智通港股早知道︱(12月4日)恒指急跌急涨渐成常态,汽车板块现反弹唯趋势难以持续

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【重要数据】

【智通观点】

1. 隔夜美指大跌,道指早段跌幅逾400点创最近两月来单日最大幅度。特朗普口风突变再次搞事,扬言或许等到2020年11月总统大选之后达成贸易协议会更好,拖累全球股市大挫,美元指数也开始大幅回落,不过其随后又重申现时中美双方的谈判进行得非常好。A股昨日逆外围大市而收涨,主要原因是A股目前处于低位以及11月的PMI数据造好,A股的走稳给恒指带来支撑,昨日恒指在早盘大跌逾1.4%后跌幅也逐渐收窄,收盘仅跌0.2%。不过虽然当前美股高位出现连续大跌,但恒指走势受A股与汇率的影响会更大,在内地股市靠稳情况下,恒指下跌幅度有限。

2. 近期汽车板块表现不错,工信部表示将完善新能源汽车购置税等税收优惠政策,刺激一众个股大幅上扬。结合券商研究报告的分析,当前汽车产业仍处于产能过剩状态,销量方面也没能看出明显的增长,龙头车企对后市仍旧偏悲观,目前拐点远远还谈不上。虽然部分个股涨势不错,但整体需求下降、产能过剩、补贴滑坡等行业状况仍未改变,国内新能源汽车品牌林立行业也远未到洗牌结束的下半场,预计当前汽车板块的上升走势持续性并不强。

