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【重要数据】
【智通观点】
1. 隔夜三大美指反复偏软，资金避险需求增加。据媒体报道，美国贸易代表莱特希泽和特朗普首席顾问库什纳将在周二前往墨西哥就美墨加协定(USMCA)进行谈判，短期可能无暇兼顾其他事情。至于投资者关注的问题，据悉部分项目进展良好，双方并无最后期限，预计美国将会推迟部分措施。昨日上证指数低开高走，收盘微涨，表现继续维持稳定，成交量则进一步放大，走势似有向上突破迹象。相较于美股，恒指走势受汇率及A股走势影响更大，小编近期也经常提及，A股的走强对港股的支撑表现得至关重要。恒指表现继续窄幅上落，成交量进一步萎缩，说明投资者现阶段入市参与度降低，短期缺乏方向预计继续维持窄幅震荡格局。
2. 昨日内地公布了11月CPI数据，11月同比增幅为4.5%，预期是4.3%。如此高的通胀数据导致央行放水的空间进一步压缩，不过比较好的地方在于按照月度CPI来看是在走低的，前值是0.9%，实际是0.4%，显示11月有可能是一个高点。猪肉价格是推升CPI大涨的关键因素，券商分析报告显示，扣除食品和能源价格之后的核心CPI仍处相对较低水平。在11月的第四周，生猪及猪肉价格已经连续下降，产能正在逐步恢复，但由于生猪养殖固有的生产周期，预计明年二季度才会明显回落，对应的降息在二季度发生的概率会较大。
【公司要闻】
1. 正荣地产(06158)前11个月合约销售额1165.33亿 预计大概率完成全年1300亿目标
2. 绿地香港(00337)首11个月合约销售同比增长约32.83%至410.71亿元
3. 弘阳地产(01996)11月份合约销售额同比增25.44%至86.02亿元
4. 保利置业集团(00119)前11月合约销售额同比增0.5%至370亿元
5. 宝胜国际(03813)11月综合经营收益净额同比增19.11%至22.61亿元
6. 裕元集团(00551)11月综合经营收益净额同比增1.4%至8.64亿美元
7. 华能新能源(00958)前11月完成总发电量约2406.86万兆瓦时 同比增长8.8%
8. 华润电力(00836)附属电厂前11个月售电量同比下降2.1%至约1.34亿兆瓦时
9. 华电福新(00816)：11月公司完成总发电量350.6万兆瓦时 同比下滑5.1%
10. 北京汽车(01958)：MSCI ESG评级为A级
11. 招商局置地(00978)开展房地产投资信托管理业务
12. 中国生物制药(01177)：利胆药“注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸”获药品注册批件
13. 基石药业-B(02616)：avapritinib针对中国三线胃肠道间质瘤患者的全球III期VOYAGER试验完成入组目标
14. 百济神州(06160)：针对慢性淋巴细胞白血病 泽布替尼展示了相一致的安全性与较高的总缓解率
15. 中国石油股份(00857)、昆仑能源(00135)与国家管网集团就可能资产注入仍处于初步磋商阶段
16. 中国石油化工股份(00386)：正与国家管网集团商讨油气管网资产重组事宜
17. 中国铝业(02600)将向云铝溢鑫增资8.5亿元
18. 绿色动力环保(01330)拟非公开发行不超过2.32亿股A股获国资委批准
19. 江西铜业股份(00358)拟斥资11.16亿美元进行收购 将成为矿产企业FQM单一最大股东
20. 大悦城地产(00207)附属16.39亿元竞得海南三亚一地块使用权
21. 首创置业(02868)拟“10供5”基准折让29.17%供股 净筹24.92亿元
22. 首创置业(02868)6.86亿元向上海绿尚达企业出售首创青旅置业(昆山)51%股权
23. 中石化冠德(00934)可能出售天然气管道股权及相关资产
24. 思捷环球(00330)合计授出1635万份购股权 行权价溢价2.17%
25. 希望教育(01765)获主要股东珍荣环球合共减持约7526.88万股套现9800万港元
26. 宇华教育(06169)：收到向公司出售本金总额9.28亿港元的现有可换股债券的意向
27. 德视佳(01846)获控股股东增持67.8万股 看好公司前景
28. 雅各臣科研制药(02633)12月10日斥760.3万港元回购550万股
29. 维亚生物(01873)12月9日斥资929.11港元回购210.75万股
30. 远东发展(00035)12月10日斥481.1万港元回购127.6万股
31. 新世界发展(00017)12月10日耗资约1024.49万港元回购100万股
32. 领展房产基金(00823)12月10日回购89万个基金单位
33. 招商证券(06099)12月10日耗资约1502.44万元回购88万股A股
34. 兴达国际(01899)12月10日以88.55万港元回购41.4万股
35. 香港建设(控股)(00190)12月10日斥109.5万港元回购16万股
【业绩速递】
无
【宏观及行业】
1. 【统计局：11月猪肉价格同比上涨110.2%】统计局数据显示，从同比看，CPI上涨4.5%，涨幅比上月扩大0.7个百分点。其中，食品价格上涨19.1%，影响CPI上涨约3.72个百分点;非食品价格上涨1.0%，影响CPI上涨约0.77个百分点。食品中，鲜果价格继续下降6.8%，降幅比上月扩大6.5个百分点;水产品价格上涨2.4%，涨幅比上月回落0.3个百分点;鲜菜价格由上月下降转为上涨3.9%;猪肉价格上涨110.2%，牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉和鸡蛋价格涨幅在11.8%—25.7%之间。
