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南洋科技(002389):公司新品辈出,产品口碑在外-事件点评 事件: 近期有媒体报道,外军使用了由中国制造的"彩虹"无人机,在战场上的总时间数已经超过了其设计寿命。 观点: 彩虹系列无人机海外市场反响好,已成为中国无人机出口拳头产品。 彩虹系列无人机是我国外贸无人机的杰出代表,市场...查看全文

比亚迪(002594):3月销量有望超预期,产品线逐渐完善 公司近况 我们认为,公司已进入供应链开放和产品力提升的良性循环,短期来看,受益补贴退坡推迟,公司3月产销量有望超预期,叠加新车型密集上市带来催化剂,重申对比亚迪A/H的推荐。(开利投顾智库,关注微信号:kailicaijing,或网页链接查看全文

开润股份(300577):90分在中国销量为什么超越新秀丽-2.0时代(I) 一、新国货崛起,开润股份90分销量超过新秀丽成为国内第一。 90分2016-18年收入CAGR高达170%以上。我们根据(小米、天猫、京东等)全平台数据测算,2018年90分销量预计超过百年品牌新秀丽中国销量,成为国内箱包品牌销量市占率第一。...查看全文

索菲亚(002572):赋能经销商对费用率形成拖累,司米全年扭亏为盈-2018年业绩快报点评 投资要点: 公司公告2018年业绩快报,归母净利增长6%,符合我们预期。2018年实现收入73.11亿,同比增长18.7%,实现归母净利9.59亿,同比增长5.8%;其中2018年Q4实现收入22.05亿,同比增长15.4%,实现归母净利2.67...查看全文

兴业银行(601166):营业收入增幅持续扩大,不良率同比环比均下降 事件:1月17日,兴业银行发布2018年业绩快报,2018年公司实现营业收入1583亿元,同比增长13.1%;实现归母净利润606亿元,同比增长5.9%。(开利投顾智库,关注微信号:kailicaijing,或网页链接下载APP) 营业收入增幅持续提升,...查看全文

汤臣倍健(300146):保健品零售医保政策趋严对汤臣倍健的影响分析 公司近况 国家医疗保障局办公室、财政部办公厅关于印发《欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》的通知今日被媒体转载并发酵,引发汤臣倍健股价跌停,我们的点评如下:评论 汤臣倍健目前药店渠道销售占收入的比重约70%(其余为...查看全文

徐工机械(000425):2018年中报业绩预告初步验证高业绩弹性,继续看好工程机械龙头全年利润超预期释放-中期点评 事件:徐工机械于2018年7月13日发布2018年半年度业绩预告,预告报告期内实现归母净利润10.0-11.5亿元,同比增速81.72%-108.97%;实现基本每股收益0.132元-0.154元,同比增速67.09%-94...查看全文

片仔癀(600436):日化板块稳健成长,增速可期-深度研究 日用品和化妆品板块发展稳健,将成为公司新的增长点。随着公司全国范围内品牌影响力进一步提升,有效带动了日化品和化妆品板块的协同发展,2017年板块收入和毛利占公司比例分别为8.6%和12.8%,未来将进入稳定高速的成长期,成为公司新的增长...查看全文

通威股份(600438):签订硅料销售大单,确保需求强力支撑-点评报告 事项: 公司公告,与隆基股份签订2.5年期多晶硅料销售合同,自2018年5月至2020年12月合计销售数量达5.5万吨,其中2018年5月-12月销售数量4000吨,2019年销售数量2.1万吨,2020年销售数量3万吨,预计每期将产生净利润1.32亿元、6.94...查看全文

深天马A(000050):面板行业向下,维持中性评级 预测2018盈利同比增长109% 我们预计公司2018年净利润增速将达到109%,主要由于年初厦门两条LTPS产线以及上海天马有机发光完成资产过户。但展望明年,我们对于成长略偏保守。主要由于1)终端产品包括智能手机、汽车在内,明年整体销量基本持平或倒退;2...查看全文