【公司要闻】

1. 合生创展集团(00754)前11月合约销售额约189.72亿元 同比上升35.3%

2. 新城发展(01030)前11月合约销售额为2465.62亿元 同比增长24.17%

3. 融信中国(03301)前11个月合约销售额1260.9亿元 同比增长16.5%

4. 当代置业(01107)前11个月合约销售额317.65亿元 同比增长9.8%

5. 中梁控股(02772)11月合约销售额160亿元

6. 君实生物-B(01877)获独家授权开发及商业化治疗实体肿瘤药DAC-002

7. 绿色动力环保(01330)签订葫芦岛垃圾焚烧发电项目合作协议 暂定投资额不超6.3亿

8. 中手游(00302)携国宏嘉信及天使投资引导基金等设合伙投资战略新兴行业

9. 华领医药(02552)租用上海张江高科技园区一物业作为全球运营总部及研发中心

10. 厦门港务(03378)起诉平安信托追偿信托财产及收益等获法院受理

11. 复星医药(02196)附属阿莫西林胶囊通过仿制药一致性评价

12. 四川成渝(00107)联合体中标天府新区至邛崃高速公路项目 估算总投资86.85亿元

13. 星美控股(00198):截至11月末于中国有336家影院营运中 继续停牌

14. 合生创展集团(00754)拟斥1.135亿美元收购纽约物业以进军美国房产市场

15. 中国飞机租赁(01848)出售两架连租约空客A320-200飞机

16. 中国旭阳集团(01907)预期年度实现净利 财务状况稳健

17. 盛业资本(06069)拟2.305亿元出售应收账款 赚1720万元

18. 东方证券(03958)收购东方花旗33.3%股权获上海证监局支持

19. 三一国际(00631)采纳限制性股份激励计划

20. 小米集团-W(01810)斥资约1.69亿港元回购1878.2万股

21. 招商证券(06099)12月3日斥资1244.62万元回购75万股A股

22. 维亚生物(01873)12月2日斥673.73万港元回购156.15万股

23. 维亚生物(01873)12月3日斥325.47万港元回购77.7万股

24. 歌礼制药-B(01672)12月3日613万港元回购175.2万股

25. 雅各臣科研制药(02633)12月3日斥581.72万港元回购433.6万股

26. 美图公司(01357)12月3日斥资496.08万港元回购350万股

27. 微盟集团(02013)12月3日耗资约452.04万港元回购143.5万股

28. 远东发展(00035)12月3日斥368.35万港元回购100.2万股

29. 阅文集团(00772)12月3日斥299.58万港元回购10万股

30. 香港建设(控股)(00190)12月3日耗资约251.79万港元回购38.7万股

31. 天誉置业(00059)12月3日斥资241.11万港元回购232.8万股

32. 希慎兴业(00014)12月3日斥231.6万港元回购8万股

33. 维达国际(03331)获行政总裁MICHALSKI增持3.4万股

【业绩速递】

【宏观及行业】

1. 【新华时评:农产品价格稳定 没有炒作投机空间】新华时评文章指出,近期,此前一路上扬的猪肉价格有所回落。随着各项稳产保供政策持续发力,生猪市场向好因素明显增多,养殖生产积极性正进一步提高,年底前产能有望探底回升。同时,其他农产品供给总体充裕,特别是全年粮食丰收已成定局,农产品价格不存在大幅上涨的基础。随着元旦春节临近,要防止包括猪肉在内的农产品价格出现波动,一方面要继续抓好生猪稳产保供,确保节日期间猪肉等“菜篮子”产品供给,满足消费需求;另一方面要加强信息发布、价格监测和市场监管,严厉打击捏造散布虚假信息、囤积居奇等违法行为,稳定市场运行。

2. 【前11月房企海外债达650亿同比增5成 拿地数量创历史新高】虽然各种政策收紧,但房企美元融资的数量依然居高不下,数据显示, 11月房企海外债的融资金额已经接近60亿元,再上一个台阶。今年8月房企的海外美元融资额是15.8亿美元,9月37.97亿美元,10月接近50亿元。2019年截至日前,房企合计海外发布的美元融资超过650亿美元,相比2018年同期上涨了接近50%。(21世纪经济报道)

3. 【财政部:1-11月完成地方政府债券全年发行任务的99%】财政部消息,2019年财政部积极指导各地加快地方政府债券发行进度。1-11月,地方债券发行43244亿元,完成全年发行任务的99%,其中新增债券、再融资债券、置换债券分别发行30354亿元、11461亿元、1429亿元。新增债券中,一般债券、专项债券分别发行9057亿元、21297亿元。

4. 【消费税法征求意见稿:白酒在生产(进口)环节税率为20%加0.5元/500克】财政部发布《中华人民共和国消费税法(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。白酒在生产(进口)环节征税,税率为20%加0.5元/500克(或者500毫升)。《征求意见稿》保持了现行税制框架和税负水平总体不变,烟、酒消费税税率未变。

5. 【11月重卡销量同比增长5.3% 全年销量有望冲新高】第一商用车网数据显示,2019年11月,我国重卡市场销售各类车型约9.4万辆,环比增长3%,同比增长5.3%。这是重卡市场自今年7月以来的第五个月连续增长。1-11月重卡市场累计销量107.44万辆,同比增长1%。市场预计,2019年全年重卡市场的整体销量有望超过115万辆,从而刷新我国重卡行业年销量新纪录。(中证网)

6. 【工信部发布新能源汽车规划 鼓励发展氢燃料产业】工信部就《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)公开征求意见。《意见稿》提出,提高氢燃料制储运经济性,因地制宜开展工业副产氢及可再生能源制氢技术应用,加快推进先进适用储氢材料产业化。推进加氢基础设施建设,支持利用现有场地和设施,开展油气氢电综合供给服务,支持有条件的地区开展燃料电池汽车商业化示范运行。A股相关概念股主要有厚普股份、美锦能源、大洋电机等。(中证资讯)

7. 【国家发改委调研水泥等原材料涨价原因】近期部分地区焦煤、钢材、玻璃、水泥等工业原材料价格快速上涨,再次引起国家发展改革委的关注。国家发改委相关部门将召开座谈会,分析有关原材料价格上涨原因及研判后期走势。据悉,此次会议要求上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国钢铁工业协会、中国水泥协会、中国建筑玻璃与工业玻璃协会等单位参加,要求相关单位报送相关材料,会期定于本周二。(上证报)

