金山之旅

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有些人为三、五毛钱涨跌寝室不安，其实也不能说不对。各人有各人的想法//@梦过千帆:选择东宝 就是看重它的重复消费属性 患者对药品粘性高 所有生意里 具备这样特点的产品的生意极少 。公司财务也很健康 现在价格也不贵 。便宜的时候 有钱就存点股票。市场涨跌随它去吧。

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刚才与公司沟通了一下，这次通化东宝集采方案其实是公司的最优选，与我的分析意见是一致的。公司相信，借以时日，市场误解会逐步消除。
公司认为：二代温和降价，保持市场地位稳固。甘精、门冬预混A1高顺位中标，非常有利于进院工作开展。甘精继续增长可期，门冬预混会快速放量和占据市场。

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1）胰岛素接续集采，药品涨价会不会对患者思想产生影响？事关个人利益，答案应该是明确的。当然，至于对具体药企实际销售有无影响则不好说。具体还是要看今年执行情况。
2）本轮接续集采“先报量，后竞价”，既然数量已定，报低价有无意义？报低价是不是吃亏了？医保局是不是还有其它配套（鼓...

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4月22日到北纬科技看了一看，也聊了一聊。北纬科技肯定算不上优等生，但还算中规中矩，管理层挺实在和稳健，他们不讲故事，可能也没有地雷。当然，稳重是公司的特点，但守成或又是公司最显著的不足。
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新国九条出台，作为微小盘股的北纬科技需要有所突破，否则面临来自管理层不小的压力...

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回复@梦过千帆: 我也偶尔和股友个别交流，我的观点：买股票，未必一定要选择东宝。只要不踩雷，公司基本面说得过去，一定都是有机会的，不过迟早而已。目前大环境不允许市场走差，这个时候看空可能不合适。当然，这不代表股票价格不会波动，更不意味着一买就涨，不会下跌。
我倒是希望通化东宝...

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回复@见月: 各地经济条件不同，报销比例不一样。上次了解东勇，他所处的贵州黔东南，报销比例就不高。//@见月:回复@友心人帮忙:记得甘精属于基本药物，应该是全额报销的。

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回复@十二圩: 今天早上叫了一辆出租车，快速浏览了太原的悬空寺、北岳恒山、云冈石窟，刚刚才到宾馆。
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敬人者人恒敬之。@十二圩 是成年人，相信他懂得这个道理。本来大家互不相关，却猛然对陌生人来一句“在通化东宝浪费时间”、“无脑吹多”。话不投机半句多，相互拉黑是正常的，没有...

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$通化东宝(SH600867)$ 早上起来，看了看雪球，删了两个帖，拉黑了几个人。话不投机半句多，相互拉黑是最好的办法。我相信，大致的场景：热闹不了几天，也就消停了。今天极度兴奋的人，改天骂天骂地大概率还是这些人。
二代胰岛素：三代替代到一定程度会达到平衡；通化东宝适度降价没有了...

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明天还要去云冈石窟看一看，早点睡觉，让子弹飞一会...

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这些年来，这样的事情经历的太多了（包括上次集采），最终结果如何？大家都知道了。坚定信念，自己对结果负责。相比之下，我更看好通化东宝。我们是长线投资，没有短线的考量。

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回复@枫叶荻花秋瑟瑟: 各抒己见。最近，有股友郑重告诫：那一家公司千万别碰。我至今没搞明白是哪家公司，我恨自己悟性太差了！
我们没什么可交流的，祝你好运！//@枫叶荻花秋瑟瑟:回复@金山之旅:请教一下，今年是否可以与去年，扣非业绩持平？或者几年追上23年？
还有你现...

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回复@zhouyecueb: 我还是原来的观点，仅从经济的因素看，胰岛素的价格弹性是非常低的。但药品集采是行政性的措施，上次A1公司获得增量，得益于政策的强力干预。二次集采，可能也是一样。$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $通化东宝(SH600867)$//@zhouyecueb:回复@金山之旅:我也比较乐观...

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回复@静水流深0759: 在平遥到大同的高铁上。
我把两次胰岛素集采比喻为地震和余震，第一次集采前对市场情绪的打击和影响是非常巨大的（悬崖式暴跌，灵魂砍价），但最终震级并不算大；本次集采最多算是余震，也就这力道了。
…
药品不可能无休无止地降价。看看港股（医药）的价格，已经...

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回复@弓真: 通化东宝“保二代一家独大，抢三代更多份额”的竞争策略没有毛病，况且降价幅度有限。
在通化参加了4月19公司股东大会，我更加看好东宝。$通化东宝(SH600867)$ $上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$//@弓真:回复@永远月亮的月:两个A1，尤其是门冬，非常满意。甘李一次集采的...

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回复@见月: 不知道德弘会怎么干？//@见月:回复@webjie:谁知道呢或者装进通化东宝，也不错

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因应集采，一季报可能不会太好，其实一切正常。

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回复@金山之旅: 很多事情，要交给时间检验！//@金山之旅:回复@友心人帮忙:[已修改]在山西旅游中，初步看了一下。
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甘李药业核心产品涨价，利好；
通化东宝采取“保二代”策略：二代市场份额可能会实现原来50%+市场占有率目标（一家独大）；“攻三代”策略：东宝...

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在山西旅游中，初步看了一下。
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甘李药业核心产品涨价，利好；
通化东宝采取“保二代”策略：二代市场份额可能会实现原来50%+市场占有率目标（一家独大）；“攻三代”策略：东宝三代市场基础量占比不大，特别是门冬30处于起步阶段。二、三代增量可以消化降价。总体而言，东宝降价不...

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回复@金山之旅: 图片评论 查看图片//@金山之旅:回复@金山之旅:长期策略上，要进行平台的长期孵化，从内分泌领域逐渐向大内分泌领域拓展。未来会做前沿技术平台，包括小核酸、超长效蛋白等研发工作，提高产品的依从性，减少给药...