2. 【11月新增信贷、社融双双超预期 释放什么信号?宏观政策下一步怎么走?】12月10日，央行发布最新金融统计数据显示，11月社会融资规模新增1.75万亿元，前值6189亿元;M2同比增长8.2%，预期8.4%，前值8.4%;新增人民币贷款1.39万亿元，预期1.26万亿元，前值6613亿元。市场观点认为，政策逆周期调节效果显现，11月份新增社融规模超预期，进一步巩固了市场信心，确认了经济企稳向好的态势，但经济稳增长诉求仍在，下阶段仍需大力做好货币政策及逆周期调节工作。(国际金融报)
3. 【TWS耳机出货成本已降至20元/对】随着苹果、华为、高通、瑞昱、恒玄、洛达、杰理等覆盖中低端领域等主控芯片方案的推出，加之华强北白牌TWS耳机市场的产业链逐步完善，TWS耳机的成本极速下降。据悉，TWS耳机的工厂出货成本从100+元/对，剧降到如今的不到20元/对，预计未来的白牌TWS耳机销量将是苹果的6倍。(集微网)
4. 【江西：中药处方药品不得在大众传播媒介发布广告】南昌将于2020年1月1日起施行的《江西省中医药条例》明确，中药处方药品应当在国家有关部门指定的医学、药学专业刊物上发布广告，不得在大众传播媒介发布广告或者以其他方式进行以公众为对象的广告宣传。不得以赠送医学、药学专业刊物等形式向公众发布处方药品广告。(新华社)
5. 【外交部：中日韩领导人会议将于12月24日在成都举行】12月10日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。华春莹发布消息称，国务院总理李克强将于12月24日在四川成都主持召开第八次中日韩领导人会议，韩国总统文在寅、日本首相安倍晋三将出席会议。(澎湃)
6. 【调查：11月金融数据回暖 新增信贷预计1.25万亿】财新最新调查显示，11月的金融数据或将全面回暖，新增信贷预计大幅增长近一倍至1.25万亿元，新增社会融资规模1.59万亿元，皆基本与去年同期持平。M2(广义货币)增速预测均值8.4%，与上月持平。
7. 【社科院住房发展报告：2020年楼市总体处于稳中有降通道】中国社科院财经战略研究院、新华社经济参考报共同主办的《中国住房发展报告(2019—2020)》发布会10日举行。《中国住房发展报告(2019—2020)》预测，2020年楼市总体继续处于稳中有降通道，城市分化可能持续凸显。(中证报)
8. 【中汽协：11月新能源汽车销量9.5万辆 同比下降43.7%】中汽协公布的数据显示，11月，新能源汽车销量9.5万辆，环比增长9.1%，同比下降43.7%。1-11月，新能源汽车销量104.3万辆，同比增长1.3%。11月乘用车销量205.7万辆，达到今年以来月度最高水平，销量环比增长6.7%，同比下降5.4%，降幅比上月缩小0.4个百分点。
9. 【“限古令”持续：各影视平台每月限上线一部古装剧】近日，包括多家影视上市公司高管及业内知名编剧团队人士均向记者证实，“限古令”持续。具体来看，自12月起，每家平台古装、玄幻等类型影视剧，每月限上线一部。“我们今年古装片很少，精力主要花在正能量现实主义题材。”有头部影视公司创始人称。(21世纪经济报道)
10. 【美众院公布弹劾特朗普条款】据CNN报道，美国国会众议院司法委员会刚刚公布了弹劾特朗普条款，包括两项内容：一是指控特朗普滥权;二是妨碍国会调查。
11. 【美经济学家认为今明两年美经济增速将放缓】美国全国商业经济协会9日发布的调查结果显示，受访经济学家认为今明两年美国经济增速或将分别放缓至2.3%和1.8%，低于去年的2.9%。贸易政策将是美国经济面临的最大风险。(新华社)
【主要股东增减持】
1. 12月5日，美国资本集团增持中国民航网络(00696)262.8万股，每股作价19.57港元，总金额约为5143万港元。增持后最新持股数目约为8427.6万股，最新持股比例为9.04%。
2. 12月4日，摩根大通减持华能新能源(00958) 3526万股，每股作价约3.01港元，总金额约为1.06亿港元。减持后最新持股数目约为2.26亿股，最新持股比例为4.49%。
3. 12月4日，摩根大通增持海螺水泥(00914)58.56万股，每股作价49.41港元，总金额约为2893.45万港元。增持后最新持股数目约为9112.9万股，最新持股比例为7.01%。同日，贝莱德减持海螺水泥(00914)46.65万股，每股作价50.61港元，总金额约为2360.96万港元。减持后最新持股数目约为1.04亿股，最新持股比例为7.98%。
4. 12月4日，摩根大通减持约中国铁建(01186)600.45万股，每股作价约7.88港元，总金额约为4729.27港元。减持后最新持股数目约为1.40亿股，最新持股比例为6.72%。
5. 12月4日，T. Rowe Price Associates增持中国财险(02328)690.2万股，每股作价8.99港元，总金额约为6204.9万港元。增持后最新持股数目约为3.51亿股，最新持股比例为5.09%。
【大行评级】
1. 花旗：予阿里巴巴(09988)“买入“评级 目标价284港元
2. 瑞信：维持长城汽车(02333)“中性”评级 目标价6.2港元
3. 高盛：予舜宇光学(02382)“买入”评级 目标价150港元
4. 美银美林：上调广汽(02238)目标价至9.9港元 升评级至“中性”
5. 大和：予安踏体育(02020)“买入”评级 目标价90港元
【交易闹铃】
定价日：泰林科建(06193);
招股中：时代邻里(09928)，保利物业(06049)，JS环球生活(01691)。
业绩公布：星亚控股(08293)，誉满国际控股(08212)。
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