智通港股早知道 |(7月8日)上下空间有限,逢跌买入

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【重要数据】

【智通观点】

1. 近期港股市场的走势比想象中的要弱,主要还是担心国内的经济数据,另外就是表现在汇率上的外围风险的影响。关于国内经济数据,其实可以反过来看周末发生的一件事:银保监会回应加强地产信托业务调控:抑制资金过度流向房企,并且银保监会还约谈了部分信托公司,要求限制对于地产的融资。地产行业的限制某种程度上说明决策层对于宏观的判断并不悲观,继续有定力的在推进升级。流动性方面的结构性宽松,尤其是直接融资的扶持态度是很明确的,周末易会满主持召开证券基金经营机构座谈会 着力推动权益类基金的发展就是直接证明。但是从汇率角度来看,外资也还是比较担心外围的风险尚未完全释放。在未有新消息刺激情况下,目前继续维持震荡上行的判断,目前上下行空间都很有限,保持耐心,若有调整,是买入的机会。

2. 还是关于地产,由于2016-2018年地产销售数据很亮丽,而地产的竣工会延迟8-12个季度,在2019年底,预计会有不少地产项目竣工。所以地产后周期的一些行业就会比较受益,物业、家电家居、部分建材细分行业很有看点。港股物业公司实际上最受益,近期物业股整体表现强于大市。另外,中国联塑(02128)、海尔电器(01169)等公司值得关注,但还是维持前面的观点,趁调整买入,谨慎追高。

【公司要闻】

1. 复星医药(02196):复宏汉霖已向联交所呈交经更新上市申请

2. 中国新华教育(02779):红山学院拟收购南京一幅地块土地使用权

3. 铁货(01029):K&S6月以93%平均产能营运打破按月产量记录

4. 绿城服务(02869)以5026.77万澳元完成收购早幼教育业务

5. 美瑞健康国际(02327)1462.53万元再购云南汉素5.55%股权以推进工业大麻业务发展

6. 渣打集团(02888)7月4日斥资1093.81万英镑回购148.9万股

7. 第七大道(00797)7月5日664.79万港元回购450.2万股

8. 中国水务(00855)7月5日134.3万港元回购18.8万股

9. 远东发展(00035)7月5日斥260.36万港元回购70万股

10. 巨星医疗控股(02393)7月5日146.9万港元回购140.5万股

【财报速递】

1. 比亚迪股份(01211)上半年新能源汽车销量同比增94.5%至14.565万台

2. 世茂房地产(00813)上半年合约销售总额同比升39%至1003.4亿元

3. 中国海外发展(00688)6月物业销售额同比增长34.2%至511.85亿港元

4. 正荣地产(06158)6月合约销售额环比增20%至127.22亿元

5. 美的置业(03990)上半年合同销售额同比增16.83%至472亿元

6. 亿达中国(03639)上半年权益合约销售额同比增15.35%至42.62亿元

7. 中国海外宏洋集团(00081)6月合约销售额增14.4%至91.92亿港元

8. 融创中国(01918)6月合同销售额同比增11%至507.9亿元

9. 广汽集团(02238)6月销量同比增长5.6%至18.9万辆

10. 绿城中国(03900)上半年总合同销售额同比减少1.5%至743亿元

11. 瑞安房地产(00272)上半年合约物业销售额同比减少约42.77%至34.22亿元

12. 栢能集团(01263)预期上半年将亏损

13. 慕容控股(01575)预期18年纯利下滑逾40%及19年上半年利润同比大幅下降

【宏观及行业】

1. 【国家外汇管理局:扩大外汇市场开放 防范跨境资本流动风险】国家外汇管理局发文称,外汇局党组将继续紧扣主题主线,按照中央统一部署,落实好守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求,结合外汇管理工作实际,探索方法、创新形式,把四项重点措施贯通起来,有机融合、统筹推进,坚定不移深化外汇领域改革,扩大外汇市场开放,防范跨境资本流动风险,加大对外汇违法违规行为的打击力度,维护外汇市场健康良性秩序和国家经济金融安全,推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想取得新进步、达到新高度,确保主题教育取得良好成效,以优异成绩迎接新中国成立70周年。

2. 【易会满主持召开证券基金经营机构座谈会 着力推动权益类基金的发展】7月4日,中国证监会主席易会满带队赴中金公司调研,并主持召开证券基金经营机构座谈会。会议要求,要多措并举全面提升行业服务实体经济的能力。一是不辱使命,提升格局,自立自强,强化证券公司中介机构责任和能力。二是把握机遇,着力推动权益类基金的发展。三是以行业文化建设为引领,切实提升公司自身内部约束力。四是加强监管,把握重点,提高机构监管工作的有效性。五是综合施策,共同营造行业发展良好生态。

