智通港股早知道︱10月20日

【智通观点】

1. 昨天的大跌,事后可以有无数种解释:1.大佬屠牛证。2.政治阴谋论。3.市场情绪。4.周小川……但是无论哪个都无法解释为什么是昨天,也没有看到市场上有人做出预言。这个时候会到底层逻辑,1.港股是否估值过高?即使不考虑结构性因素,恒指PE只有15倍,国企指数只有9倍。2.经济或者货币是否出现巨大转向?也没有。3.南下资金是否已经对港股没兴趣,从资金流向上看,甚至小幅加速流入。4.外围是否有类似于战争或者哪一个主要国家债务危机一类的巨大变化,也没有。既然底层逻辑没变,那就是市场情绪的宣泄,毕竟涨了这么多,有恐高是正常的,整体来看,大跌带来的机会远远大于风险,说不上港股这一波结束了,市场情绪的转向是非常快的,重点关注基本面最好的前期龙头,其股价走势将会是风向标。

2. 前期最强的板块之一,造纸近期无论是A股还是港股跌幅都比较大,尤其是废纸价格下降非常快,据报道,废纸收购价格较高的纸厂送废纸的车造成拥堵,一个主要原因是双十一商家的备货基本结束,且因为纸价上涨,造成一些替代效应。另外,风传有废纸进口批文的玖龙纸业有数十万吨的废纸板即将到港。造纸板块受到很大的压力,也是对之前疯狂上涨的价格修正,预计短期废纸飞涨的格局被改变,下跌的幅度还要考虑到今年预计不会再有废纸进口了,待市场情绪稳定,反弹是确定的,但是幅度要看明年是否有足够的进口批文。

3. 国泰君安统计的三季报预告虽然主要是A股公司,但是却很有代表性,尤其是三季度增速加快的消费板块,维持之前上涨幅度相对较小,有足够安全边际,业绩超预期的观点,最适合做防御。

【公司要闻】

1. FIT HON TENG(06088)与鸿海签订购买设备等协议

2. 阳光油砂(02012)溢价0.78%发行893.47万股以偿付债务

3. 华人置业(00127)再增持中国恒大(03333) 连同甘比共持9.2亿股

4. 数字王国(00547)折让10%发行18.66亿股配售股份

5. 龙光地产(03380)10月19日耗资338.99万港元回购42.6万股

6. 华地国际控股(01700)10月19日斥184万港元回购129.7万股

7. 新鸿基公司(00086)19日耗资145.44万港元回购28.8万股

8. 永恒策略(00764)10月19日耗资130万港元回购699万股

9. 百宏实业(02299)10月19日耗资116.16万港元回购16万股

【财报速递】

1. 丰德丽控股(00571)2017财年净利增5.36倍至5.14亿港元

2. 中国联通(00762)9月固网宽带用户净增41.7万户 环比增长40.7倍

3. 中国联通(00762)前三季净利预升155%至41亿元 4G用户达1.60亿户

4. 丽新国际(00191)年度溢利增长113.2%至14.57亿港元 每股派息0.0685港元

5. 丽新发展(00488)年度股东应占溢利同比增82.3%至20.94亿港元 拟派息每股0.1港元

6. 安东油田服务(03337)三季度新增订单5.88亿元 同比增长50%

7. 中国中铁(00390)前三季新签合同达8980亿元 同比增加23.7%

8. 成实外教育(01565)今年招生38697人 同比增长12%

9. 开明投资(00768)预期中期业绩扭亏为盈

10. 华电国际电力(01071)前三季上网电量同比增长2.4%至1.334亿兆瓦时

11. 铁货(01029)旗下项目第三季售出45.36万吨铁精矿

12. 国泰航空(00293)9月载客量下跌1.2% 货物及邮件运载量增加9.6%

【行业信息】

1. 【三季报预告大部分消费行业增速改善】据国泰君安统计,根据目前已经披露的三季报预告情况,消费大部分行业盈利较中报增速提升。三季度周期品价格上涨较多,周期行业盈利高增长,根据可比途径,整体法计算采掘、钢铁、化工、有色、建筑材料的盈利增速分别为732%、477%、110%、90%、64%,其中钢铁和化工的盈利增速较二季度有所提升。消费品中大部分行业盈利改善。食品饮料、家用电器、纺织服装、医药生物的盈利增速分别为 24%、25%、44%、30%,均较中报业绩增速有所提升。

2. 【工信部部长苗圩:预计今年新能源汽车产销同比去年增3成 继续扶持该产业发展】10月19日晚间,在十九大新闻中心举办的“走新型工业化道路”集体采访活动中,工信部部长苗圩表示,去年对五家骗补的新能源汽车企业进行了查处处理,并修改完善了补贴政策规定。加上去年年底财政补贴政策退坡,一段时间内对新能源汽车的发展有一些影响。但到今年三季度,新能源汽车又恢复到正常发展阶段,估计今年到年底同比去年有30%左右的产销量增长。下一步,还要密切关注这个产业发展,采取各种有效措施,扶持产业发展。

3. 【废纸价暴跌910元/吨 42家纸厂下调价格】10月17日-18日,全国66家造纸厂最新废纸报价中,42家造纸厂下调了收购价,降幅在30-500元/吨。其中广东东莞建航纸业废纸价从14日至17日仅4天时间,竟骤降了910元/吨!