国睿科技(600562):十四所资产注入启动,盈利能力有望增强 事项: 国睿科技11月4日公告,拟向十四所发行股份购买其持有的国睿防务100%股权,预估作价61.97亿元;拟向国睿集团、巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波发行股份及支付现金购买其合计持有的国睿信维95%股权,预估作价5.33亿元;拟向国睿集...查看全文

中粮生化(000930):油价大涨驱动业绩弹性释放 油价再涨,Q3盈利继续上行。2018年前三季度,公司实现收入50.0亿元(同比增9%)、归属净利润3.4亿元(同比增58%)、扣非归属净利3.14亿元(同比扭亏为盈)。其中Q3单季度实现扣非归属净利润1.38亿元(同比扭亏为盈、环比增9%),创单季度盈利新高。扣...查看全文

九牧王(601566):延续高分红回报,主品牌持续回暖,三大服装平台初具雏形-年度点评 核心观点 17年公司营业收入和净利润分别同比增长12.94%和16.81%,扣非后净利润同比增长20.66%。18Q1公司营业收入和净利润分别同比增长12.47%和21.37%,盈利增速环比上年显著提升。公司拟每10股派息10元,当前股...查看全文

中航资本(600705):军工+金融稀缺标的,受益于军民融合+产融结合,信托证券租赁皆在改善 中航资本是由中国航空工业集团有限公司控股的唯一金融控股类上市公司。公司通过"综合金融"平台(中航投资)持有信托、租赁、期货、证券、财务公司的牌照。此外,中航投资设立北京荣福航空工业基金,惠...查看全文

片仔癀(600436):片仔癀销量保持高速增长,驱动2018年业绩增长39.8%,略好于预期 投资要点 点评: 1、2018年业绩快报,公司实现收入增长29.19%,归母净利润增长39.83%,扣非净利润增长43.03%,略好于预期。 其中单独计算2018年Q4公司营业总收入12.12亿元,同比增长25.08%;归属上市公司股东的净利润...查看全文

开利早餐快递0211 财经头条 上海证券报 利好积聚!A股猪年暖意中迎开局 A股今日迎来春节长假后的首个交易日。回顾戊戌年收官战,大盘周线五连阳,给新年构筑了良好的趋势。同时,春节假期前后利好频出,资金面上,外资持续大幅涌入,长假期间外盘走势平稳,盘面利好的积聚使得A股有望在一片暖意中...查看全文

爱尔眼科(300015):扣非业绩符合预期,维持高速增长 事件 公司发布2018年度业绩快报,预计归母净利润同比增长30-40%。 简评 内生业绩维持高速增长按照收入增长35%、归母净利润增长35%(假设为中位数)、扣非归母净利润(非经常性损益为-8500万)40%测算,公司Q4收入、归母净利润、扣非归母净利润增...查看全文

碧水源(300070):膜技术专家助力新水源革命-深度报告 投资要点: 融资预期边际改善,订单充足业绩有望恢复增长。金融去杠杆、PPP监管趋严下,整个行业发展有所放缓。公司对PPP投资也有所把控,清理了部分项目,部分由PPP转为EPC}缩短回款周期。目前来看,流动性风险较小。拟引入川投集团,有助于扩...查看全文

科大讯飞(002230):智能办公本等产品亮相CES,长短逻辑兼备的战略标的-跟踪报告 事件: 据极客之选1月7日报道,在本届CES展上科大讯飞展出智能办公本和新一代录音笔等C端新品,同时与合作伙伴Robosen带来一台机器人玩具T9。(开利投顾智库,关注微信号:kailicaijing,或网页链接下载APP) 智能...查看全文

老板电器(002508):高端品牌定位强化,品类拓展积极推进-调研报告 厨电龙头地位稳固,品牌高端定位强化。公司作为厨电龙头,在油烟机行业中高端市场领先地位稳固,以销售额及销量为基准,与方太合计市占率分别约为50%、40%。在产品定位方面,老板品牌高端化趋势明显,线下产品均价仍有提升空间,201...查看全文

