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保利三季报打脸了吧!保利有50%增长吗?从营收看,比万科要差!我预计万科和保利年报增速都在30%左右! $万科A(SZ000002)$ $保利地产(SH600048)$
万科管理层对小股东漠不关心,这话从何说起?难道纯国企的保利更关心小股东?保利历年分红比万科多?我不知道什么叫管理层关心小股东,我只管分红,目前价格价格买入万科,明年股息率接近5%,保利有吗?保利今年净利润270亿,这个没什么依据,中报增50%,年报就会增50%?这个是要打问号的,这个跟结算进度有关!你去看金科集团,中报增收200%多,第三季度就零增长了!最后跟你说一点,保利的利润含金量不及万科,因为它的利息资本化比率一直高于万科!对于万科来说,想要利润还不简单,利息资本化比率调高一点就是了!
万科的业务探索虽多,但其收入利润均占总比很低,在中期也看不到替代主业作用。保利专注于住宅主业,销售增长快于万科,未来销售可能会接近万科,利润率可能会比万科差点。保利对国有企业的收购重组能力强于万科。现价保利低估成长性更强。
不否认万科比保利优秀,但万科管理层对股东的漠不关心,造成股价的低迷。从今年起保利也会恢复ROE20%以上,你说市值保持万科的一半,我就呵呵了。今年保利270亿左右的净利润,万科能达到500亿以上的净利润?