仓佑加错-Leo

仓佑加错-Leo

一级市场上看AI。二级市场的投资新手,仓又加错了。互联网老兵。

仓佑加错-Leo的热门讨论

三个一直没想明白的问题:1、 $阿里巴巴(BABA)$ 的数字娱乐业务好像跟其他业务哪儿都挨不上,就那么孤零零地在那儿,如何发挥协同作用?张勇在投资日上讲的协同效应说实话很牵强。看起来就是花钱做点流量,不过这钱花得可真是很多。2、 $Facebook(FB)$ 为什么没有大力做游戏收入?我是完全不相信老...查看全文

外行做了个简陋的模型

假设一分钱不还。。。失真就是这么来的。。。查看全文

要成为伟大企业,价值观不是唯一的决定因素,但一定是最重要的因素之一。 近期安排海外度假就深有感触,上携程预订酒店,预付、在线付、担保,眼花缭乱,标的价格或者是返券的、或者是税前的,满地都是坑,其出发点完全不是为用户着想的。改用booking就体会到这家企业不一样的价值观,显眼地标着...查看全文

携程将是第二个百度

读完携程的声明后后立马打开携程客户端试了下,还是坑蒙拐骗依旧不改,老老实实做好产品,用户的眼睛是雪亮的。600的机票+50的机场建设费怎么就成了771了? $携程(CTRP)$查看全文

全球无人驾驶专利排行

德国科隆经济研究所收集并分析了自动驾驶技术过去7年的5839项相关专利。博世第一,奥迪第二, $特斯拉(TSLA)$ 不在榜上。查看全文

年初40块波动了大半年的$中国平安(02318)$ 和现在一路升到80块的$中国平安(02318)$ 基本面有什么变化?变的恐怕是人心。查看全文

腾讯2017Q3财报

$腾讯控股(00700)$ 2017Q3财报,收入结构越来越优化了。查看全文

龙头成长股

#重读《聪明的投资者》# 现而今这世界,“知名的”“大型的”“财务稳健的”公司的成长性更好,比如 $腾讯控股(00700)$ 、比如 $Facebook(FB)$ 、比如 $阿里巴巴(BABA)$ 、比如学而思,不知道格老看了现在的世界会做出什么建议?查看全文

网易的问题

网易的问题是青黄不接。阴阳师游戏类型的固有缺陷,且太肝了,DAU降得厉害,新游戏还没接上。 历史上看,Q1是全年经营业绩的高点,但是今年Q1跟往年全年平均持平,这还是递延收入调整之后的,那么市场可能会想:你的估值是不是也要相应的降降啊? 当然,看长期的话,“游戏研发运营平台”这个基本...查看全文

$越秀房产信托基金(00405)$ 2016年中期派息0.1570HKD,15年派息0.3052,14年派息0.2977,13年派息0.2721,12年派息0.2645。根据16年中期报告拥有7块物业,出租率97.8%。貌似是个不错的收息资产,有熟悉0405或这几块物业的小伙伴给讲讲。 @不明真相的群众 帮忙转发广而告之吧,谢谢。网页链接查看全文

DAU & MAU有讲究

说起来,统计口径也反应了一家公司的“心虚”程度,同样是active user。 $腾讯控股(00700)$ 的定义是:至少一次透过微信/WeChat 发出一条或以上信息, 或在微信/WeChat 进行其他主动操作(如登录游戏中心或更新朋友圈)的用户帐户。以及:在 iOS 或安卓终端透过手机 QQ 至少发出一条或以上信息,或...查看全文

2017年上半年投资总结

#业绩记录# 中银国际的账户报告一直很混乱,我也一直没有搞清楚,这几天总算理顺了。。。 2016年12月底,股票比例:28.73%,债券比例:64.11%,现金比例:7.16%。 2017年今年6月底,股票比例:37.80%,债券比例:57.75%,现金比例:4.45%。 今年上半年收益率11.820%,债券利息大头在下半年发。对...查看全文

从处理用户反馈看互联网公司

不久前在在QQ音乐反馈达明一派的粤语版“马路天使”配的歌词是国语版的歌词,今天重新搜歌词发现改过来了,3000亿市值的庞然大物如此具有活力。 想起前年反馈百度云盘Mac客户端因bug无法使用的经历,反馈了无数次根本没有回复啊,忍不住在微博上公开发,才有回应,但反馈结果还是不修改,当时就意...查看全文