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德赛西威(002920):车机先行者,加码智能网联 公司是国内车载信息娱乐系统先行者,先合资后独资,24年的合资经历为公司导入了核心稳定、高瞻远瞩的管理层、为公司提供了一定的技术储备以及优质的合资与外资整车厂客户资源,使公司具备明显先发优势。公司不止步于传统车载信息娱乐系统业务,目前正在...查看全文

开利早餐快递0321 财经头条 上海证券报 国务院明确增值税减税配套措施 一系列减税措施加紧落地。昨日召开的国务院常务会议明确了增值税减税配套措施,决定延续部分已到期税收优惠政策并对扶贫捐赠和污染防治第三方企业给予税收优惠。 上海出台科改“25条” 借科创板契机 支持优质科创企业上市 面...查看全文

东山精密(002384):激活百亿PCB资产,5G介质滤波器迎腾飞 投资要点: 高端FPC核心供应地位,受益于电子产品创新设计。高端FPC技术壁垒高,日美台企位列第一梯队,国内的FPC产业起步较晚,在原材料及制作工艺都比较落后,产品结构以中、低档产品为主。2016年,东山精密收购MFLX一举获得产能、技术、...查看全文

山鹰纸业(600567):2018年业绩继续高增长,发布回购预案,维持买入评级 2018年营收同比增39.5%,归母净利润同比增59% 公司发布2018年报,2018年实现营收243.6亿,同比增39.5%;分产品看,造纸业务实现营收186亿,同比增长47.8%;包装业务实现营收43.7亿,同比增长19.7%。2018年公司通过并购福建联盛...查看全文

创业慧康(300451):医疗信息化旗舰扬帆起航 医疗信息化旗舰扬帆起航 公司是国内领先的医疗卫生信息化软件供应商,拥有医院信息化系统、公共卫生信息化系统提供能力。2012-2018年营业收入年复合增速24%,净利润年复合增速30%。受益于政策密集驱动,医疗信息化行业将于2019、2020年迎来订单密集释放...查看全文

安达维尔(300719):聚焦航空产业,军民融合并重 潜心经营航空产业配套设备及服务,业绩稳健增长,给予“增持”评级 公司在军机、民航、通用航空领域潜心布局,目前业务涉及到机载设备研制、维修、测控设备研制、飞机加改装等多个领域,着力打造航空技术解决方案综合提供商。公司受益于航空产业链的...查看全文

福耀玻璃(600660):行业景气度下行,龙头稳健前进 行业销量下滑,Q4业绩同比下滑 3月15日,公司披露2018年年报,公司2018年实现营收202.25亿元,同比+8.06%;归母净利润41.2亿元,同比+30.84%;其中Q4实现营业收入51.03亿元,同比-4.02%,归母净利润8.58亿元,同比-14.6%,扣非后归母净利润6.53亿,...查看全文

开利早餐快递0320 财经头条 上海证券报 习近平:把稳方向突出实效全力攻坚 坚定不移推动落实重大改革举措 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平3月19日下午主持召开中央全面深化改革委员会第七次会议并发表重要讲话。他强调,当前,很多重大改革已经进入推...查看全文

光威复材(300699):碳纤维行业领军企业,军民用市场空间大 核心观点 国内碳纤维领军企业,打造碳纤维全产业链平台 公司是国内碳纤维行业第一家A股上市公司,以高端装备设计制造技术为支撑,形成了从原丝开始的碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料、复合材料制品的完整产业链布局。(开利投顾智库,关...查看全文

中煤能源(601898):18年净利同比增50%,关注在建煤矿投产进度 注:下文如无特殊说明,货币单位均为人民币。 18年盈利34.35亿元,四季度亏损主要源于资产减值损失公司发布18年年报,18年归母净利润34.35亿元,同比增49.9%,折合EPS0.26元,其中Q4亏损6.9亿元,主要源于四季度计提资产减值损失10.7亿...查看全文

