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端午小喝几杯,聊两句?

精彩讨论

刘志超2020-06-26 10:24

投资里最害怕类比,xx是xx第二,xx是小xx。客观点,就分析这个公司,产品用户收入,行业竞争格局,这不简单直接不香吗?具体到snap跟pdd,就差得十万八千里了,唯一相像的,大概是最近的股价走势。

归善农夫2020-06-25 21:45

苍老师也蛮正能量的啊

来抄底鸭2020-06-26 16:43

赚钱的意义在于让自己拥有更多的选择权。

宁静的冬日M2020-06-26 10:22

“没有茅台还会有其它”~这话说得好。所以在这个事情上还真不能冤枉茅台助恶,况且您想想,我们知道对方想要什么,那是好事啊,怕的是不知道。。。
涉及到人的事情都很复杂,远不是简单逻辑可以找到答案,甚至很可能永远不会有令人满意的答案。
比如腐败是一种恶,它等于是少数人对经济加征了一道税。但既然我们都知道它是一种恶,加上少数人的需求层次也在随收入增长而变化,如果经济不断增长的话搞不好有一天我们会突然发现,这道税的税率是明显边际递减的。
福利实际上也是一道税,但是我们都知道它是好的,所以没有人会万恶到站出来与“人民的利益”作对。然而,当大家在公平的路上年复一年越走越开心,一边在海滩上晒太阳一边怜悯那些处在水深火热中被压迫被剥削的996年轻人时,搞不好有一天也会突然发现:福利这道税居然是不断边际递增的~甚至会递增到效率丧失,经济停滞。。。
如果说腐败税带来的不公是阻碍经济发展的脓疮,那么福利税引起的效率丧失就是癌症。
人性本身不完美。所以不可能有什么
完美的制度,完美的生意,完美的世界。。。
在不完美的世界里,做生意的话,抓住一些简单的需求,努力满足这些需求就行了,不用想太复杂。做投资的话,看看不完美的生意,上雪球聊聊天,发现自己的缺点,也就行了。
我猜有不少朋友会质疑我这种没有追求,缺乏进取心的投资思想~难道我们不应该努力找到未来回报最高的公司,去买它的股票吗?
我觉得还真是不应该。如果能够理解不完美思想的话。。。真正值得努力去找出来的,不是在于哪一个是未来回报最高的股票,而是在于,自己不懂什么。
有一个人,依靠找出自己不懂什么,然后只投资一些自己能懂的小家具城,珠宝店,糖果厂,地方小报。。。几十年下来错过了无数伟大的公司,却成了世界级的富豪。
任何一个人,哪怕是文肓,都可以依靠发现自己什么也不懂,然后只投资指数基金,靠这个最简单的办法在长周期里比大多数来自哈佛,耶路,MIT的华尔街天才赚得更多。。。

仓又加错-刘成岗2020-06-25 21:41

不发私募也能吸引啊,雪球做得很不错。话说我写了几天公众号觉得好无聊,写公众号没有交流,单向输出,自己没法学习到东西,雪球有讨论就能有收获。

全部讨论

仓又加错-刘成岗2020-06-25 21:26

没变

彩虹投资2020-06-25 21:25

苍老师,护城河有一点。还是有很高的护城河。

仓又加错-刘成岗2020-06-25 21:24

我有声网股票了,IPO再看下,可能会买

仓又加错-刘成岗2020-06-25 21:24

沈萬三2020-06-25 21:24

腾讯明年能到700吗。

仓又加错-刘成岗2020-06-25 21:24

现在下判断还早,再看看。至于$腾讯控股(00700)$ 对这个生意的看法,上次财报电话会议里Martin说得很清楚了:
Now, therefore, if we look at e-commerce in the U.S., for example, right, you can see e-commerce platforms accounts for a certain percentage of total e-commerce, but then more than 50% of the e-commerce activities actually happen with the brands going directly to the consumers, and that’s very, very low in China. And we felt that it’s a combination of the fact that a lot of brands in China are nascent brands. So it takes time for them to build up their brand franchise, but also there is a big part of it which is the lack of capabilities, right, to move online. And to some extent, it’s also harder in China to do that, because in the U.S., most of the sales — a lot of the sales is actually through websites, which are probably more traditional and easier to manage, but if you are actually doing it on mobile phones, it is probably more difficult, especially if you want to develop a mobile app which sells a particular brand, it’s going to be very, very difficult to get the consumer recognition and even remembrance. And that’s where Mini Programs come into play and we actually want to help a lot of the brands and retailers to establish an online presence, which they own, they control, and they can actually get to directly connect to their users and they can also use to acquire new users online. So I think that’s the reason why we are actually building up a lot of tools to facilitate that.
因此,现在,如果我们看一下美国的电子商务,比如说美国的电子商务,对,你可以看到电商平台在整个电子商务中占到一定的比例,但是然后50%以上的电商活动实际上是由品牌直接到消费者那里去的,而在中国,这个比例是非常非常非常低的。而且我们觉得这和中国的很多品牌都是初创期的品牌有关系。所以他们需要时间来建立起自己的品牌专营权,但是也有很大一部分是能力的不足,对了,就是线上的移动化。而且从某种程度上来说,在中国也是比较难做的,因为在美国,大部分的销售--很多销售其实都是通过网站来做的,可能比较传统,也比较容易管理,但是如果你真正在手机上做的话,可能会比较困难,特别是如果你想开发一个手机APP来销售某一个品牌,要想获得消费者的认可甚至是记忆力,那就会非常非常的困难。而这就是小程序的作用所在,我们实际上是想帮助很多品牌和零售商建立一个线上的存在,他们拥有,他们控制着,他们实际上可以直接与用户进行直接的对接,他们也可以用来获取线上的新用户。所以我想这也是我们实际上在建立很多工具来推动的原因。

中华伟2020-06-25 21:22

仓老师,陌陌看法变了吗?

伊斯科2020-06-25 21:21

苍老师如何看待微信小商店,会挤压微盟集团 有赞的生存空间吗?

流川枫和苍井空2020-06-25 21:21

A股有看好的互联网股票吗

彩虹投资2020-06-25 21:20

声网会买吗?会申购吗?多少钱会放弃?