极度便宜的陌陌

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我简单说下 $陌陌(MOMO)$ 的逻辑:

1、账上19亿现金,7亿可转债;

2、19年估计可以赚5.8-6亿,20年预期可以赚6.9-7亿,未来估计可以赚到10亿;

3、负面:轮盘赌被停了影响10-20%收入,现在换了个皮叫抽魔盒,收入估计回来了一些;

4、负面:这次疫情对很多本身是中小企业主的金主的打赏有负面影响;

5、负面:陌陌用户数见顶;

6、探探用户还在增长,还在探索商业化;

7、昨晚(2020年3月6日)收盘市值59.18亿,相当于2019年10倍PE,2020年8.6倍PE,扣除账上现金PE更低;

8、2019年初有一次分红,每ADR 0.62美元,2019Q3财报电话会议里唐岩透露的意思大概率还会分红,原话是“公司确实非常有意愿持续地把经营成果以股息的形式和投资人进行分享。”

9、管理层靠谱;

10、其他基本面信息,大家都分析得很透彻了,就不再赘述。

利益披露:昨晚已买入 $陌陌(MOMO)$ ,未来7天没有卖出计划,不排除未来继续加仓的可能性。

精彩讨论

旺雪qiu2020-03-07 09:08

仓老师,聊陌陌不配图,这个不科学啊

绍三鲜2020-03-07 10:17

猎豹移动市值不到30亿人民币,一年净利润7-8亿,2019年每股分红0.5美金,当前股价2.97美金

不问牛熊2020-03-10 22:49

@不问牛熊: 中国的陌生人社交从移动互联网有以来后,只有1个公司(陌陌)大成,2个公司上岸(探探700万日活卖给陌陌,积木80万日活卖给映客),Soul(300-400万日活)、伊对(200-300万日活)能否上岸还未可知,Blued 有望上岸但是极小众市场,这个市场的集中度实际远远高于人们的想象,100万日活以上的没几家。

凉泉粒2020-03-07 14:04

一张A4纸就可以让MOMO关门

仓又加错-刘成岗2020-10-23 18:33

投资策略错了,低估修复不如公道价格买入好公司

全部讨论

牛沙米max01-06 19:26

翻出了这篇文章,看懂一家公司未来能赚多少钱可没那么简单

过程即是奖励2023-12-09 23:30

仓老师,今天如何看陌陌?还能赚很久钱吗?估值还是极度低估吗?

迟鸟2020-10-24 18:53

差别主要在确定性?

王西嘻嘻2020-10-24 12:46

觉得现在陌陌的机会点真的到了,如果用户数和收入不下滑,那么现在真的很便宜了。
会不会下滑,挑战是来自抖音的,但是抖音的定位还是有差别。
公司换帅,说明不仅看到了问题,而且在着手解决。

陕北dahan2020-10-24 11:15

他估计只是从股价(市场)看了!

hailan62572020-10-24 00:44

我个人觉得,如果只是陌陌只是低估,业务还很有增长潜力,可能不是现在这个价格了。现在觉得面对抖音啊等如狼似虎的公司,陌陌的未来不那么有发展了。只是个人看法,不一定对。

PoloYu2020-10-23 22:50

杠王都是男的 股神也都是男的

hailan62572020-10-23 22:44

仓老师是更倾向于以合理的价格买优秀的公司吧。

深度思考的Bernard2020-10-23 22:30

最后的时候是小贷最猖獗的时候,这里收个韭菜其实比股市快多了。基本上,现在明显大家都没钱了,所以这个行业走下坡路也是正常的。

JBTFD2020-10-23 22:17

便宜一般是有便宜的道理的。起码现在市场不同意你的判断