仓佑加错-Leo

仓佑加错-Leo

一级市场上看AI。二级市场的投资新手,仓又加错了。互联网老兵。

仓佑加错-Leo的热门讨论

三个一直没想明白的问题:1、 $阿里巴巴(BABA)$ 的数字娱乐业务好像跟其他业务哪儿都挨不上,就那么孤零零地在那儿,如何发挥协同作用?张勇在投资日上讲的协同效应说实话很牵强。看起来就是花钱做点流量,不过这钱花得可真是很多。2、 $Facebook(FB)$ 为什么没有大力做游戏收入?我是完全不相信老...查看全文

谈谈收息股,代码 逻辑。要满足:1、过去稳定派息;2、未来大概率(超过80%概率)稳定派息;3、过去保持稳定增长,利润年复合增长率10%以上(不要求每年);4、未来还能大概率(超过70%概率)保持稳定增长;5、管理层靠谱或者傻子也能经营得很好;6、最好能承诺分红比例。比如 $长江电力(SH600900)...查看全文

外行做了个简陋的模型

假设一分钱不还。。。失真就是这么来的。。。查看全文

大吉大利,一起发财查看全文

要成为伟大企业,价值观不是唯一的决定因素,但一定是最重要的因素之一。 近期安排海外度假就深有感触,上携程预订酒店,预付、在线付、担保,眼花缭乱,标的价格或者是返券的、或者是税前的,满地都是坑,其出发点完全不是为用户着想的。改用booking就体会到这家企业不一样的价值观,显眼地标着...查看全文

携程将是第二个百度

读完携程的声明后后立马打开携程客户端试了下,还是坑蒙拐骗依旧不改,老老实实做好产品,用户的眼睛是雪亮的。600的机票+50的机场建设费怎么就成了771了? $携程(CTRP)$查看全文

聊聊企业未来十年的长期增长速度,我先起个头: $Facebook(FB)$ 30%, $阿里巴巴(BABA)$ 30%, $好未来(TAL)$ 40%查看全文

Facebook广告业务场景还原

$Facebook(FB)$ 原标题:创业圈的钱都去哪儿了?AI算法正帮Facebook成为大赢家 来源:机器之能,网页链接 在科技行业,人们会将那些爱开玩笑、性格开朗的男程序员叫「brogrammer」,而 Ben Cogan 和 Jesse Horwitz 绝对不在此列。他们更不是精明狡诈的...查看全文

全球无人驾驶专利排行

德国科隆经济研究所收集并分析了自动驾驶技术过去7年的5839项相关专利。博世第一,奥迪第二, $特斯拉(TSLA)$ 不在榜上。查看全文

年初40块波动了大半年的$中国平安(02318)$ 和现在一路升到80块的$中国平安(02318)$ 基本面有什么变化?变的恐怕是人心。查看全文

$陌陌(MOMO)$ 如果错过冲顶大会,我将卖出持股。冲顶大会的可持续性如何暂且不去讨论,这种产品形态对陌陌的长远作用起码有两:1、几块钱一个带身份证带信用卡的新用户,再也没有这么好的获客手段了。2、复活卡,多好的社交工具啊。如果陌陌错过冲顶大会,我对管理层和产品团队的印象将由正面转为...查看全文

龙头成长股

#重读《聪明的投资者》# 现而今这世界,“知名的”“大型的”“财务稳健的”公司的成长性更好,比如 $腾讯控股(00700)$ 、比如 $Facebook(FB)$ 、比如 $阿里巴巴(BABA)$ 、比如学而思,不知道格老看了现在的世界会做出什么建议?查看全文

腾讯2017Q3财报

$腾讯控股(00700)$ 2017Q3财报,收入结构越来越优化了。查看全文

网易的问题

网易的问题是青黄不接。阴阳师游戏类型的固有缺陷,且太肝了,DAU降得厉害,新游戏还没接上。 历史上看,Q1是全年经营业绩的高点,但是今年Q1跟往年全年平均持平,这还是递延收入调整之后的,那么市场可能会想:你的估值是不是也要相应的降降啊? 当然,看长期的话,“游戏研发运营平台”这个基本...查看全文

DAU & MAU有讲究

说起来,统计口径也反应了一家公司的“心虚”程度,同样是active user。 $腾讯控股(00700)$ 的定义是:至少一次透过微信/WeChat 发出一条或以上信息, 或在微信/WeChat 进行其他主动操作(如登录游戏中心或更新朋友圈)的用户帐户。以及:在 iOS 或安卓终端透过手机 QQ 至少发出一条或以上信息,或...查看全文

不了解FOF的规则,不清楚您为什么没有入选,不过作为一个有能力独自包揽几只FOF的潜在购买者和炒了几年股的资深投资者,我觉得我有资格来评论一番,您没入选也是很正常的事,不晓得您有什么可恼可闹的?邱国鹭书中写到投资界的谚语:二十年才能看出一个投资人的选股能力,您业绩好这才多久?前期业...查看全文

2017年上半年投资总结

#业绩记录# 中银国际的账户报告一直很混乱,我也一直没有搞清楚,这几天总算理顺了。。。 2016年12月底,股票比例:28.73%,债券比例:64.11%,现金比例:7.16%。 2017年今年6月底,股票比例:37.80%,债券比例:57.75%,现金比例:4.45%。 今年上半年收益率11.820%,债券利息大头在下半年发。对...查看全文

