再刮反腐风暴!除去害群之马,启动芯片反击!

文/杨国英

芯片反腐,再刮大风暴。

昨晚,中央纪委国家监委网站通报,芯片大基金管理公司又有三名高管被查:

华芯投资管理有限责任公司原总监杜洋、投资三部副总经理杨征帆涉嫌严重违纪违法,目前正接受中纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组纪律审查,北京市场监委监察调查。

华芯投资管理有限责任公司投资二部原总经理刘洋涉嫌严重违法,目前正接受北京市监委监察调查。

这是芯片反腐的持续推进。

7月中上旬,紫光集团两名前高管被查,先是紫光集团原董事长赵伟国被有关部门从家中带走,随后,工信部电子信息司原司长、紫光集团前总裁刁石京被查。

7月15日,曾任华芯投资董事、经理的路军涉嫌严重违纪违法,被中纪委国家监委驻国开行纪检监察组纪律审查和吉林省监委监察调查——与路军同一天被带走的还有大基金深圳子基金管理人深圳鸿泰基金投资管理有限公司合伙人王文忠。

7月30日,国家集成电路产业投资基金股份有限公司总经理丁文武被查,涉嫌严重违纪违法,被中纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组纪律审查、北京市监委监察调查。

不到一个月,芯片反腐就拿下八人。

这其中,既有大老虎,也有小老虎。

但是,涉嫌严重违纪违法的根本,几乎无一例外,那就是慷国家产业基金之慨,行自己和小圈子之利。

对这些害群之马,必须出重拳,必须杀无赦。

过去10年,在中国制造的核心领域——芯片领域,我们砸了数千亿的国家产业基金,但是,在事实运营中,部分产业基金却被私相授受、乃至中饱私囊了。

是可忍,孰不可忍!

这些害群之马,事实不仅违反了党纪国法,而且,更延误了我国半导体产业的全面崛起,后者的损失,是无法估量的。

现在,我们的半导体,整体不仅落后全球最先进的至少一代,而且,在半导体领域的EDA和CIM软件、以及光刻机等等,更是明显受制于人。

所以,我们对芯片领域必须加大反腐力度,以敬效优。

芯片是现代工业的大脑,这对于制造业大国的我国而言,其重要性,绝对不亚于石油——芯片不崛起,中国制造业难崛起,中国经济难崛起。

所以,现在美国正试图卡住我们的命门,昨晚,拜登正式签署了《芯片与科学法案》,这指向性是超级明确的——美国进一步掌握全球半导体的主导权,继而进一步打压中国半导体。

所以,正如我这段时间文中所言,佩洛西的窜台、以及美国近期的搅动东亚,其核心诉求之一,就是达成芯片四方联盟(美日韩和台湾地区),达成芯片四方联盟的核心目的,就是全面打压我国的半导体、继而全面压制我们新兴产业。

美国越是疯狂压制,我们越是要加大反击。

这一轮芯片反腐风暴,事实就是我们启动芯片反击的开始——对过往启动反腐风暴,重立规章制度,这有助于当下和未来事关芯片国家大基金的高效运营。

所以,不仅在反腐战场上,在金融市场上,我们也能感受到一股强大的反击热潮,事关半导体TOB属性明显的领域,从上周至今,整体一路狂奔向上。

半导体TOB属性明显的领域,这是半导体整体突破美国压制的必要前提,所以,对这一领域的国产替代公司,给予更高的溢价都不为过。

当然,对这些细分领域,也要区分到底哪些是实干的、哪些是忽悠的。

最后,再说说今天的龙湖暴跌。

今天,港股内资地产股全面大跌,其中,地产优等生龙湖更是一度暴跌近20%(收盘跌16.4%),市场传闻“龙湖有商票逾期”。

对龙湖的商票逾期,我是不确认的,我自认为可能性极小极小,所以,今天龙湖的暴跌,本质上是去年至今地产股整体大跌的补跌而已。

地产不跌,房价不跌,科技难以全面崛起——就以这句话预告未来吧!

我相信,明眼人早已经了然了。

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