浅谈企业调研

今年开始做一级市场创业投资,试着整理一下最近几年做股票投资企业调研的思路,企业基本面调研,两者似乎有很多相通之处。深感自身水平尚浅、能力有限,权当是一块砖抛出来,希望能引出诸君的玉。 以下的“你”可以是创业者,也可以是公司,调研途径有股东大会、财报、网络搜索、IR等。做创投的便...查看全文

$恒生H股(02828)$ 又发股息了,中午盒饭加个蛋,@不明真相的群众查看全文

分享下我选择$好未来(TAL)$ 的经验。我小孩在学而思从小学一直上到初中毕业,每次我去给小孩报名的时候总是排队交钱,上尖子班还要考试才能进,于是我对这家公司产生了强烈的兴趣,这就是老方说的线索。商业模式之需求调研:接下来分析了一下我国的教育体制,认识到我国的教育从进入小学到考上大学...查看全文

外形不错。$特斯拉(TSLA)$ Model 3查看全文

#业绩记录# 截止到8月1日,股票39.92%,债券56.08%,现金4.01%,收益率15.156%查看全文

(转自知乎)京东自营不等于京东自己经营,京东你逗我呢?

作者:逻格斯链接:网页链接来源:知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 范先生在京东自营购买真力时手表,总价款14.7万余元,购买时网页商品说明显示表镜材质为蓝宝石水晶,经中工商联珠宝玉石检测中心检测,检测结果为人工...查看全文

$欢聚时代(YY)$ 30多我推荐很多人买,不少朋友听进去了的都赚不少。30多真是闭著眼睛买啊,扣除现金10倍TTM PE,forward PE个位数,这可是营收还有3x-4x%增长的公司,市场先生有时候是送钱童子,但是天上下金币的时候很多人以为是下刀子也没办法。查看全文

他的全部讨论

你,如果开始健身了,就会每天想着怎么拒绝饭局,我现在晚餐是一律不约的,每天最头疼就是中午别人约我吃饭。早餐会也比午餐会好。//@陈达美股投资:回复@未来村长:哥们境界高,我还在每天想着去哪蹭饭、追求温饱的路上,连淫欲都不敢想。[可怜]查看全文

我还是那句话,共享充电宝声20%人的20%需求(80%人指的是普适需求,80%需求指的是刚性需求)。具体算数据的话,他这个公式里少算太多数据,要乘上各种率,找几个点问问管理人员。//@陈达美股投资:回复@wdctll:哥们,我被你忽悠得现在是对聚美越来越有信心了[大笑][大笑]查看全文

回复@稀缺医药: 哥们,我是医药股盲,我有个朋友 @james_nj 强烈看好金斯瑞,一年多前就跟我推荐金斯瑞,我是相信他的。我仅仅是指出你的逻辑错误,不能说某股票涨了10倍所以这家企业牛逼或者产品牛逼,反过来才是正确的。另外,争论时给人扣帽子只会降低你的言论的靠谱度。//@稀缺医药:回复@仓佑...查看全文

用股价十倍涨幅来反推也是醉了。。。//@Stevevai1983:回复@稀缺医药:你咋这么激动?先扣一个“崇洋媚外”的大帽子,然后又扣一个“数据造假”的帽子。我什么时候说过他们试验数据是假的?我的意思很简单。等正规临床出来看数据就好了。数据好就给力,数据不好就是吹牛。 经过15年大整改回撤事件以...查看全文

我其实最看不得有人照搬照抄这句话:“科技的更新没人预测。唯有吃喝拉撒是不变的。”,来来来,看图说话,哪只吃喝拉撒股能坚挺100年?50年也行。AT&T倒是坚挺了50年,可惜电话线没法吃也没法喝啊,时间跨度再短点,大概率也是IBM、MSFT、Apple、FB这样的,他们的坚挺时间能超过绝大部分吃喝拉撒...查看全文

也不全是运气,你看片子里最早做空那哥们,坚持了两三年,承受了多少被赎回的压力,并且很关键的是那次做空的成本极低。就跟股市会永远上涨但是要承受波动一样,做空股市(假设成本极低)如果能承受(上涨的)波动也总会迎来崩盘。//@陈达美股投资:回复@MagicCapital:看一下John Paulson这两年的业...查看全文

