仓佑加错-Leo

仓佑加错-Leo

互联网老兵,主业:一级市场,副业:债券,爱好:编程、股票。仓又加错了,千万别抄我作业。

仓佑加错-Leo的热门讨论

中国这经商环境,只有买阿里能睡安稳觉?查看全文

拼多多简要分析

一、拼多多是什么? 中国未享受互联网红利人群的消费升级 中国版Dollar Tree,但市场空间更大,6亿 二、为什么是拼多多? 京东阿里现在的流量成本太贵了,如果营销效率没有颠覆式的创新,对其而言,用现有的营销模式去获取四五线及农村地区的流量是一个投入/产出很低的战略 三、拼多多如何发展到...查看全文

来,猜猜今天 $上证指数(SH000001)$ 收在多少点?查看全文

今年学到一个最大的教训是:买入逻辑中一定要有估值成分,当估值远超预期中的增速时,即使公司质地(包括预期增速)没变化,也当卖则卖。 20%增速的公司,估值贵一倍,需要4年才能消化估值。查看全文

买入沪深300

以前朋友们找我问投资建议,我建议定投沪深300指数基金,最近很多朋友找我问投资建议,我建议all in或大仓位买入沪深300指数基金。为什么推荐大家投资沪深300指数基金呢? 1、中国经济从长期来看,是越来越好的,当然中间会伴随着放缓甚至停滞,这是大前提,如果不认同经济会越来越好,就不是投资...查看全文

现阶段各个标的对我的吸引力: $Facebook(FB)$ 大于 $阿里巴巴(BABA)$ 大于 $陌陌(MOMO)$ 大于 1810 大于 0700 大于 edu 大于 600519 大于002027 大于3188 大于 tal 大于 htht别的都不懂查看全文

聊聊互联网投资的政策风险

前几天有朋友在评论留言说让我讲讲陌陌的政策风险,就一直想写文章总结一下这方面的经验。都曾遇到政策打压,我卖了陌陌,坚定持有腾讯,持有好未来多年后换了新东方,甚至对阿里的坚定看好,都有政策风险方面的考虑。再比如一级市场上,当年同样是投滴滴,财务投资人会比战略投资人要多考虑很多...查看全文

人们在买大部分东西时,都希望它越便宜越好,今天去菜市场买菜,发现菜价便宜了一毛,心中窃喜,新闻上说明天汽油涨价,排起长队加油,金价跌了,赶紧买点囤起来。唯独买股票,越便宜越不敢买了。同样是买公司,一级市场上总是要跟公司砍砍估值,希望能买便宜点,二级市场上一看公司便宜了,大部分...查看全文

AI将彻底改变互联网生态

家里搬家,坐在一边看着师傅打包,闲着也是闲着,把最近一年来对AI的思考简单总结下,留个笔记。 设想一个场景,购买明天去上海的机票,我们现在是怎么做的? 1、看下日历,确定购买明天上午10点的机票;2、点亮解锁手机;3、滑动屏幕,打开文件夹,打开携程;4、点击国内机票;5、输入北京到上海...查看全文

FB 2018Q3财报简单点评

一个字:匹配未来预期25%的增速以及无法撼动的垄断地位,30倍是合理估值,25倍以下买入都便宜。 很多个字: 1、用户增速放缓,这是必然的。 2、ARPU增速放缓,这是短期必然的,远期有信心。 3、电话会议里透露用户时长在增加。 4、DAU/MAU稳定。 5、电话会议里小扎对Facebook、Instagram和WhatsAp...查看全文

如果在一级市场上尽职调查(获取的资料远比二级市场多)一家保险公司的话,唯一的结论就是没有结论。二级市场上这么多买保险公司的,真的懂保险公司吗? #群嘲#查看全文

聊一个脑洞话题,如果有一家企业可以确定每年20%增长,但永不分红,这一点所有投资者都知道,但是10年后会突然归零,甭管为什么归零怎么归零,总之就突然没了,但是这一点只有你一个人知道,作为价值投资者的你,会以合理的价格,比如匹配20%增长的价格买入吗? @不明真相的群众 @宁静的冬日M @群...查看全文

