屁股功坐稳兴齐眼药的逻辑

兴齐眼药,底在前两天,天花板一眼望不到边。

首先业绩画大饼:

1.低浓度阿托品:一盒298元/月,一年使用费用为3500元,最节省用一年2000元,按照每个用户一年给公司创造1000元净利润简单计算。目前OK镜每年新配80w副,而OK镜每年使用成本加上护理液等在1.1w以上,即使仅计算这一部分人群,即可有8亿/年净利润。给30倍pe,250亿市值

2.干眼症用药环孢素:大家自己看着办,看这市场空间给估值吧,兴齐仿制目前进度第一


排队进度

产品效果:一个药品,最重要的靠疗效,其次靠推销。经过调查使用阿托品的家庭,可以发现大多数家庭使用0.01%阿托品效果很好,可以将近视控制在每年增加25度以内。学术上也有很好的支持,在万方数据库,知网查了近十几年所有的关于0.01%阿托品控制近视的试验,论文所有的均表明疗效非常好。

副作用:论文还有实验里唯一就那一句“远期副作用不明”……但是换个角度,验光标准做法是1%浓度阿托品,滴三次,才能得到准确度数。而治疗近视的低浓度0.01阿托品,滴一年才达到验光散瞳一次的量,况且药品审查最严格的新加坡已经有了20余年的使用,而兴齐也正是新加坡合作授权生产。

股价:$兴齐眼药(SZ300573)$就这样一只“妖股”,“庄股”,每天换手率仅有5%,那到底是谁在持仓?兴齐已经完全变成了一只机构重仓股,只有机构有着定价权。昨日预告盈利意味着公募基金可以加大配置了(部分公募基金有规定不配置亏损股)。

合规性:这是许多人害怕的黑天鹅所在,而兴齐在合规方面是非常非常重视的。公司不做广告,靠着省内已经调剂的医院使用,靠着微博眼科医生无偿宣传(很多医生在2014年开始就常提到低浓度阿托品了,只是那时国内无渠道,现在有了兴齐),靠着互联网上使用过的家长口口相传。在与公司沟通中我们提到公众号网上销售,公司立刻强调纠正:是互联网便民门诊,而这是完完全全合规的。换一个角度上周末黑文不断,很多人落井下石,公募的消息渠道对合规性的判断不远远高于我们普通投资者?周一龙虎榜五大席位四个为机构专用就说明了很大问题。

独占期:垄断,是最暴利的,3类药如期被否,看似利空,实则利空仅仅发挥到第二天开盘。3类仿制药被拒,挡住了亚妥明进入内地的道路,而2.4类新药3-5年独占期,可以把市场占去大半(伟哥提前几个月进入市场就占据了大片的市场份额,更何况几年呢?)

跨省调剂:在2.4类药暂时还未批复的这两年,除了网上便民门诊,省外调剂也可以快速放量的方法。已经确认辽宁省药监局回复,等待国家药品监督管理局批准。

一言蔽之,兴齐眼药的目标是星辰大海。手动@哆啦阿童木

目前多家一线城市顶级眼科,眼科医院,眼视光防控所开始推荐使用低浓度阿托品控制近视。首期申请跨省调剂的医院包括首都医科大学附属北京同仁医院(眼科全国第3)、温州医科大学附属眼视光医院(眼科全国第2,年门诊量85w)、上海市第一人民医院(眼科全国第5,年门诊量47w)、上海市眼疾病防治中心、复旦大学附属耳鼻喉科医院(眼科全国第4,年门诊量87w)、首都医科大学附属北京儿童医院、浙江大学医学院附属第二医院眼科中心(全国眼科第14,年门诊量63万)、天津医科大学眼科医院(全国眼科第8)、厦门大学附属厦门眼科中心、中山大学中山眼科中心(眼科全国第1,年门诊量113w)。由于这十家医院都是各省眼科头牌,门诊量大,如果调剂获批,每日销量有望达到5000盒以上,并且会给其他医院做出表率扩大省外调剂医院规模,销售量会进一步扩大(以上资料来源@路遇15 老师)

谢培英教授讲近视防控:把近视控制在500度以内,可以降低74%的白内障风险,67%的青光眼风险,99%的黄斑病变风险和98%的视网膜脱离风险。所以家长和小孩有近视控制的意识很重要,在眼屈光发育没稳定的状态下,一定要尽可能把近视度数控制住。

目前公认的控制近视的方法:

1.多户外运动,看远处

2.角膜塑形镜(OK镜)$欧普康视(SZ300595)$

3.低浓度阿托品 $兴齐眼药(SZ300573)$

@今日话题

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精彩评论

电扫洛阳川07-10 18:55

感觉这个跨省批不了了。要不然兴齐不会想别的办法。

路遇1507-10 18:01

明早去贷款排涨停板还来得及吗?在线急等答案

kool8107-10 22:02

我说的就是0.01的,因为我小孩在使用的,而且使用过程医生发现有外隐斜的情况出现,现在用药频率已经降为2天一次了。还有0.01的阿托品控制近视不是人人都有效的

小娃仔07-10 20:25

这一句话足以看出电总对股票研究是多少的认真刻苦细心专业

施锦兴07-11 08:34

阿托品我孩子用过,作用不明显,0k镜有严重事件发生,副作用大,国家严格控制使用

全部评论

像骆驼的猪707-21 23:18

我也满了。。确定性太高了,最近还发现一个潜能恒信,星期五准备买没买到。这种方法有点像风生水起那种,只是想想还要拿三年就蛋疼

enjoyable07-21 23:13

不知道什么时候,反正我满仓不动了,个人希望也认为不会这么久。以后不谈他了

时光书07-21 23:12

坐稳扶好了,下一站8个billion

enjoyable07-21 23:11

要是真的那我做梦都能笑醒

像骆驼的猪707-21 23:07

我赌1年以内