鼎龙股份(300054):打印耗材龙头转身,半导体材料版图开启 投资逻辑 垄断性技术壁垒支撑公司长期竞争优势:相继突破了日厂对于生产彩粉的关键原材料电荷调节剂与载体的技术垄断之后,公司成为国内唯一一家能够大规模供应兼容性彩色碳粉的厂商。公司在行业的垄断性优势让其彩粉产品的毛利率长期维持...查看全文

光线传媒(300251):内容立身,横纵布局,业务亮点可寻 【投资要点】 管理层稳定优秀。光线传媒的核心管理层均于公司创立时加入并任职至今,创始人王长田先生拥有十年以上传统媒体及新媒体领域的管理经验,以对文娱环境的精准判断,带领光线进行了几次重要转型。(开利投顾智库,关注微信号:kailicaij...查看全文

双汇发展(000895):屠宰利润提升,肉制品稳健增长 【投资要点】 公司发布2018年年报,报告期内双汇在面对猪价下跌、贸易摩擦、非洲猪瘟等复杂多变的国内外环境下,精心运作、创新求变,实现营业总收入489.32亿元,YOY-3.25%;归母净利润49.15亿元,YOY+13.78%。2018年单四季度,公司营收122.78亿元...查看全文

中航资本(600705):军工+金融稀缺标的,受益于军民融合+产融结合,信托证券租赁皆在改善 中航资本是由中国航空工业集团有限公司控股的唯一金融控股类上市公司。公司通过"综合金融"平台(中航投资)持有信托、租赁、期货、证券、财务公司的牌照。此外,中航投资设立北京荣福航空工业基金,惠...查看全文

开利早餐快递0319 财经头条 上海证券报 科创板专题保代培训透露:科创板将探索分行业审核 3月18日,由中国证券业协会和上海证券交易所主办的“2019年证券公司保荐代表人系列培训班(科创板专题)”在上海召开。上证报了解到,本次培训参会人员主要系各家券商分管领导和投行部门负责人。该培训会共有...查看全文

星源材质(300568):18年受子公司亏损影响,看好19年边际改善 看好公司19年边际改善,维持“增持”评级 公司18年实现收入5.83亿(+11.92%),归母净利润2.22亿(+108.02%),扣非净利润1.08亿(+1.06%),扣非业绩符合预期。子公司合肥星源亏损0.45亿对业绩影响较大。我们预计19-20年EPS分别为1.08元...查看全文

美亚光电(002690):打破市值天花板,国产医疗设备巨头之路徐徐展开 投资要点 一、深耕光电检测识别技术,不断向各种应用领域衍生拓展 美亚光电是一家专注于光电识别核心技术与产品研发的高新技术企业。公司一直以来深耕于光电检测技术领域,不断向各种应用领域衍生拓展。公司色选机、X射线检测设备...查看全文

福耀玻璃(600660):四季度受行业拖累明显,全年保持稳健 事件: 公司发布2018年年报,实现营收202.2亿元(+8.1%),实现归母净利润41.2亿元(+30.1%),比去年同期增长30.9%;若扣除汇兑及出售资产影响,利润总额同比增长0.3%。其中18Q4受国内汽车行业下滑影响实现营收51.0亿(-4.0%),归母净利润8.5...查看全文

顺鑫农业(000860):白酒业务放量,预收款超预期增长 事件:公司披露2018年报。2018年公司实现营业收入120.74亿元,同比增长2.9%;归母净利润7.44亿元,同比增长69.8%。其中Q4营收28.71亿元,同比下降0.5%;Q4归母净利润2.08亿元,同比增长25.3%。2018年预收款56.54亿元,同比增长49.4%,超市场预期。...查看全文

云海金属(002182):携手宝钢,变身镁行业应用推广先锋 陕西神府地区,兰炭(煤炭)产能受限,镁价上涨,行业盈利改善。维持云海金属"强烈推荐-A"评级 1、兰炭产量受限,原镁维持高利润。目前环保趋严加上成本推动,镁价已进入上行区间,考虑到轻量化所带来的需求成长性,对镁价长期趋势乐观。...查看全文

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