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【重要数据】
【智通观点】
1. 自上个月易主席登上新闻联播明确说市场已经很便宜了，到昨天的创业板放开并购，并且降低并购要求。很明确的说明了监管层对于市场的态度。昨天看到一句话特别接地气：“当监管千方百计想让你买股票的时候，那就买一点，不要矜持了嘛。”在市场止跌初涨，估值便宜的时候，机会远远大于风险。
2. 今天最大的关注点无疑是在券商行业，一个是监管的态度，一个是并购重组还是要通过券商的，会增厚券商的业绩——至少是预期。券商行业普涨基本确定。HTSC(06886)、海通证券(06837)、中信建投(06066)、招商证券(06099)等值得关注。另外一个就是估值被杀的比较惨的教育板块，在这个时候估值修复的冲动也很明显。新高教(02001)等公司可以参与反弹。
【公司要闻】
1. 中国中铁(00390)近期中标若干重大工程项目 中标价合计约168.5亿元
2. 亚信科技(01675)发布5G新产品构建5G网络智能化和虚拟化
3. 大悦城地产(00207)向彩桥控股提供28.7亿元资金支持用于开发上海虹口两地块
4. 洛阳钼业(03993)拟4.7亿美元收购BHR全部股权以增强刚果铜钴矿区控制权
5. 通力电子(01249)附属收购惠州尼日科光电加强其光学零件
6. 渣打集团(02888)6月19日斥资1016.4万英镑回购143万股
7. 中联重科(01157)6月20日斥1798.52万元回购310.82万股A股
8. 重庆钢铁股份(01053)6月20日斥598.01万元回购300万股A股
9. 澳门励骏(01680)6月20日斥353.1万港元回购290万股
10. 齐屹科技(01739)6月20日斥资304.53万港元回购117.4万股
11. 粤丰环保(01381)6月20日斥290.41万港元回购81.8万股
12. 朗生医药(00503)6月20日斥资110.1万港元回购101万股
【财报速递】
1. 维他奶国际(00345)股东应占年度溢利升19%至6.96亿港元 末期息每股38港仙
2. 互太纺织(01382)年度股东应占溢利同比增15.8%至8.6亿港元 末期息每股25港仙
3. 远东发展(00035)年度股东应占溢利同比增9.4%至17.14亿港元 末期息每股18港仙
4. 莎莎国际(00178)全年股东应占利润同比增长6.9%至4.7亿港元
5. 国泰航空(00293)5月份载客量增加4.7% 货物及邮件运载量减少3.9%
【宏观及行业】
1. 【证监会拟修改《上市公司重大资产重组管理办法》】证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见。下一步，证监会将遵循“放松管制、加强监管、推进创新、改进服务”主线，不断推进市场化改革，强化对违法违规行为的监管。依托“三点一线”监管体系提升并购重组全链条监管效能，对并购重组“三高”问题持续从严监管，坚决打击恶意炒壳、内幕交易、操纵市场等违法违规行为，坚决遏制“忽悠式”重组、盲目跨界重组等市场乱象，强化中介机构监管，督促各交易主体归位尽责，支持上市公司通过并购重组提升内生动力，有效应对外部风险和挑战。
2. 【摩根士丹利：预计5G周期资本支出将是4G支出的1.7倍】摩根士丹利发布的研究报告表示，基本面因素的变化导致中国国内采购速度加快，国内5G光学组件和设备供应商将因此受惠。研究报告预测，如果中国5G推出的速度符合预期，预计5G周期资本支出将是4G支出的1.7倍。
3. 【助力基建托底稳增长 专项债下半年有望增发驰援】作为逆周期调控政策对冲总需求下行的重要着力点，基建领域或迎来更多政策利好。多位专家预计，今年下半年地方债发行额度存在调整的可能，调整的空间或在专项债。360金融PPP研究中心研究总监唐川认为，日前下发的专项债新政提出的“资本金债券”模式将被地方政府和相应的平台公司大规模地采用。从市场的客观需求看，下半年地方债增长的重点在于专项债。
