昨天，看了马曼然《未来中国投资机会就看老龄化和全球化》的视频。在老龄化问题上，马曼然看好医药四大类产品：降糖、肥胖与麻精。网页链接
近日，马曼然在雪球发表的《医药处于长周期的初始阶段，23年基本面最值得期待》一文网页链接（华东医药、通化东宝、甘李药业）。个人感觉，大方向应该是正确的。
1. 林园有没有配置通化东宝？
胰岛素集采之前，耳闻林园配置了通化东宝，但毕竟只是传言。去年11月份阅读了林园《复合增长》（王洪著）一书。
《复合增长》摘录（P178）--
现在国内用于治疗糖尿病的胰岛素超过半数需要依赖进口，林园认为，胰岛素药物的市场一定是非常大的，就做了一些配置。中国的药企开始研制胰岛素的时间比较晚，市值最大的也只有百来亿，海外公司动辄1000多亿美元。现在国际上胰岛素研制技术还没有完全成熟，恐怕再有10年，国内的胰岛素市场，包括海外的胰岛素市场，慢慢都会被中国药企蚕食。未来国内胰岛素的药企，有着广阔的发展空间，一是因为国内对胰岛素的消费能力本身就大，二是因为中国药企能够最快、最节省成本地研制出仿制药，海外药企没有这种成本优势。
【问题】
A.由于当时甘李药业还没有上市（IPO），林园配置的是哪一家胰岛素公司？
B. 如果林园布局配置了通化东宝，为什么公司报表上看不到踪迹？
最近，看了2021年7月3日《红周刊》一篇介绍林园、但斌、冯柳基金投资的文章，似乎给出了答案。林园基金策略：投资总量不变，化整为零、分散布局，所以，林园基金很少出现在十大股东名册，和市场的说法一致。
2. 关于胰岛素的国产替代
2020年10月19日，林园接受投资者提问（语音实录）：国产胰岛素最终会取代进口的，这个市场非常大。我们对糖尿病的认识，还是离不开胰岛素。到目前为止，没有解决的办法，就是胰岛素。所以这个东西，它的用量是非常大的。这一块，最终我个人认为最终国产要替代进口。
注：个人分析，不构成投资建议。股票市场涨涨跌跌，没有人可以预测。
$华东医药(SZ000963)$ $联邦制药(03933)$ $甘李药业(SH603087)$
全部讨论
林园肯定没买，你看他1.10号的最新视频就行，他说自己随身带着胰岛素，胰岛素的厂家都叫不出来。。。说找医生开了所有国产三个厂家的60只胰岛素，冻冰箱里了，一个联邦，一个什么桃李～后来纠正说甘李，还有一个字太小看不清楚～估计是东宝。。
他说这是仿制药，你说他连企业都叫不出来。。。。能配置？
时至今日，林园是否配置了通化宝已不重要！胰岛素集采近两年，（不考虑股价）通化东宝运行非常健康！
如果股市十几年都不知道林园其人，过于孤陋寡闻了，林园虽然绯闻很多，他的基金规模也超过200亿，多在雪球学习吧！
林园本身就是个经常满嘴乱喷的人,他的投资经历的数据是经不起查的,他只赢不输,是个十足的骗子!
林园也比较看好2023年的股市表现。他表示：“随着宏观环境好转，今年市场将会修复到正常水平，受压制的大多数行业估值有望恢复至三年前的水平，从而带动市场今年整体上一个台阶。”
具体到投资机会，林园称2023年看好两条主线，一是此前受压制较为严重的行业，如房地产、白酒等；二是未来市场不断扩大、需求持续增长的行业，比如医疗医药板块。
前天，有球友发帖提到林园持股通化东宝一事，我才想到这茬儿。看到介绍林园投资《复合增长》一书第178页描述：林园认为，胰岛素药物的市场一定是非常大的，就做了一些配置。
出版这本书的时候，甘李药业还没有上A股，我在想：林园配置的是哪一家胰岛素公司？是通化东宝、联邦制药，或者还是其它公司？仅此而已。
话说回来，林园买或者没买通化东宝，其实对我们而言没有多大意义。当然，知情者心知肚明。
林园是非常牛逼成功的人！但林园的话和买卖股票的实际行动不能划等号！再说了他自己也不止一次承认吃亏的事不干，要说某个股票，可以，先给他2000万人民币……。还有，在成都格隆汇上他大力吹捧金龙鱼，说他自己的钱全部买了（也中新金龙鱼），录音被其工作人员郑妮妮私发，后来多少人杀进去被套在100以上……
林园嘴里没实话，他说的就听一听就好了。更何况，林园买没买通化，跟个人是否投资通化，两者间没必然联系