从处理用户反馈看互联网公司

不久前在在QQ音乐反馈达明一派的粤语版“马路天使”配的歌词是国语版的歌词,今天重新搜歌词发现改过来了,3000亿市值的庞然大物如此具有活力。 想起前年反馈百度云盘Mac客户端因bug无法使用的经历,反馈了无数次根本没有回复啊,忍不住在微博上公开发,才有回应,但反馈结果还是不修改,当时就意...查看全文

他的全部讨论

自选股列表里除了已买够的 $Facebook(FB)$ ,还一只都没到(年初设定的)目标价,比如18财年35倍的 $腾讯控股(00700)$ 、19财年35倍的 $好未来(TAL)$ ,耐心等待。买贵50%就会让十年期的20%年化降到15%,耐心就是这么重要。查看全文

15倍是怎么拍出来的?ROE?//@不明真相的群众:回复@没空盯盘的小散户:“推出以来较低的百分位”和估值,是两回事。从估值的角度,我认为15倍PE以下才有吸引力。查看全文

以前咱俩还聊过做空 $恐慌指数(30天)(VIX)$ 利用损耗来赚钱,还好你提醒过清盘的风险,加上我胆子小没实施,没想到真的有这么一天[吐血][吐血][吐血]查看全文

玩一天,想起买 $华夏沪深三百(03188)$ 护盘已过4点,蛋卷上买点 $景顺长城沪深300指数增强(F000311)$$华宝红利基金(F501029)$ 护盘。#为了防止大盘被破坏,为了守护世界的和平,贯彻爱与真实的邪恶#查看全文

回复@重放异彩: 抱歉,不懂这个规矩。活人也可以做梦梦到,活人不能叫“托梦”,请问应该叫什么?//@重放异彩:回复@仓佑加错-Leo:巴菲特:老子还活着![捂脸]查看全文

回复@妖怪大老板: 太看重价值观的公司通常价值观都有问题。//@妖怪大老板:回复@钱多多学投资:请问阿里巴巴价值观哪里有问题?查看全文

百度有机会,不过不确定性太大,即:阿波罗和DueOS如何落地?我看不懂。//@qqqwer:回复@仓佑加错-Leo:Facebook市值能过一万亿,这个是确定性非常高的事情。阿里巴巴的问题是营收虽然增长很快,但是线下投入太大,利润会承受比较大的压力。不过,刘兄,你不应该看漏百度啊,百度将来2000亿美元是有...查看全文

明明已是金融狗,老方总记住我的码农身份。//@不明真相的群众:回复@仓佑加错-Leo:不梦乔布斯梦巴菲特,不务正业啊查看全文

回复@妖怪大老板: 何以见得?何出此言?//@妖怪大老板:回复@仓佑加错-Leo:你不是不看好巴巴吗?查看全文

昨晚睡觉,巴菲特托梦给我,说现在BABA、GOOGL和 $Facebook(FB)$ 估值比较合理, $腾讯控股(00700)$$好未来(TAL)$ 的估值起码需要2年的业绩来消化,0696需要1年的业绩消化,MOMO是黄银行是白,我正想问啥是黄啥是白,被闹钟吵醒了。//@仓佑加错-Leo:回复@热爱大自然的DD:年增20%的企业,增长十...查看全文

乌合之众

22652: 5755,乌合之众从来如此,资本市场上独立思考的能力如此珍贵查看全文

回复@樱桃小财主: 摘一段知乎上的文字回复你:知道一家公司最不该说错话的是谁吗?公关。公关就是一家公司的嘴,一个人张嘴骂人会挨打,天经地义,对一家公司而言亦然。看到微博中王帅这番得意洋洋地赞许自家公关怼人的发言,嗯,从高层到公关,一丘之貉。//@樱桃小财主:回复@仓佑加错-Leo:如果给...查看全文

回复@樱桃小财主: 对公司不对人,我也有不少亲朋好友在阿里。//@樱桃小财主:回复@仓佑加错-Leo:我接触的年资深一点的阿里人其实还是不错的,人一多,自然没那么统一。而且今天阿里的势太大,骄傲自大在所难免,其实何止是这些而已。查看全文

没有标题

阿里这公司,从上到下的价值观都有问题。 $阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$ “18 年前,刚刚创立阿里巴巴时,我和伙伴们立志要做一家受尊重的公司。”—马云查看全文

扎克伯格:Our next update on our 2018 focus to make sure Facebook isn't just fun but also good for your well-being and for society...以下为正文,中文翻译是 $Facebook(FB)$ 自带的机器翻译。Our next update on our 2018 focus to make sure Facebook isn't just fun but also g...查看全文

继续搬运扎克伯格 $Facebook(FB)$ 。(中文翻译是Facebook自带的翻译)We just announced our quarterly results and community update. Our focus in 2018 is making sure Facebook isn't just fun, but also good for people's well-being and for society. We're doing this by enc...查看全文

扎克伯格 $Facebook(FB)$ 14周年文章。Today is Facebook's 14th birthday.It's a moment to reflect on how far we've come from that dorm room at Harvard and how far we still have to go to bring the world closer together. And it's a moment to think about what we nee...查看全文

如果万科的责权错配问题能解决,停止体外循环,则万科的投资价值(相比现在)大增。//@群兽中的一只猫:回复@拆姐:每个企业的管理层都会有自己的私心。万科早期王石那样的职业经理人精神已经不太可能重现了。包括后期王石自己的想法和做法肯定都有变化。所以我觉得一定不能靠道德约束,而是一定要靠...查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥1,也推荐给你。查看全文

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