仓佑加错-Leo

仓佑加错-Leo

互联网老兵,主业:一级市场,副业:债券,爱好:编程、股票。仓又加错了,千万别抄我作业。

仓佑加错-Leo回复的提问

沿着您指点的思路理一下:1.淘宝,滴滴之类的互联网运营平台通过颠覆传统降低了边际成本,提高了效率。区块链却是通过颠覆互联网运营平台,进一步降低成本提高效率~因为它连互联网平台也不需要了,代之以一个非盈利的,公共区块链基础设施。在这里人们只要创造了某种价值,就能得到自动计量,不像...查看全文

仓佑加错-Leo的热门讨论
当我们分析公司时,在分析什么?

列个提纲吧。#如何分析公司# 一、公司信息1、公司介绍和公司沿革,收集公司过去5年(如有)的新闻报道。2、公司员工组成及核心团队简历,收集核心团队过去5年(如有)的新闻报道。3、子公司、分公司及关联公司情况。4、公司历史上是否存在重大诉讼,如有,相关内容及结果(如已经判决)。5、公司...查看全文

我的选股标准

看完《戴维斯王朝》了,也说说我自己的选股标准: 1、商业模式要好,比如腾讯、Facebook这种占山为王型的,要占了山头后往后看十年、周围看几百里都没有敌手的,美团这种山头时刻不稳固的不够好,格力这种只占了部分山头的也不够好; 2、山头必须是团队拼死打下来的,各种行政力量赐予的不喜欢,...查看全文

我对Libra的理解

本来是在 @不明真相的群众 帖子下的讨论,屡遭审核,不胜其烦,干脆写篇长文放在这里。 我的观点:Libra做成了远不止币和支付,而是更换了现行金融系统的基础设施。这是基于目前看到的白皮书得出的观点,当然,前提是能做成。 先举一个区块链打车对互联网打车去中心化进而瓦解颠覆的例子帮助理解...查看全文

我对国产替代的一点认知

此前零零碎碎聊过一些,借这次机会整理一下。我此前表达过一个观点,一个完整的产品,解刨下去分三个层次。第一层是集成,比如造手机、造汽车、互联网应用、AI应用,我国已处于世界前列或接近世界先进。第二层是器件和软件,比如变速箱、发动机、手机CPU、手机屏幕、办公软件等,我国处于刚起步阶...查看全文

做投资这几年,目睹不少很成功的人返贫甚至自杀,这些人专业上很精英,财务上已经自由,进入投(du)资(chang)后因为各种原因巨赔,其背后的根本原因不外乎贪婪和嫉妒,小富想变大富,大富想追巴菲特,这是贪,看见邻居/同事进赌场大赚心里不平衡,这是妒。贪婪心和嫉妒心一起,祸事就不远了。未...查看全文

关于分众的一些讨论基础

一、“定价权” 注意哦,电梯广告不是只有电梯里的那台LED 二、上次经济周期表现 出处@李雪 出处capital iq、公司财报 三、“竞争对手” 四、点位成本 出处@白发林奇 看到不少朋友讨论$分众传媒(SZ002027)$ 全靠猜 ,这些数据网上随便搜搜都可以搜到,既然是严肃的投资网站,讨论也要讲基本法嘛。查看全文

$小米集团-W(01810)$ 手机收入同比增长41.3%,出货量同比增长30%,更多数据见图和财报。查看全文

最后一次就国产操作系统发表看法。查看全文

资产负债表。。。查看全文

如图,北京下完雨后是这样的,空气里很脏很脏。看到某人在北京刮了一星期大风又下了一场大雨后发照片说北京空气好忍不住要发帖怼他指出真相,没办法,苍老师就是这样一个眼里容不下沙子的人。查看全文

iPhone更像柯达胶卷还是更像可口可乐?30 年前,伊士曼柯达的护城河和可口可乐的一样宽。 那时候,你想给自己六个月大的孩子照一张相,希望 20 年、50 年后,相片还能一样清晰。你不是专业的摄影师,不知道照片到底能不能保留到 20 年或 50 年之后,只能选择最值得信赖的胶卷公司。 30 年前,柯达...查看全文