2018年投资总结

收益率:-11.37%,债券大概占了一半不到的仓位,且债券有派息,纯股票收益率大概-20-25%之间。 好在今年有笔来自工作的收入,就是@不明真相的群众 说的,投资自己才是最好的投资。 仓位: 截止至2018年12月30日的仓位。 主要操作: 1、卖出债券,只剩一个账户里的债券,以后基本不动。 2、买入低...查看全文

@不明真相的群众 好像你已经买了 $大悦城地产(00207)$ ,可否讲讲你对商业地产运营的理解?没买也没关系,一起探讨。我看完17年财报后,很多做这门生意核心的东西看不懂,毫无感觉,求解惑,同时请 @jiancai 一起解惑。先抛出我的砖:1、商业地产首先是地段,看起来大悦城大都在一二线城市的核心...查看全文

$腾讯控股(00700)$ 的真实利润情况查看全文

请家长谈谈在 $好未来(TAL)$ $新东方(EDU)$ 网校上课的体验。查看全文

现阶段各个标的对我的吸引力(2018年9月)

Facebook(FB) 》 阿里巴巴(BABA) 》 腾讯控股(00700) 》 华夏沪深三百(03188) 》 贵州茅台(SH600519) 》 分众传媒(SZ002027) 》 新东方(EDU) 》 美团点评-W(03690) 》 陌陌(MOMO) 》 欢聚时代(YY) 》 拼多多(PDD) 》 好未来(TAL) 》 华住(HTHT) 排名很有随意性,主要反应个人投资偏好,写下来主要...查看全文

今天看一篇文章里写段永平说的,不知真是他说的还是杜撰的:(追求“性价比”的公司为什么会没有好的结果呢?)说追求“性价比”的公司大多是在为自己的低价找借口。长寿公司大概是不太强调“性价比”这个概念的,老百姓心里有杆秤。好货不便宜啊。“性价比”实就是为性能不够好找借口,我也是花了...查看全文

新潮2018年的营收预计则在10-12亿人民币;分众2018年的营收预计则在150-160亿人民币;商务楼宇电梯电视领域(写字楼),分众占据了80%以上的市场资源,而最近的对手也无非占据了个位数的资源;在公寓楼电梯广告市场分众拥有180-190万终端和30多万屏幕,终端是对手的4-5倍;以上。 $分众传媒(SZ0020...查看全文

简单讲讲小米生态链投资

本来是回复一位网友的内容,想了想还是别发在拼多多主题下了,新开一文,从控货和生态链投资角度说说 $小米集团-W(01810)$ 为什么是超越 $好市多(COST)$ 的企业。 小米投资生态链企业后,小米输出设计能力和供应链能力给生态链企业,生态链企业初期只需要聚焦思考如何研发出好产品,然后贴着成本...查看全文

他的全部讨论

上市了啊,随时可以买。 $十年国债(SH511260)$//@不明真相的群众:回复@尼空:税务局收了税又不是自己花。。。查看全文

要吹票,也要黑票,两手抓两手都要硬,这样才能解决投资中的孤独问题。。。查看全文

回复@船长和舵手: 我对雪球私募了解不多,如果我买雪球私募的话,我可能会选择医药、互联网、消费、另类投资这4个领域的佼佼者发的私募组成一个FoF,比如@Stevevai1983 比较擅长医药,@不明真相的群众 @梁剑 @Ricky 比较擅长互联网,@坚信价值 比较擅长另类投资,@群兽中的一只猫 比较擅长消费。注...查看全文

回复@dinaK: 也要理解雪球以个人投资者为主,这些让人眼红的业绩,我稍微了解了一下也只能望洋兴叹,反正我自己是没有那个能力,我自己的能力只能做到深入研究少数几只股票,便宜的时候买,贵的时候卖。这么来看,以个人投资者为主的雪球气氛推崇基本面分析也是正常现象。//@dinaK:回复@仓佑加错-L...查看全文

