股市逻辑推敲的再好,也不如实地去看一看,这次几个第一次去的朋友都是震撼的感觉,完全颠覆原先认知。
一百股就能去,牧原对小股东非常重视,这次秦总在随后还有重要活动的情况下,还特意交代董秘,疫情环境下大家从大老远来一趟不容易,要多呆一会陪大家,对比一下前不久的茅台股份股东会,你会觉得来的值。
其实不要迷信机构投资者,很多时候他们是不如普通投资者的,不是说他们水平一定不行,而是他们在这个位置上的一些投资局限性,设想如果你是基金经理,你买茅台哪怕跌了都不会有人说你,你买牧原如果跌了就会很多人说周期股周期高点卖出的道理还不懂吗,说不定你就被解雇了,所以你要理解部分机构资金的选择
第一应该说是模式问题能不能解决,只有全封闭的一体化养猪模式才能适用智能化。第二就是需要有大量的资金投入,第三就是技术虽然没有难点,但是怎么在控制成本的角度下适用智能化就是个难题,国外的设备20万,自己的设备2万,一个需要资金的投入,一个需要时间的积淀,都不是吹牛能吹出来的。第四就是前面讲的都是硬件,但是软件也要配合,怎么能够把不同的领域的技术和人才捏合在一起,然后又要达到效率的最大化也是个难题。第五就是确定性,有没有老总有这个耐心能坚持下去,将来都是不确定的,不要告诉我一年两年能有结果我肯定不信,这么大的人力物力财力的投入也不一定能代表会成功的,所以现在的中国企业家有几个有这样的耐心啊?说说简单,但是猪周期已经有几十年了,但是为什么现在只有牧原走出来,别的都在倒退,要好好反思这个问题。看似越简单的东西越难做成,匠人精神不是这么容易复制的。很多人都说养猪很容易,这个我赞同,但是养1,2头猪跟养几百几千万头猪是不一样的,难在哪里?我觉得最主要的就是成本管控,没有成本的优势是不能在猪周期中存活的,散养户的成本优势就是一大佐证,所以中国的生猪市场才会那么的散户话,大企业不是说没有技术,而是技术堆出的养猪成本奇高,是一门不经济的生意。
我想表述的是新希望,或后来追赶者万科等只要想创新应是可以赶超这种智能化。基于此这个因素当成创新来肯定来看待。但是否是一招打来无对手还是边走边看。必定大投入要和产出比较,万一猪价后期跌到10元左右一斤呢,必定还没有茅台的定价权模式。