3. 【银保监会回应加强地产信托业务调控:抑制资金过度流向房企】银保监会相关负责人表示,针对近期部分房地产信托业务增速过快、增量过大的信托公司,近日银保监会开展了约谈警示。要求这些信托公司增强大局意识,严格落实“房住不炒”的总要求,严格执行房地产市场调控政策和现行房地产信托监管要求。要求提高风险管控水平,确保业务规模及复杂程度与自身资本实力、资产管理水平、风险防控能力相匹配。

4. 【银保监会约谈部分信托公司 提严格落实“房住不炒”等五大要求】近日银保监会针对近期部分房地产信托业务增速过快、增量过大的信托公司,开展了约谈警示。银保监会对这些信托公司提出五点要求:要求这些信托公司增强大局意识,严格落实“房住不炒”的总要求,严格执行房地产市场调控政策和现行房地产信托监管要求;要求提高风险管控水平,确保业务规模及复杂程度与自身资本实力、资产管理水平、风险防控能力相匹配;要求提高合规意识,加强合规建设,确保房地产信托业务稳健发展;要求控制业务增速,将房地产信托业务增量和增速控制在合理水平;要求提升受托管理能力,积极优化房地产信托服务方式,为房地产企业提供专业化、特色化金融服务。(21世纪经济报道)

5. 【中国“进口铁矿石工作小组”成立 应对铁矿石市场重大问题】近日,由中国主流钢企作为成员单位组成的 “进口铁矿石工作小组”目前已经成立,工作小组在一定程度上正是因铁矿石2019年上半年大幅涨价的问题而设立。记者获悉,工作小组的主要工作职能是,研究进口铁矿石市场有关的重大问题,包括铁矿石供给保障、进口铁矿石定价机制等;跟踪了解进口铁矿石市场的发展现状和趋势;协调进口铁矿石市场出现的问题;向政府有关部门提出维护进口铁矿石市场秩序和平稳运行的相关建议。

6. 【需求欠佳 全国水泥市场价格环比继续下滑】据数字水泥网最新统计,本周全国水泥市场价格环比降幅为0.7%。价格下跌区域主要有辽宁、福建、河南、江西、云南和贵州,跌幅为10-30元/吨;价格上涨地区主要是山西太原,幅度10-20元/吨。7月初国内水泥市场受持续降雨影响,下游需求表现依然欠佳,企业出货多维持在6-8成水平,水泥价格继续维持震荡下行态势。

7. 【中国建材联合会:今年将压减淘汰水泥产能7000万吨】中国建材联合会发布《2019年水泥行业大气污染防治攻坚战实施方案》,《方案》提出,目标2019年水泥行业单位产品能耗和污染物排放全面达标,单位产品能耗达到先进值的不低于80%;实现水泥行业压减熟料产能(淘汰落后产能)7000万吨,进一步提升产能利用率,使全国平均产能利用率达到70%以上。2019年,前十家企业(集团)熟料产能集中度力争达到60%以上。调整产品比例,实现水泥产量32.5等级水泥产品占比降低到50%以下。鼓励创新企业间兼并重组模式,支持相互参股、委托经营、资产交换等方式的市场整合,以优化市场布局,提高市场集中度。

8. 【中钢协副会长:国家有关部委将严厉打击铁矿石乱涨价、价格垄断等不规范行为】中国钢铁工业协会副会长屈秀丽表示,铁矿石与钢材价格走势相背离,国家有关部委高度关注进口铁矿石价格的大幅上涨,正在调查了解价格大幅上涨的原因,将严厉打击乱涨价、价格垄断等不规范行为。

【主要股东增减持】

摩根大通于7月2日减持华晨中国(01114)1.19亿股,每股作价8.99港元,总价值约10.70亿港元,最新持股数减至1.7亿股,最新持股比例减至3.37%。

季昌群于7月2日及3日合共减持丰盛控股(00607)1138万股,每股作价0.457港元及0.406港元,总值约486万港元,最新持股数目约97.87亿股,最新持股比例为49.61%。

【大行评级】

汇丰:东亚银行(00023)发盈警 降评级至“减持”

德银:体育板块较看好李宁(02331) 升目标价至20港元

富瑞:降长飞光纤H股目标价至15.48港元,评级升至“持有”

里昂:首予方达控股(01521)“买入”评级 目标价3.85港元

大和:升华润燃气(01193)目标价至42港元 维持“跑赢大市”评级

中金:预计内银大行业绩按季保持平稳 重点荐农行(01288)等大行

汇丰:公路股仍具防守性 推荐深高速(00548)及沪杭甬(00576) 予两股“买入”评级

里昂:维持看好下半年房地产建筑及水泥行业 荐海螺水泥(00914)和华润水泥(01313)

【交易闹铃】

百威亚太(01876)、中梁控股(02772)、晋商银行(02558)、恒发光学(01134)、中汇集团(00382)、康特隆(01912)、PLATT NERA(01949)招股中。

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