一直看您翻译的文章受益良多,我就再多嘴几句吧,京东GMV应该对比天猫GMV,不同口径横向不能直接对比,但是各自的增速能对比,什么意思呢?这两个业务性质类似直接竞争的买卖,目前天猫第一,京东第二,那么京东理所当然增速要大于天猫才能获得股东们的信心,可惜现实情况不是。//@可可老鼠:花街过...查看全文

PS:海外上市的本来大都是VIE架构,经营实体都是境内的。//@仓佑加错-Leo:回复@可可老鼠:你猜是腾讯有办法搞定牌照,还是马云在找借口?[大笑]查看全文

回复@可可老鼠: 你猜是腾讯有办法搞定牌照,还是马云在找借口?[大笑]//@可可老鼠:回复@仓佑加错-Leo:腾讯金融如果在体内,而腾讯又是中外合资大股东,那怎么搞定监管,获得金融牌照? 当年就为此牌照马云不惜被万人指责,把支付宝业务划到自己名下,纯内资。今天的京东金融为了后续牌照,也是将它...查看全文

据XVC胡博予的数据,全球最顶级的几个VC,所投资项目也有超过60%是无法退出的亏损项目。我还是那个观点,看腾讯基本面,看这些没有意义。从腾讯内部孵化微信的成功,FB并购WhatsApp的成功,看出两家公司的活力和创始人的危机意识,以及自我革命的勇气和自我进化的动力,才是有意义的。//@不明真相...查看全文

网页链接 One pixel attack for fooling deep neural networks @坚信价值查看全文

丁磊: 首先,我来纠正一下你的表述方式,我们的游戏是没有所谓的“大逃杀”的模式的,我们不赞成也不鼓励这种模式,其实这一类型游戏正确的表述形式应该是:沙盒模拟战术竞技类游戏,许多人把它误导到所谓的大逃杀模式,这是让我们很反感的一件事。 $网易(NTES)$ 看到这段,笑死人。查看全文

这种几十年来基本面都没有变化过的企业,参考估值中枢是最好的方法。//@Stevevai1983:回复@非完全进化体:这次我都持不同意见了。。[好失望]我感觉谈不上大泡沫,但是绝对不低估。。。[加油]查看全文

YY和MOMO是直播的第一第二(或第二第一),并且直播还没到红海。电商可不能类比。查看全文

AI欺骗很早就有的啦,有用猫来欺骗被当作狗的。当前出现在大众视野里的人工智能的主流是深度学习,而深度学习的数学基础是统计学,即“这张图有99%的概率是狗”,哪怕你给它一张猫的图片。出现这种情况很正常,统计学这门学科是有科学价值的。//@坚信价值:回复@遇见人工智能:连人眼都能骗过的照片...查看全文

这个角度倒是挺新鲜的,哈哈。我自己看互联网公司一般就只(按优先级顺序)看:用户、营收、毛利率、运营利润率、营销费用占比,再估算下一年能赚多少钱,就完事了。网页链接 可以看到我的关注点。这种东西建议当他不存在吧。//@不明真相的群众:回复@unite_zhao:“...查看全文

够花吗?日本物价好高啊。//@坚信价值:男性的工资达到20.78万日元(约合人民币12196元),女性工资达到20.41万日元(约合人民币11979元),比2016年分别增加了0.9%和2.1%。查看全文

如果球外的进入球内,会发生什么!查看全文

$京东(JD)$ 修改了GMV的统计口径 2017Q2: GMV is defined as the total value of all orders for products and services placed in the company’s online direct sales business and on the company’s online marketplaces, regardless of whether the goods are sold or delivered or whether ...查看全文

干脆2019年建成后净利润大幅下跌时可能是个好的买入机会。//@Mario:回复@仓佑加错-Leo:北鸡集团要花大钱造大兴机场,而上市的这只鸡已经不需要喂食了,只会下蛋,集团从上市公司搞钱是肯定的,只是没预想到会这么黑。可以参考$中国人民保险集团(01339)$ 怎么搞$中国财险(02328)$ 的。上鸡集团没有...查看全文

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