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回复@火星叔叔马丁: 首先你这种沟通态度是欢迎的[笑],不要动不动就讽刺别人。论年纪,我估计比你大很多。
回复一下你说的情况:Avago当初与FIT的协议是商业机密,收购Broadcom后,得以延续,所谓战略联盟关系,我也仅仅获知皮毛,就是三点:1、FIT只能采购现有新Broadcom其中的Avago的光芯片;2、价格比市场价有折扣;3、两者深度联合研发、共享销售渠道、Broadcom向客户优先重点推荐FIT的光模块产品。
Inphi的7nm芯片的确在路上,但是估计比Broadcom晚了一年半了,这是芯片研发的大忌,时间慢、研发成本高,对等着买Inphi7nm芯片的 $中际旭创(SZ300308)$  来说,1是有大量的研发成本要摊销,价格也不会便宜;2、Broadcom的7nm芯片的研发成本已经通过 $鸿腾精密科技(06088)$  前期量产供应亚马逊,已经获得规模化成本下降,这个竞争优势是巨大的,并且持续领先。
Broadcom的芯片给 $新易盛(SZ300502)$ 是确实的,但是价格要比鸿腾贵很多哦,中际旭创的确也收到Broadcom的报价,之所以没买,也是因为价格贵太多了。
其实,这些还不是最大的风险,对国内的光模块企业来讲,最大的风险还是两头在美国的经营风险,进口美国的芯片,数据中心的优质核心市场在美国,这在毛衣zhan升级的背景下如何破?才是最大的风险,在这一方面,鸿腾6088是具有巨大竞争优势的,因为6088的光模块全资子公司FOIT就是注册在加州的美国公司,供应美国市场的光模块在台湾与墨西哥生产,而且与Broadcom享有战略紧密关系(有兴趣的话可以看看Broadcom的年报与网站,就知道FIT的光模块是唯一推荐的数通产品并且大量Broadcom的芯片产品是交付给富士康的,彼此是紧密的战略关系)//@火星叔叔马丁:回复@谷儒:首先,博通与inphi之间的芯片功耗差距并没有你说的那么大,谷歌目前也不会因为这点差距转而弃用inphi的芯片。其次,inphi的7nm芯片也在路上,谁说将来只有博通独家拥有7nm芯片?第三,博通与$鸿腾精密科技(06088)$ 也只是商业利益关系,并非因为鸿腾精密收购了安华高的模块厂,博通就有义务给鸿腾精密低价供应芯片,就算有所谓的战略合作,这种合作也一定不是排他的。签排他只会让博通在400G时代减少收入,固步自封,这不符合博通的利益和一贯风格。博通给新易盛$中际旭创(SZ300308)$ 也在送样试用他家的7nm芯片,不信你也可以去问问这两家。
这个行业,可供了解的信息渠道很多,不仅仅只从光模块企业那里获取信息,还可以从其供应商及下游客户那里获得。所以并没有你认为的信息渠道狭窄。
引用:
2019-05-11 20:49
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JWFIT2019-05-14 06:20

美股大跌,今天狀況不太妙

光与电之锅2019-05-13 22:45

感觉有点道听途说?