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文/杨国英
一字之差,引发千亿风波。
今天港股如常,甫一开市,一则新闻全网扩散。见下图:
这则新闻的发酵,令人浮想联翩,并瞬间冲击到阿里巴巴股价,最大跌幅接近10%。
随后,在“老胡”的辟谣之下(杭州市国家安全局抓的是“马某某”,不是“马某”),阿里巴巴又迅速反弹,最终收复股价失地接近8%。
暴跌-反弹,马某与马某某一字之差,竟然引发千亿市值大动荡。
这显然是荒诞的。
这反映出动荡时代投资者的恐惧心态。
这种恐惧心态,某种程度上已经到了风声鹤唳的地步。
但是,有人将这种荒诞归因于国情,我认为这是可耻的。
事实上,这种荒诞归因法,不仅是现在,早在打击资本无序扩张、打击网络教培的时候,就已经普遍存在。
这种荒诞归因法,事实不仅无耻,还很无知。
试问,打击资本无序扩张、打击网络教培,这严格推敲起来,有什么问题吗?
肯定没有,认为有问题的,可以留言,我与你详细辩一辩。
打击资本无序扩张、打击网络教培,这如果没有问题,那么,动辄进行荒诞归因的,无非是自身利益遭受损失了,这主要应该还是中概互联的投资者,因为股价暴跌而怨天尤人。
这就是无知的所在。
因为中概互联暴跌而亏损的,他们埋怨责备错了人。
要怨就怨美国挑起的去全球化。
诸如阿里巴巴这样的中概互联,他们的股价暴跌,初看起来是国内打击无序资本,但只要详细推导,本质还是美国推动的去全球化。
2017年阿里的18周年年会庆典,我去现场参加了——当时阿里的核心战略是全球化,建立全球买、全球卖、全球有、全球付、全球运的基础架构。
显而易见,全球化这一核心战略,之于阿里巴巴、以及类似阿里巴巴这样的互联网巨头,肯定是对的。
这些中概互联巨头,其市值已经高达数万亿、在国内具体领域、乃至多个领域已经构成了主导地位,这时候,只有全球化才有更广阔的未来。
否则,如果继续深陷于国内杀伐,那么,其结果无非又是一个韩国的三星财阀、或泰国的正大财阀——而即便是这样在所在国举一足而震全国的财阀,他们过去二三十年的稳定上升,也取决于他们积极推进全球化。
也就是说,其时的阿里巴巴,全球化只要如期推进,那么就可以挑战亚马逊。
但是,从2018年开始,美国开始挥起了对华贸易大棒、并且,对中国的经贸和科技打压逐年升级。
美国对华打压,首当其冲的,肯定是中国的一流企业,这同时也意味着,类似阿里巴巴、华为这样的中国一流企业,其全球化遭受到美国的全面狙击。
正是在美国对华打压之下,类似于阿里巴巴这样的中概互联,从2019年开始加速内卷,逐渐无序扩张到国内若干的民生之基——继而迎来监管的必要打击。
这才是中概互联自2020年底开启暴跌模式的缘起。
监管的必要打击,仅是导火索,根源在于美国的对华打压。
而中概互联之所以拖到2020年底才开始暴跌,这除了监管必要打击这一导火索,还有2020年新冠疫情让全球互联网企业普遍大涨一轮有关。
所以,做投资,必须有刨根问底的能力,有穿透表相看本质的能力,否则,你即使踩再多的坑,也不可能长教训,更不可能及时归纳应用于其他领域。
所以,我一直强调,今天的中国经济和中国金融,其最大的负面冲击,不在内部,而在于外部,在于美国针对中国的去全球化。
这种外部的冲击,是中国经济升级所不可避免的——简而言之,不是你找事,而是别人找你事,你忍或不忍,别人对你事实上的恶劣行径,都不会有任何改变。
所以,要有家国情怀,要相信国运。
即使你对动荡时代的经济或股市有点悲观,保守一些就行。
但是,这绝对不是你怨天尤人、将一切归因于国情的理由。
千帆过尽,
我自风流。