4. 【中国1-9月城镇固定资产投资同比增7.5% 不及预期】统计局公布,2017年1-9月份,全国固定资产投资(不含农户)458478亿元,同比增长7.5%,预期增7.7%,前值增7.8%,增速比1-8月份回落0.3个百分点。从环比速度看,9月份比8月份增长0.56%。

5. 【前三季度中国房地产开发投资80644亿元 同比增长8.1%】统计局公布,1-9月全国房地产开发投资80644亿元,同比增长8.1%,增速比上年同期加快2.3个百分点;1-9月,全国商品房销售额91904亿元,增长14.6%,其中住宅销售额增长11.4%;1-9月,商品房销售面积116006万平方米,同比增长10.3%,增速比1-8月份回落2.4个百分点。1-9月,房屋新开工面积131033万平方米,增长6.8%,增速回落0.8个百分点。9月末,全国商品房待售面积61140万平方米,比上月末减少1212万平方米。

6. 【住宅销售增速连续3月回落 房地产行业竞争加剧】19日,国家统计局发布的“2017年1至9月份全国房地产开发投资和销售情况”显示,随着楼市调控不断加码,商品住宅销售增速已连续3个月回落。三季度以来,虽然多数房企的销售面积总体处于下滑态势,但在急于做大销售规模的心态下,部分房企的土地储备规模仍在上行。在未来企业集中度不断上升、优胜劣汰的行业格局下,规模房企的优势将进一步凸显。

7. 【1-9月全国水泥产量17.6亿吨 同比下降0.5%】2017年1-9月,全国累计水泥产量17.6亿吨,同比下降0.5%,去年同期为增长2.5%。9月份,随着全国范围内雨水天气的减少,多数省份水泥需求出现回升,全国单月水泥产量2.2亿吨,环比增长4.51%,与去年同期相比下降2%。

8. 【中国9月粗钢产量同比增长5.3% 低于前值】统计局公布数据显示,中国9月粗钢产量同比增长5.3%至7183万吨,8月同比增长8.7%;1-9月份粗钢产量增长6.3%至6.3873亿吨,1-8月同比增长5.6%。

9. 【秦皇岛港煤炭库存连续9天超过700万吨】据中国煤炭市场网数据显示,截止2017年10月19日,主要动力煤大港秦皇岛港煤炭库存数量为720万吨,连续9天库存超过700万吨。由于新增产能的不断加大和运力的全力保障,9月27日,秦皇岛港煤炭库存突破600万吨大关。后期,伴随煤炭供应的持续增加和需求侧进一步减弱,库存量一路飙升,于10月11日一举突破700万吨大关,至今仍持续保持720万吨高位库存。

10. 【投行:中国正在进入天然气的“黄金时代”】投行Sanford C. Bernstein&Co.的分析师在一份研究报告中说,中国正在进入天然气的“黄金时代”。他们预测,到2040年中国天然气需求的增速就超越其它产品,并在2040年到2050年之间的某个时间超过美国成为全球最大的天然气消耗国。

11. 波罗的海干散货指数上涨1.02%,报1582点,为连续第12日上涨,连续12日上涨。

【资金流向】

上一交易日

港股通(沪)每日额度105亿元剩余90.36亿元,占比86%。

港股通(深)每日额度105亿元剩余97.64亿元,占比93%。

板块方面:

上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是保险、建筑、家电家用、纺织服饰和医疗保健,其中保险板块净流入4.94亿港元,建筑流入1.59亿港元。

【主要股东增减持】

鞍钢股份(00347)主要股东RWC Asset Advisors (US) LLC于10月13日增持公司好仓1315.2万股,成交均价7.07港元,总值9298.464万港元最新持股量增至6.26%。

中信证券(06030)主要股东GIC Private 于10月17日增持公司好仓443.7万股,成交均价18.1992港元,总值8074.98504万港元,最新持股量增至6.07%。

中国建材(03323)主要股东贝莱德于10月16日增持公司好仓1149.8万股,成交均价5.83港元,总值6703.334万港元,最新持股量增至7.04%。

国药控股(01099)主要股东OppenheimerFunds, Inc.、Oppenheimer Developing Markets Fund于10月16日分别增持公司好仓172.44万股、142.4万股,成交均价35.5076港元,总值分别为6122.930544万港元、5056.28224万港元,最新持股量分别增至16.01%、13.02%。

呷哺呷哺(00520)主要股东General Atlantic Genpar (Bermuda) L.P./General Atlantic Partners (Bermuda) II, L.P./General Atlantic Singapore Fund Pte Ltd.于10月13日场内减持公司好仓6575.4718万股,成交均价9.5港元,总值6.24669821亿港元,最新持股量降至25.65%。

【大行评级】

大摩:给予友邦保险(01299)“增持”评级,目标价升至75元。

野村:维持周大福(01929)“买入”评级,目标价10.8元。

花旗:重申洛阳钼业(03993)“买入”评级,目标价升至6元。

野村:领展房产基金(00823)评级升至“买入”,目标价升至74.5元。

瑞信:维持复星国际(00656)“跑赢大市”评级,目标价升至21.5元。

【交易闹铃】

山东墨龙(00568)、中国海外发展(00688)、白云山(00874)、浙江世宝(01057)、华润水泥(01313)、招金矿业(01818)、中材股份(01893)、中车时代电气(03898)、KSL HOLDINGS(08170)、域高金融(08340)10月20日公布业绩。

荣智控股(06080)10月20日上市。

[免责申明]股市有风险,入市需谨慎。本资讯不构成投资建议,查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。

原文链接:http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/86099.html

(了解港股公司重磅消息,请下载【智通财经】APP)

http://m.zhitongcaijing.com/downloadapp/index.html @今日话题   

·  已收录至专栏  ·
智通财经港股的原创专栏
1617篇文章, 15334人关注
进入专栏