戴维斯三杀下的海康威视

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戴维斯三杀下的海康威视现在是上车机会吗?
多年以来年年20%以上增速的海康威视,在今年一季度突然负增长起来,碰上市场情绪不好戴维斯双杀,加上出口影响再来一杀。
         很多人给企业估值,都是根据以前的业绩,推算预测未来几年的业绩继续保持增速的情况下,给出的估值,所以20%以上增速的公司,大家给出了25倍以上的估值,加上龙头溢价+5等于30倍左右的估值,所以当业绩不及预期的时候碰上熊市,完美的戴维斯双杀。还有很多人用以前的股价来给一家公司估值,比如从高位跌下来多少,跌了那么多还能这么跌的想法去给企业估值,都涨了那么多了还能涨吗?任何公司都不会年年高增长的,所以买的时候我们一定要留安全边际。
        海康威视的现金流不错,但是经营现金流净额远远低于净利润,应收账款增长过快,说明公司的护城河并没有我们想象中好,暴雷企业都有一个特征,那就是应收账款太多了,当然海康威视不会存在这个问题,但是应收要给他打7折下来。
        业绩下滑是事实,市场情绪不好也是事实,个人认为目前估值并没有诱惑力,如果继续杀一杀或许是个上车的好机会,给不给就看市场了,好行业,好公司,也得好价钱。
$海康威视(SZ002415)$$大华股份(SZ002236)$$小米集团-W(01810)$

全部讨论

凭栏听风雨2019-05-15 09:41

马路上拍违章罚款的摄像头都是海康的

螳足搏轮2019-05-15 09:24

我一直没搞懂这家公司干啥的?是天网系统,还是汽车电子眼,还是什么?

继续搬砖2019-05-15 09:18

估计席梦思你也能看成杜蕾斯,年轻真好

黑暗中探索2019-05-15 09:17

行业NO.1,长期的NO.1,你过度敏感,过度受精了?

爱投资的王胖子2019-05-15 09:11

就服你

迪巴拉2019-05-15 09:10

老是看成杜蕾斯

过儿swo2019-05-15 08:59

智慧城市海康能干的过BAT?天网工程上海去年就完工了,全国你可以做下调研。

只赌基本面2019-05-15 08:58

现价就是大多数人对已有信息的看法,所谓与众不同,基本也是靠猜。

爱投资的王胖子2019-05-15 08:55

去年25买过点,早已经卖了,所以现在一直在等机会。

村边的韦河桥2019-05-15 08:54

继续挖掘,可能会得出不同的观点