仓又加错的2019年Q1总结

#2019Q1总结# 好像没啥特别要写的,给@Ricky 捧个场。对公司理解越深,持股心态越稳,面对涨跌越淡定,包括曾经腰斩的EDU腰斩也没感觉,现在涨回来也没感觉。 如果一定要写点什么,就建议大家:1、不用杠杆;2、不买自己不懂的。 业绩: 交易: 仓位变化: 去年底 今年Q1查看全文

乐队的夏天里反光镜乐队唱的曲子,跟何勇的《姑娘漂亮》虽然名字都带姑娘,水平可差了十个高晓松查看全文

吃喝嫖赌黄赌毒里,由富返贫速度最快的是赌,对于亿万富翁,赌是唯一能返贫的。而投资,很多人以为自己在做投资,但实际上是在赌博,区别在于获利方式。如果你买入一个标的是期望它为你生钱,好像养一头奶牛每天可以产生牛奶、播下种子秋天可以收获粮食,这是投资。如果你买入一个标的是期望未来以...查看全文

素士这款牙刷太好用了,用下来的这几天里,每次刷完牙都惊讶牙齿还能刷得这么干净,相比之下,欧乐B的贵一倍的这款(我买的时候399元)太垃圾了,已经丢进垃圾桶。查看全文

我一直在思考,拼多多有没有可能整体商业效率+制造效率超过阿里,否则就只有守着五环外这一亩三分地了,这部分人还不断消费升级去了天猫。当然,五环外这一亩三分地也起码值1000亿美元。 $拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$查看全文

如果用函数来模拟一个理想化的、波动向上的的股市,应该用什么函数好? 我试了一个f(x)=x^3-x^2-4x+4,不太理想。查看全文

论如何正确选择后视镜

刚才看到@Ricky 转发的 这篇文章投资就是玩大周期并赚大钱 (作者@大树的逻辑 ),直觉哪里不对,同样的ROE连续10年大于20%的筛选条件,上wind拉了下数据: 2002-2011年: 2004-2013年: 2006-2015年: 这才是2008-2017年: 如果不是2018年而是2012年、2014年、2016年有人写同样的...查看全文

我不太理解格力这几天上涨的逻辑,珠海国资委18.22%->3.22%,京海担保8.91%,董总0.74%,珠海国资委过去历史上虽有小对抗但基本上还是配合管理层的,目前格力董事会主要由高管、经销商代表和亲董明珠的独董组成,如果让出的15%落入第三者成为第一大股东,董事会起码要占两席吧,如果配合支持董...查看全文

隐私保护要立法了 ,国家互联网信息办公室关于《数据安全管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知 网页链接 。1、不能擅自把用户数据给第三方了。怪不得 $腾讯控股(00700)$ 上个Q大大咧咧说要把用户数据分享给第三方,这个Q改口了。2、对互金影响巨...查看全文

他的全部讨论

举报 @从易 @富兰克凌 @许志宏 他们几年前在北三环某茶馆密谋做空查看全文

回复@东方喵大人: @许志宏 空军司令知道//@东方喵大人:回复@Ricky:中概上市的是不是失败的远远多于成功的。跌到仙股的挺多。按理说应该有人专门从事做空中概发财的,雪球有没有?查看全文

1/10你够花吗?查看全文

“如果单纯是前置仓模式,流量成本、损耗和物流成本都很高。” 仔细想想没有道理,盒马和他们的业态区别在于:1、有前店;2、有海鲜和鱼类。如果产品好,流量成本是一次性成本,反而盒马用来吸引流量的店面的成本是持续性费用。如果同样都是覆盖3公里的话,盒马怎么做到物流成本和损耗比别人低?//...查看全文

就是利用渠道的这一经营杠杆越放越大?//@Ricky:回复@半个研究猿:格力股东都好犀利啊查看全文

回复@番茄炒蛋只吃蛋: “2018年4月,拼多多给了创始人黄峥一次性股权激励2.54亿股A类普通股,以1:4的比例约合6400万ADS,占总股本的5.7%,以发行价计算价值约12亿美元。黄峥在拼多多招股书中披露,他打算拿出所持股份的2.3%支持员工的紧急需要,以及设立一个慈善基金会。”毫不影响我买入和持有 $...查看全文

