今天谈的抢装热潮指的是什么行业呢，指的是风电设备的抢装着潮，世界各地都逐渐在推动新能源发电，取代传统发电，这个工作是任重而道远，想完全取代暂时是不可能的，但是各国都在努力推进，那光能，风能这些新能源发电，它有一个很关键的，就是他跟政策息息相关，当政策对它友好的时候，相关的企业利润好，成长快，也容易得到资本的青睐，当政策不好的时候，这些行业往往会出现大面积亏损，或者是微利的状态，比如说去年的530光伏新政，当时大家可能还心有余悸，本身光伏产业发展的非常好，但是被530的新政给搞了一下，很多的光伏类的股票甚至跌到只有高点三分之一的价格，后来一直到12月份，这个政策才得以纠偏，光伏行业的股票也从那个时候开始反转，龙头几乎全都创出了新高，我们要跟着政策来投资，才能够把握的好，如果不是跟着政策来投资，有的时候潜伏的时间过长，让人失去耐性。
风能的政策从去年到今年有什么变化呢，去年的530政策对风电其实也有一定的影响，当然受到影响没有太阳能这么多，今年他纠错的速度比光能更晚，光能其实从去年11月份就已经11月份就已经修改了，而这个风能一直到今年的五月份才开始就变，太阳能行业的股票从去年年底就开始涨了，但是多数的风电的公司，从今年的五月份才开始上涨，五月份的上涨到刚刚九月初，这是他的第一波上涨，第一波上涨对我们也是有好处的，能够有助于帮助我们发现谁才是风电行业当中的龙头，那在第二波过程当中还会是龙头涨得更多更猛。
今年五月份才开始变动，国家发改委发布了一个关于完善风电上网电价政策的通知，明确提出如果在2020年底之前仍然没有完成并网的，国家将不再补贴，这个政策对于风电企业是一个非常好的促进和推动，主要的原因是之前批准了很多风电的项目，但是这些风电项目被批准之后，暂时都没有开工，现在规定如果到2020年底还没完成建设的话，就没有补贴了，意味着地方自己来花钱干这个活儿，大家都想着赶快趁现在还有补贴，把这些项目都做起来，在2018年2017年就已经批准的风电项目，再加上2020年新增的风电项目和2019年目前正在做的这些风电项目，这么多年的风电项目将集中在一起，进行抢先安装，因为风电的建设是需要一个周期的，从2019年七月份开始到2019年12月份，这半年的时间，这个抢装热潮，将会使得风电行业的业绩非常非常的漂亮。风电投建的高景气度是从2019年五月份发改委文件发布之后才开始的，刚才也提到了第一波上涨涨幅是非常高的，目前他们正处于回调阶段，回调完成之后，我认为还会有第二波。
风力发电分为海上风电和陆上风电，目前技术方面比较成熟的是陆上发电，海上风电也有一些城市在试点，比如说浙江省就批准了海上风电项目，目前从我国的情况来看，主要是西部地区，中部地区做风电的比较多，今年五月份的文件已发出之后，各地的地方就要开始动起来了，因为之前市场对于风电整机、旗杆、主机的需求并不是很多，企业的储备也不是很够，要把两年的任务突然集中在半年之内兑现，就会带来一个经济学上很明显的现象，供需不平衡，这里当然就是需求大于供给，那产品的价格肯定要涨，给大家举个例子，在五月份之前，市场的风电整机的价格每千瓦是2900元到3000元左右这个价格，五月之后风机整机的价格突然产生了飙涨，截止到此时此刻九月中旬，整机的价格已经上升到每千瓦3700元，在短短的三个多月的时间之内，价格上升了20%，但其实整机设备是整个风电产业链当中利润相对比较一般的一个子行业，连整机的利润都上浮这么快，那其他的细分行业利润就上浮的更快了，大家看看下面这张表格，是风力发电的细分行业利润增幅表。
今年上半年所有风电那公司的中报之后，做出来的一个表格，大家可以看出来非常明显的2019年，上半年几乎是全行业收入都进增长，同时利润也净增长，这可以反映整个行业已经进入到一个高景气的阶段，这个表能够给我们的数据和信息还不止这么一点，大家可以仔细看一下，我们通常去投资一个公司，我们最喜欢的就是它的利润增长的幅度是越大越好，我们在这个表格当中可以看得出来哪些行业在今年上半年的获利更多，我们一目了然就可以找到一个是风塔行业和锻铸件行业利润增幅是最多最快的，在风电行业我们一定要去找主营业务是做风塔或者段铸件的，这种公司他的机会最大，因为它利润增幅最大，那资本市场给他的估值也会提升的更快。
风电类公司究竟谁才是真正的龙头，五月到九月最大的涨幅我们来看一下。
我们看到市场其实公认的风电行业的龙头，在整个行业当中非常有地位的金风科技，它的涨幅反而是非常少的，其实刚才我给的那张表格就能找到答案，因为它主要是做整机，整机的利润率是比较低的，天顺风能涨得最多，从五月份到九月份的最高点，最大涨幅是67%，那么由此来看它才是龙头，它的涨幅是最大的，当然它的基本面也是同样优秀。
风能当中最重要的三个公司金风科技、中材科技、天顺风能，金风科技他做的就是主机，做这个这一部分相对来说获利比较困难一点，所以金风科技今年上半年的净利润还是下滑的，其他的都已经正向增长了，中材科技的主营业务是做风电当中的叶片，天顺风能的主要的业务是做下面这个旗杆，也叫做风塔，这块是利润最大的，所以天顺风能是站在一个利润最大的风口上面。在那张表里边利润增长最快的并不是叶片和风塔，而是锻铸件，锻铸件的确从上半年的情况来看，他的利润增幅最大，但是当需要提供更多服务的时候，他也是扩产最困难的，扩产周期最长的，而没有选的原因也主要在这里，风叶和风塔受到扩产受到的限制较少，你来多少订单我都能接。
首先看一下他的财务报表，看一下天顺风能这个公司的财务报表情况。
这份财务报表情况，我们首先就可以看得出来的是，这个公司经营一直都是比较稳定的，第二个我们可以看得出来，天顺风能在今年的净利润增长幅度比过去四年都大，那证明天顺风能今年是一个爆发式的增长，特别是跟去年相比，去年天顺风能的净利润增幅只有0.0269%，但今年上半年，他的净利润增幅就达到了38%，再加上下半年六个月要完成可能未来两年的订单，所以下半年的增幅还会远高于上半年，因此今年他可以说是净利润的爆发性增长。那么大家也许会不由自主的翻看一下天顺风能的走势图，他今年以来已经涨了一波，那么此时此刻这个位置还被低估吗，它的估值情况怎么样，如果涨了一些以后估值还是很低的话，那么他就还有机会，如果涨了一些估值已经很高了，那么就有风险了，我们就需要谨慎了。
以上是各大券商对于天顺风能未来三年的业绩预测情况，在五月份之前天顺风能只是正常过日子而已，在正常过日子的情况，那下半年是他的抢装高峰期，他的业绩肯定是超过上半年的，上半年都已经0.19了，那么全年加起来超过0.4，可以说还是挺容易的，那机构预测能达到意味着天顺风能此刻的市盈率就是17倍，十六十七倍的市盈率很显然，无论是横向对比还是纵向对比都是低估的。
假期之后如果风电行业的相关公司有一定的回调，那么投资还是会有比较大的保障。