4. 【外汇局：5月银行代客结售汇顺差318亿元人民币】国家外汇管理局统计数据显示，2019年5月，银行结汇10836亿元人民币(等值1581亿美元)，售汇10412亿元人民币(等值1519亿美元)，结售汇顺差425亿元人民币(等值62亿美元)。其中，银行代客结汇10134亿元人民币，售汇9817亿元人民币，结售汇顺差318亿元人民币。2019年1-5月，银行累计结汇50461亿元人民币(等值7460亿美元)，累计售汇51381亿元人民币(等值7599亿美元)，累计结售汇逆差920亿元人民币(等值139亿美元)。其中，银行代客累计结汇47206亿元人民币，累计售汇47577亿元人民币，累计结售汇逆差371亿元人民币。
5. 【供应缺口拉大 东北猪价站上“十元”关口】卓创数据显示，自进入6月份，东三省猪价便呈现一路拉涨走势，18日，吉林以18.98元/公斤的均价水平正式取代福建成为全国最高价。19日，辽宁、吉林多家规模场出栏价格突破“十元”大关，白条肉单日涨幅高达1.50元/公斤，且带动河北、京津、山东，甚至西南地区猪价跟涨。中信证券研究指出，当前已经进入生猪供给紧缺阶段，预计供给缺口将逐月拉大，猪价预计将逐月上涨，年内高点或达22-23元/公斤。
6. 【纸浆期价一跌再跌 利好部分造纸股】自今年2月底以来，上海期货交易所纸浆期货主力合约价格一路下滑，从5680元/吨一线跌至目前的4580元/吨附近，跌幅约20%。分析人士指出，短期宏观情绪改善对纸浆市场影响有限，纸浆价格中期仍受高库存因素制约难以明显上行，但这一条件利好下游部分造纸股。
【主要股东增减持】
股东BAILLIE GIFFORD于6月18日增持华晨中国(01114)2224万股，每股作价8.09港元，总值约1.8亿港元，最新持股数目约2.71亿股，最新持股比例为5.38%。
摩根大通于6月14日增持东风(00489)2734万股，每股作价6.04港元，总值约1.65亿港元，最新持股数目约1.85亿股，最新持股比例为6.51%。
摩根大通于6月14日减持中铁(00390)1017万股，每股作价6.28港元，总值约6386.76万港元，最新持股数目约2.48亿股，最新持股比例为5.89%。
【大行评级】
大摩：国内采购加速 建议“增持”中兴通讯(00763)
高盛：维持基石药业(02616)“买入”评级 目标价18.5港元
小摩：重申对中交建(01800)“增持”评级 目标价10.6港元
大和：升信置(00083)评级至“买入” 维持目标价15.9港元
花旗：重申看好中国下游燃气板块 首选中国燃气(00384)
瑞信：香港地产股胜收租股 首选恒地(00012)及新世界(00017)
高盛：升物管股目标价 首选碧桂园服务(06098)和雅生活(03319)
小摩：现为买入内险股良机 首选财险(02328)、平安(02318)和国寿(02628)
汇丰：仍对内房股持谨慎态度 看好中海外(00688)、富力地产(02777)及合景泰富(01813)
【交易闹铃】
家乡互动(03798)、途屹控股(01701)、银涛控股(01943)、鹰普精密(01286)、飞扬集团(01901)定价日。
坤集团(00924)招股中。
中国燃气(00384)、保华集团(00498)、华禧控股(01689)、元力控股(01933)、美捷汇控股(01389)、彭顺国际(06163)、迪臣发展国际(00262)、融太集团(01172)、南旋控股(01982)、华信地产财务(00252)、汇聚科技(01729)、三和建筑集团(03822)、现恒建筑(01500)、新兴光学(00125)、IDG能源投资(00650)、STYLAND HOLD(00211)、AEON CREDIT(00900)、MOS HOUSE(01653)、亚太金融投资(08193)、兴铭控股(08425)、宝发控股(08532)、PF GROUP(08221)、F8企业(08347)、邝文记(08023)、万励达(08482)、大地教育(08417)、天时软件(08028)、浩德控股(08149)、比优集团(08053)、中植资本国际(08295)、华夏能源控股(08009)、君百延集团(08372)、骏东控股(08277)、新百利融资(08439)、赏之味(08096)、密迪斯肌(08307)、柏荣集团控股(08316)、联旺集团(08217)、麦迪森控股(08057)、香港生命科学(08085)、民信国际控股(08456)、东方支付集团控股(08613)、迪臣建设(08268)、汇安智能(08379)业绩公布。
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