【盘前必读】原油期货开盘暴涨,IPHONE 11销量超预期

盘面聚焦

【大盘回顾】早盘沪深两市股指集体高开,开盘后指数震荡走低一度翻绿,5G和芯片等科技股表现活跃。午后以保险和券商为代表的大金融板块集体走强,大盘回暖拉升,但整体成交量萎缩明显。股通净流入28.39亿,深股通净流入10.09亿。

【大势研判】近期消息面明显偏暖,中美贸易摩擦呈现缓和,人民币汇率企稳回升;8月信贷数据超预期,政策呵护力度不减;近期,欧央行9月议息会议推出“降息+QE”组合拳,宣布将存款利率下调10个基点至-0.5%,为2016年3月以来首次下调,较为稳定的外部环境叠加当前的低估值,预计市场不改向上方向。关注证券等非银金融板块、油气板块。

市场要闻

1、全球最大石油企业沙特阿美(Saudi Aramco)两处重要石油设施受到无人机攻击,据了解,此次袭击迫使沙特阿拉伯在周六削减了一半的石油生产,这意味着将影响近500万桶原油产量,约占世界每日石油产量的5%。周一布伦特原油开盘暴涨17%,WTI原油大涨13%。

2、根据天猫的数据,iPhone 11预售首日的销售数据较iPhone XR增长了335%。京东的数据也显示,iPhone 11预售销量同比增长480%。开售仅5分钟,iPhone 11 Pro系列新品就售罄。

3、证券时报调查发现,“炒房”氛围浓厚的江浙地区近期确实已经有不少人士将房地产套现资金投入股市。不过,除江浙资金在暗流涌动之外,其他市场卖房炒股尚未成风。

4、商务部周四下午表示,中国有充足的宏观政策工具,商务部将适时推出新的稳外贸举措;中方企业开始就购买美国农产品进行询价,大豆、猪肉都在询价范围内。

5、标普和纳指全日在平盘位置小幅震荡,最终收跌,道指小幅上扬实现八连涨。据媒体报道,高盛意外削减苹果目标价,由187美元下调至165美元,苹果跌近2%。

(资料来源:财联社)

大咖解读

1、欧洲央行降息并重启QE

当地时间9月12日,欧洲央行宣布:1)下调存款便利利率10bp至-0.5%,维持主要再融资利率0.00%、边际贷款利率0.25%不变。2)重启QE,从11月1日起每月净购买200亿欧元债券;3)下调新一轮定向长期再融资操作(TLTRO -III)利率,并将期限从2年延长至3年;4)推出分层利率体系。另外,在前瞻指引方面,将“利率预计在2020年上半年前保持在当前或更低水平”,修改为“在看到通胀前景接近略低于2%的水平前,利率将保持在目前或更低水平 。欧洲央行也下调了经济增长和通胀的预期。

在全球经济承压、各国央行纷纷加入降息潮的背景下,欧洲央行货币政策宽松、开始降息符合预期,然而叠加重启QE、增加定向长期再融资操作力度,宽松力度超出市场预期。结合欧洲央行对经济通胀预期调低、推出分层利率体系减小负利率影响,预计未来欧洲央行宽松仍有空间。对市场而言,比起美联储降息时措辞偏中性,欧洲央行此次宽松意图明显,作为全球主要央行之一,对全球流动性和资本市场的影响不容小觑。

(李朗 S0590518070001)

2、沙特两处主要石油设施遇袭,影响一半产能。

据新华社消息,沙特阿拉伯内政部14日证实,沙特境内一家炼油厂和一座油田受到空袭,也门胡塞武装随后宣称对此袭击事件负责,并表示将扩大对沙特的袭击范围。根据沙特阿美石油公司的声明,袭击分别发生在沙特东部城市达曼附近的布盖格工厂以及胡赖斯油田,阿美石油公司的工业安全团队已经控制住火情,有关部门正对袭击事件进行调查。据了解,这次袭击使沙特原油日产量减少570万桶,超过沙特原油日产量的一半,约占世界每日石油产量的5%。沙特国家石油公司的声明说,该公司正在努力让原油供应恢复正常,将在未来48小时内发布更多信息。

此次袭击事件令市场意识到在地缘冲突面前,石油工业设施极其脆弱,紧平衡下5%的供应量变化足以令价格大幅波动,去年伊朗制裁预期下影响的原油供应量级也不过200万桶/天。此外,原本因博尔顿被解雇而缓和的美、伊关系再度紧张,地区冲突具有进一步发酵的风险,甚至可能影响到霍尔木兹海峡的海运线路,油价短期将由该事件主导,面临较大上行风险,国家能源保供的紧迫性得以再次体现。建议积极关注采掘、油服、煤化工与受益国家网管公司成立的相关标的。

(吴诚 S0590519070001)

3、2019年8月挖掘机销售数据发布。

2019年8月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机1.38万台,同比增长19.5%;其中,国内市场销量同比增长14.4%,出口同比增长53.6%。1-8月累计总销量16.34万台,同比增长14.4%;其中,累计内销同比增长12.2%,累计出口同比增长37.9%。

国内厂商中高端挖掘机产品竞争力不断提升,在海外尤其是“一带一路”相关国家和地区的销售增长可观,导致国外销量增速高于国内增速。当前国内基建投资增速在3%左右,房地产投资增速在10%左右,经济下行有望基建托底,挖掘机新增需求叠加存量替换,仍然保持增长态势,预计工程机械行业2019-2020年依然处于景气周期,建议关注工程机械龙头三一重工(600031.SH)。

(马宝德 S0590513090001)

4、 2019年国家网络安全宣传周将于9月16日至22日举行

2019年国家网络安全宣传周将于9月16日至22日在全国31个省、自治区、直辖市统一开展。本次宣传周由中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、中国人民银行等部门联合举办,主题为“网络安全为人民,网络安全靠人民”,主要活动包括开幕式、网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛等。

“没有网络安全就没有国家安全,没有信息化就没有现代化”,自棱镜门事件后,中国已将网络安全上升至国家战略高度,“在信息时代,网络安全对国家安全牵一发而动全身,同许多其他方面的安全都有着密切关系。”今年以来,5月等保2.0的发布、6月《国家网络安全产业发展规划》发布以及近期《网络生态治理规定(征求意见稿)》公开征求意见等,都为国内网络安全行业有序发展提供了动力。本次活动是网安普及的重要宣传窗口,其中的网络安全博览会也将展示网安领域重大成就、最新产品和技术成果,阿里巴巴、腾讯、百度、中国电科、360、奇安信、天融信等近百家企业参展,“天河三号”服务器、飞腾64位芯片、麒麟操作系统等自主产品亦有列示,或将对网安领域投资机会形成催化,建议关注网络安全及自主可控相关标的。

(吴金雅 S0590517020001)

新股信息

【新股申购】

(科创板)天奈科技,申购代码787116,申购价格,16.00,

【新股上市】

【可转债申购】

【可转债上市】

翔鹭转债(128072)

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