【盘前必读】中央深改委会议:加强对金融基础设施的统筹监管

盘面聚焦

【大盘回顾】受到降准利好的刺激,早盘沪深两市三大股指集体高开,随后维持高位震荡。以半导体、软件、5G为代表的科技股表现强势,个股呈现普涨格局,但上证50指数高开低走,拖累沪指表现。午后科技股持续上演逼空行情,两市近百股涨停,成交量温和放大。沪股通净流入16.6亿,深股通净流入19.41亿。

【大势研判】多重利好下,市场高开高走,科技股依旧维持强势,后市继续看好,关注5G、金融科技等优质个股。

市场要闻

1、中央全面深化改革委员会第十次会议指出,加强农产品储备和加工业发展调控,健全农业支持保护制度;要加强对重要金融基础设施的统筹监管,加强国有金融资本管理、建立统一的出资人制度,明确出资人与受托人职责,加强金融机构国有资本管理与监督。

2、国家发展改革委9日称,为稳定生猪生产保障市场供应,中央预算内投资将进一步加大支持力度,促进生猪稳产保供工作。

3、上海市有关部门制订《关于本市进一步促进外商投资的若干意见》,提出进一步扩大对外开放、吸引外商投资、保护外商合法权益三个部分共26条意见。

4、工信部在北京组织召开了《建材行业智能制造三年行动计划(2020-2022年)》座谈会。下一步,原材料工业司将进一步广泛征求意见,尽快出台《行动计划》,推进建材行业智能制造,助力行业转型升级,促进行业迈向高质量发展。

5、美国股市三大股指亦涨跌互现,其中道指涨0.14%,标普指数跌0.01%,纳斯达克指数跌0.19%。黄金期货收跌0.3%,新任沙特能源部长暗示OPEC+将继续减产,油价升至逾一个月新高,WTI 10月原油期货收涨2.35%,布伦特11月原油期货收涨1.71%。

大咖解读

1、 中国联通与中国电信进行 5G 网络共建共享合作落地。

9月9日,中国联通与中国电信共建5G网络实质性落地。中国联通与中国电信签署《5G网络共建共享框架合作协议书》。根据合作协议,5G网络共建共享采用接入网共享方式,核心网各自建设,5G频率资源共享。网络建设区域上,双方将在15个城市分区承建5G网络(以双方4G基站(含室分)总规模为主要参考,北京、天津、郑州、青岛、石家庄北方5个城市,联通运营公司与中国电信的建设区域比例为6:4;上海、重庆、广州、深圳、杭州、南京、苏州、长沙、武汉、成都南方10个城市,联通运营公司与中国电信建设区域的比例为4:6)。联通运营公司将独立承建广东省的9个地市、浙江省的5个地市以及前述地区之外的北方8省(河北、河南、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山东、山西);中国电信将独立承建广东省的10个地市、浙江省的5个地市以及前述地区之外的南方17省。

共享共建方案确认落地。从社会资源配置角度讲,“共享共建”模式有利于节约社会资源,提升资源配置效率。对运营商而言,“共享共建”能够减少两家的资本开支,减轻5G建设巨额的资本开支压力。另一方面,“共享共建”造成5G资本开支总额减少的预期和此前的5G投资的逻辑有背离,形成短期的噪音。我们认为5G投资带来的资本开支周期已经开启,未来三年产业链将持续受益。其次,5G硬件的单品的价值量更高,同时新增了广电的5G运营商牌照,5G的资本开支总额和此前的预期相比不会偏离很多。最后,“共享共建”能够加速5G网络的建设,更早的形成5G生态圈的构建,我们建议关注中兴通讯$中兴通讯(SZ000063)$、烽火通信(600498.SH)、中国联通(600050.SH)。

(曹亮 S0590517080001)

2、乘联会发布2019年8月份全国乘用车销量数据。

8月全国乘用车市场零售156.4万台,同比下降9.9%,环比增长5.4%。今年1-8月狭义乘用车零售下降8.9%,8月零售同比增速稍低于年累计增速。8月份外部环境下行压力加大,多数汽车主机厂集中休假,造成今年8月份出现环比新低。同时受高温天气和台风利奇玛等因素影响,消费者购车热情不高。

分车型来看,8月SUV市场零售同比下滑1.8%,轿车同比下滑14.9%。豪华品牌零售同比增长12.4%,主流合资品牌同比下降10.5%,自主品牌同比下降14%。高端车销量继续走强,合资品牌表现强于自主品牌。8月新能源乘用车批发销量7.1万台,同比下降15.5%;1-8月新能源乘用车批发71.4万台,同比增长41.7%。由于6月底补贴退坡带来的购车成本上涨,导致销量受挫。未来随着发展汽车流通、推动汽车出口、扩大汽车消费等政策的陆续推出,行业有望逐步改善,建议关注新车型不断推出、新产能不断释放、销量逆势增长的长城汽车(601633.SH)。

(马宝德 S0590513090001)

3、中秋小长假即将来临,周边游需求旺盛。

近日同程艺龙、同程旅游、驴妈妈以及携程等OTA平台均披露了中秋节的机票、酒店以及景区门票的预订情况。中秋小长假游客倾向于选择短途周边游,假期前两天全国各主要旅游景点将迎来一个相对明显的客流高峰,动物园、博物馆、主题乐园、历史遗迹、古镇古村等是较为热门的选择,天目湖南山竹海、常州嬉戏谷、华谊兄弟电影世界、灵山小镇拈花湾、北京欢乐谷(日场通票)、上海迪士尼等景区门票预售火热。境内酒店、机票的价格有明显的上浮,去哪儿数据显示今年中秋酒店预订量比去年中秋上涨16.8%,机票预订量上涨13.6%。建议关注周边游优质标的$宋城演艺(SZ300144)$和天目湖(603136.SH)。

(钱建 S0590515040001)

4、上海市推进医学影像检查和医学检验结果互认。

近日,上海卫健委发布《全面推进本市医疗机构间医学影像检查资料和医学检验结果互联互通互认工作的实施意见》。互认项目包括稳定性较好的医学检验中的临床生化、临床免疫、临床血液、体液、临床微生物项目,以及影像检查中的普通放射检查、甲乙类大型医用设备检查。进度方面,从今年10月至2020年年底,逐步实现市、区两级公立医疗机构间检验和影像的互通互认。政策有助于节省反复病人反复检测的医疗成本。但对于检测耗材企业来说,需求下降,短期内建议回避。

(夏禹 S0590518070004)

新股信息

【新股申购】

宇瞳光学,申购代码300790,申购价格18.16

【新股上市】

【可转债申购】

【可转债上市】

英科转债(123029)

雪球转发:0回复:0喜欢:0