$鸿腾精密科技(06088)$ 这个公司很有看点:主业是连接器的全球龙头(全球第四),$立讯精密(SZ002475)$ 则是全球第八,立讯的特点是在苹果产业链很进取,不断获得新配件的订单,6088则开始在大品类上进行横向扩展:进入汽车电子连接器、给特斯拉供充电枪等配件、尤其是自动驾驶领域进行前瞻性布局,在5G与数据中心领域的新一代连接器光模块上,公司在2015年战略性地并购了全球光芯片龙头企业安华高的光模块,收购后6088的光模块处于全球第三(原安华高光模块就为全球第三),在中美贸易战升级的背景下,$中际旭创(SZ300308)$ 在高阶光模块的实力也很强,但是最大的风险是主要客户是美国Google等大客户,未来完全暴露在美国贸易战的遏制火力范围内。与之相比,6088则幸运很多,公司100G以上光模块的生产据点分布在昆山、台北和墨西哥,这使得在中美贸易战升级的忧虑下,6088可以更加游刃有余应对。此外,本人最看好的还是一周后公司对美国家喻户晓的消费电子品牌公司贝尔金的收购,这次收购,对6088是一次质变,公司将借助贝尔金的品牌与客户,对接6088的高品质低成本的制造能力,未来提升盈利能力的潜力很大,对知名品牌公司贝尔金的收购,让6088尝试从2B到2C的转型,这是非常值得期待的战略之举,期待6月25日的好消息。

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