看脸色行事,自然慢慢拖着。。

美豹证券 02-22 16:26

到时,会有严苛的细则来规避这种“作弊”的

Ricky 02-22 16:01

大峰呵呵一下,我就觉得我要被打脸了

parabird 02-20 22:25

最近你很红哎~

Ricky 02-20 15:08

劳烦你帮我联系下庄,谢谢

张大峰 02-18 14:05

呵呵

小魚兒2000 02-16 12:15

這個要有少許補充,他們在將來不可能直接的出票的,中央才是庄家,他們只可能有代銷牌照,5-6個點,太多了吧,除税後1-2個點吧,你要知道,現在實體機器的營運反點是多少,你就可以知道將來代銷反點有多少,而且500.com就是大切入,所以說,帖主的整編文章只是為吹而吹了

渴望1 02-16 12:03

基金在清盘吗? 净值怎么跌成这样。。。

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