$立华股份(SZ300761)$ 昨天开盘第一时间,把大部分股票换成立华股份。曾几何时,我认为白羽鸡与黄羽鸡的差价正常是1元,最多2元,但最近两者的走势大超预期,白羽鸡在消费高峰期下跌,从5.1元往下跌,今晚可能还跌,跌到4.4-4.5元,而山东麻鸡却一路高涨,从原来的6元左右开始涨,最近甚至一天2-5毛的气势涨,今天涨到9.6元,大大超过我的预期,然后我就开始找原因,虽然逻辑上有些可笑,但真的,人最大的勇气莫过于否定自己,特别是白羽鸡这块,从去年底研究到现在。

按道理说,开学了,学子们从家回到学校,从家庭消费黄羽鸡切换学校消费白羽鸡,白羽鸡的需求肯定是上升的,但最近白羽鸡价格最近几天却走下坡路,从供给看,去年6、7、8月的祖代鸡引种是偏少的,鉴于13个月的传导期,今年9月的毛鸡出栏量肯定是正常或偏少的,所以问题来了,需求增加,供给减少,但价格却下跌了,因为进口加大了,世界饲养白羽鸡地方多,而量更大,单单美国与巴西,一年出口量就都在300万吨以上,这就是炒白羽鸡股票的雷,另外,贸易战使大量企业停工,工厂食堂的消费量也大打折扣。
上半年,猪价便宜的时候,黄羽鸡也便宜,但白羽鸡却维持高价;现在猪价高企,黄羽鸡也跟涨,而白羽鸡却从高价回调,处于中位状态,基本可以下结论,黄羽鸡才是真的禽肉替代的璀璨明珠。白羽鸡是世界的,而黄羽鸡却是中国的,今年白羽鸡产量增加10%以上,而黄羽鸡增加20%以上,但黄羽鸡价格走势更猛,说明需求是真正的增加了。猪肉更多是在菜市场以鲜肉出售,当在菜市场买不到或是买不起猪肉的情况下,增加其它肉类消费是很正常的,但更多是以同样状态的鲜肉,包括牛羊肉、鸡肉(麻鸡)等,而不是以冻品状态存在的白羽鸡。家庭消费是比较稳定的,随着猪肉价格向牛羊肉靠拢,鸡肉(麻鸡)必将分得极大一块蛋糕,麻鸡才是禽肉替代的主角。
$民和股份(SZ002234)$ $圣农发展(SZ002299)$
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精彩评论

重力波09-03 15:38

热烈欢迎,早就呼唤你,终于踏上正途了,可是白鸡落后太多了还是要轮动一下滴。
立华现在的逻辑是明年的鸡价格,明后年的逻辑就是猪的成长股了,到明年底有100亿资金在手,规划的300万头基地都用不完,肯定还会更多(看疫情发展)。另外由于猪事业起步晚规模小几乎躲过这次疫情,损失完全可以忽略不计,其他猪企,至少是债台高筑。等疫情稳定下来,想想那成长空间。
$立华股份(SZ300761)$ $民和股份(SZ002234)$$圣农发展(SZ002299)$ @享个豆腐

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心情K线09-20 17:40

学习

清醒的精神病人09-08 21:07

恩,注意风险

安全投资---梁奕元09-08 15:22

黄羽鸡做一波,主要看猪价对黄羽鸡的拉升情况。

清醒的精神病人09-08 10:55

梁兄,养殖,我感觉差不多了,

并不想换ID09-04 11:34

现在踩白鸡的可真多