回复@蔚蓝海岸s: 京东App我也卸载了,跟$京东(JD)$ 这起事件比,$Facebook(FB)$ 那次根本不算事。//@蔚蓝海岸s:回复@仓佑加错-Leo:对京东,这应该是个致命威胁,我看到新闻后第一时间默默的卸载了手机上的京东金融APP。查看全文

回复@叶公好尨: 他们干脆就是不开放,只允许员工和老投资人申购//@叶公好尨:回复@仓佑加错-Leo:通常这么干比较难发产品。即使有历史业绩为证,也难以让投资者放心。比较适合信任度很高的朋友来投资。其实这也是私募的初衷之一,否则都走“价值”路线那跟公募或指数ETF区别在哪里?查看全文

基金有两种生意模式,他们不是赚管理费的模式//@大苹果的飞飞:回复@仓佑加错-Leo:所以富人越来越富,我们越来越穷,想投都没机会投[哭泣]查看全文

不开放//@大苹果的飞飞:回复@仓佑加错-Leo:这个业绩有点不可思议了,我想申购[捂脸]查看全文

天后说:没有什么可以永垂不朽。真有那种投入少赚大钱的生意,早就一堆热钱冲进来了。中巴们无法理解巨额投入也是护城河,可能是最强大的护城河。 $阿里巴巴(BABA)$ 说我要搞新零售,巨额投入,京东只能说“臣妾做不到啊”; $亚马逊(AMZN)$ 把赚来的钱一分不剩地投入后环顾四周“还有谁?”; $阿...查看全文

我认识一基金经理,他们基金2018年收益率30%+,这让人眼红的业绩可能是他们很长的历史上比较差的业绩,跟我说,“选股能力,可能在一个基金运作里面,权重不超过3成”,他们完全不搞原教旨那一套,交易、做空、对冲全都干。见识过这种大牛人和大牛基金后,再看这两人的这些争论,就好像看见小朋友...查看全文

京东该庆幸在欧洲没有业务,根据GDPR,要罚全球营收的5%。京东更该庆幸有关部门没有祭起《网络安全法》,可以入刑了。有人可能奇怪 $京东(JD)$ 到这个体量了怎么还不注重合规,真心没那么容易,在一个治理良好的企业里尚且不易,内部有太多利益挑战,除非像 $Facebook(FB)$ 这样面临严重的外部危机...查看全文

回复@膝盖中箭: 茅台超过其他酒类才几年?//@膝盖中箭:回复@仓佑加错-Leo:茅台算吗查看全文

这世界上有不需要持续大量投入资金就能赚大钱的好生意?除了行政垄断的,告诉我几样我去一级市场投资扶植几家,想想就美。//@Stevevai1983:回复@-忘我境界-:你应该仔细想想为什么现在全球top10的企业研发开支都很大,基本上都是科技股查看全文

增发给资本市场提供流动性,融资是次要的,这叫本份 #这是讽刺#查看全文

回复@大苹果的飞飞: 衡量自动驾驶技术成熟度的一个关键指标是“自主模式解除率”,即,机器每千英里有多少次需要人类司机介入。网页链接图中贴的是最新的数据//@大苹果的飞飞:回复@仓佑加错-Leo:吹特斯拉自动驾驶时可以睡觉的,是对生命的不尊重吧…,自适应巡航加...查看全文

回复@野球王: 你大概不知道自动驾驶要测试后才能上路,上路和测试都需要DMV批准吧?没有批准就上路, $特斯拉(TSLA)$ 能被罚到破产//@野球王:回复@仓佑加错-Leo:这些是公司的测试成绩!特斯拉已经在满世界的车上由车主实际使用了:几十万辆卖出的特斯拉车已经运行autopilot跑了几十亿英里!还需要...查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥1,也推荐给你。查看全文

加州车辆管理局(DWV)2018报告最重要的指标:Miles Per Intervention/Miles Per Disengagement $特斯拉(TSLA)$ 说好的自动驾驶呢?查看全文

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