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我这个人做周期股的习惯就是,一般距离我给的目标价(估值)还有20-30%的时候就开始逐步减仓了,我只赚我看的懂的那部分利润,尤其是在预期阶段涨的特别多的情况下,比如上一波猪周期,当然一般情况下肯定会留一部分仓位等到产品价格大幅上涨阶段再走
我记得前面梁大分析鸡周期时已过去几个月了,几个月前猪股还没现在这么热闹,几个月前粮食饲料价格也没持续这么高,猪去产能,鸡难道不去产能?如果猪价进入上涨周期,鸡价也会上涨,猪生长周期长市场大,资金介入时机可以提前猪价反转半年以上,鸡生长期短,市场较小,市场不确定性大,资金介入不可能跟猪一样打半年以上提前量,但可以确定一点是鸡价一定程度锚定猪价,猪价上涨鸡价也会上涨,因此鸡股介入点提前量我盯着猪价反转节点就可以。唐人神的遗憾,能否从民和上得到弥补?
梁师好,现阶段猪周期可能已不是最佳介入阶段,但鸡周期应该可以开始介入了,逻辑就是鸡周期也同样遇到饲料上涨,消费低迷,行业亏损等促使产能去化因素,更重要是鸡在猪价上涨周期阶段的消费替代性,随着猪的反转,鸡也应该跟随有所反转,民和、益生应该可以开始逢低潜伏了。