回复@略懂哥: 公司价值观是能卖出附加值也不贵卖,非不能而是不为,这才是价值观。//@略懂哥:回复@仓佑加错-Leo:如果是一个渠道型的公司,价格厚道很重要,因为产品的定价权不在它的手里,所以必须是真的厚道。但是一个产品型的公司,把原材料组合起来却无法卖出附加值,它的产品和其他公司的产品...查看全文

荒岛投资。。。你闲得跟中巴打嘴仗//@Stevevai1983:回复@迷你小股东:没说不承受所有基本面波动啊? 注意“重大”2个字。。重大就不是一些小波动。另外方丈他自己换手率是0%么?不会吧。那么为什么还是有换手呢?肯定是基本面判断发生了变化啊。或者说巴菲特换手率是0%么?。。。查看全文

也有一些道理查看全文

回复@略懂哥: 价格厚道不能“让人觉得厚道”,要真厚道,消费者不傻,买了后发现有差不多的产品别处更便宜,就不会来小米闭着眼睛买了。评论里有人说华为可以闭着眼睛买,我只能说有钱人不差钱买东西不看价格,普通老百姓不是这样的。顺便说,黄峥说 $拼多多(PDD)$ 要让用户有占便宜的感觉而不是真...查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥1,也推荐给你。律师的文章很好//@PoloYu:回复@Mario:中伦律师事务所提供的法官Howell判决解读,国际司法礼让不能够作为中方银行不再遵守大陪审团传票的依据:网页链接查看全文

负面消息和负面看法才是我们真正需要关注的查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。//@Ly-Darren:回复@Ricky:市值的天花板就是行业的空间大小,大家说的赛道有多宽,比如白酒消费,巨大的市场,出千亿的公司很容易,未来的医药也一定能出千亿美元的公司,出一个万亿美元的也正常,因为这市场比白酒更大,数亿人花费数万甚至百万的市场,手机也...查看全文

从这篇文章的反应来看,雪球上99.99%的人是对区块链不感兴趣的//@仓佑加错-Leo:回复@宁静的冬日M:用大白话讲清楚“共识”、各种“共识算法”很有难度,容我酝酿酝酿。大家可以先设想你喜欢上村里最美的姑娘小芳了,现在要在村里达成一项共识:“小芳喜欢张三”,村里有几百人,但是有很多人也喜欢...查看全文

一家目标是让用户进来后能闭着眼睛买东西的公司,目前大家看到的这些利空的因素会影响公司目标达成吗?我觉得不会。这些困难会让公司改变目标吗?我觉得也不会。那么投资问题就变得很简单了,一家未来你可以进去闭着眼睛买到价格厚道好产品的公司,你现在愿不愿意买入?查看全文

穷纳米散菲菲姐露富了?//@刘志超:回复@大苹果的飞飞:京都Ritz、岚翠、虹夕诺雅欢迎你。查看全文

回复@Skyshen: 我刚打赏了这条评论 ¥6,也推荐给你。大家是国内的投资者,可能会放大国内手机销量对公司的影响。海外手机一样赚的是钱,海外当地团队运营一样能搞好互联网商业化和AIoT,Manu团队在印度的表现就是很好的例子,顺便说下,财报上披露了开疆拓土的Manu的期权数量,有兴趣可以自己查下...查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。//@挖矿的饭钵:回复@Ricky:应LZ邀请 我来补充下:1.投资是选赛道 不同赛道产生不同规模的公司 最近雪球火热的猪肉股讨论 今年我有投资 但棉花白糖这种肯定我不会 猪肉一年中国是万亿市场 头部十家公司市占率不足10% 而且中国占了全世界消费的50%+ 从产业集中...查看全文

用大白话讲清楚“共识”、各种“共识算法”很有难度,容我酝酿酝酿。大家可以先设想你喜欢上村里最美的姑娘小芳了,现在要在村里达成一项共识:“小芳喜欢张三”,村里有几百人,但是有很多人也喜欢小芳,他们会千方百计地破坏这个共识,他们还会拉拢其他人想方设法达成另外一个共识:“小芳喜欢李...查看全文

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