8. 【苹果将每年发两次手机?郭明錤:低端型号或无发布会】摩根大通分析师在一份最新研究报告中预测,苹果未来或将每年两次发布新款iPhone,而不是现在的每年一次。对此,长期关注苹果动态的知名科技分析师、天风国际研究与策略部副总监郭明錤表示,随着手机市场逐渐成熟,苹果推出更多低端产品确保成长动能很合理,但对于低端产品,苹果不见得会特地举办发布会。(新京报)

9. 【港交所拟缩短招股时间 由T+5改为T+1】目前,香港新股上市是现时定价日5天上市,即T+5。据知情人士,港交所为了增强新股市场竞争力,要缩短招股时间,由T+5改为T+1,目前港交所已成立专责小组,研究新的招股安排,预计需时一年,即在明年底提出具体方案。招股程序的变更需要修改相关法规,因此还需香港证监会批准后才可落实。(证券时报)

10. 【美方称对采取行动应对气候危机的承诺坚如磐石 华春莹:不知体现在哪儿? 】2019年12月3日,外交部发言人华春莹主持例行记者会。有记者问,据报道,美国国会众议院议长佩洛西昨天在马德里出席联合国气候变化大会期间称,美方代表团与会旨在表明美国国会对采取行动应对气候危机的承诺坚如磐石。你对此有何评论?华春莹表示,《巴黎协定》是各方应对气候变化承诺的具体体现,美国宣布退出《巴黎协定》,不知坚如磐石体现在哪儿?美方称对应对气候危机的承诺坚如磐石,这很好,我们欢迎。(环球时报)

11. 【欧洲六国加入伊朗“贸易结算支持机制” 外交部:支持】12月3日,外交部发言人华春莹主持例行记者会。记者提问,据报道,比利时、丹麦、芬兰、荷兰、瑞典和挪威2日发表联合声明,宣布加入伊朗“贸易结算支持机制”,中方对此有何评论?对此,华春莹表示,我们注意到有关报道。建立对伊朗“贸易结算支持机制”是欧盟方面维护伊朗核问题全面协议作出的重要努力,也体现了欧方坚持多边主义、维护以国际法为基础的国际秩序的决心,中方对此表示高度赞赏。(澎湃新闻)

【主要股东增减持】

1. 11月25和26日民生银行(01988)获非执行董事刘永好两日增持1814.05万股

2. 11月27日,东风汽车(00489)被贝莱德减持约753.05万股

3. 11月26日,中车时代电气(03898)被富达国际减持77.17万股

4. 11月26日,信达生物-B(01801)被富达国际减持1047.9万股

5. 11月26日,信达生物-B(01801)获FMR LLC增持1013.15万股

6. 11月28日,深高速(00548)被Citigroup Inc.减持156.56万股

7. 11月26日,复星医药(02196)获复星国际控股增持40.5万股

8. 11月27日,鞍钢股份(00347)被贝莱德减持约2312.89万股

9. 11月12日,鞍钢股份(00347)获瑞银增持约1048.2万股

10. 11月28日,永利澳门(01128)获美国资本集团增持949.64万股

【大行评级】

1. 中金:维持瑞声科技(02018)目标价70港元,评级“跑赢大市”

2. 中金:维持信义光能(00968)“跑赢行业”评级 升目标价至6.46港元

3. 大和:维持中海油(00883)“跑赢大市”评级 目标价12.9港元

4. 里昂:上调宇华教育(06169)目标价至5.97港元 维持“买入”评级

5. 瑞银:降中国交通建设(01800)至“中性”评级 下调目标价至6.7港元

6. 美银美林:首予亚盛医药(06855)“买入”评级 目标价45港元

【交易闹铃】

招股中:迈科管业(01553),丰城控股(08216),人瑞人才(06919),心动公司(02400),康宁杰瑞制药-B(09966)。

定价日:辰林教育(01593),启明医疗-B(02500),索信达控股(03680)

业绩公布:

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