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小咔咖2022-06-30 00:36

东海方方方2022-06-30 00:36

欢迎以后多讨论,毕竟认知需要时间去证明真伪,我也不一定对,但我相信我没骗自己。
我们的评论我截图发了个帖子,把你的ID做了马赛克处理哈我觉得这个话题真的很值得讨论,我们就当抛装引玉了,见谅哈

小咔咖2022-06-30 00:34

如果飞鹤创立子品牌进军成人奶粉我想我比较感兴趣

小咔咖2022-06-30 00:32

那就还是一个缩量市场下的非重消类具备竞争优势的企业 存在不代表辉煌 不清楚是缩量带来的竞争影响大还是企业集中度提升下的品牌溢价收益大 定性不出来的东西 至于奶周期不太了解可以理解 万物都有 这种产品既比电器强 又比面包差 固定消费人群无法计算

东海方方方2022-06-30 00:26

关于飞鹤,我可以提供一个新视角,叫做奶粉周期。
以22年为一个纬度的奶粉公司竞争变化。
好的产品自带流量,22年后,下一批喝现在的奶粉长大的孩子们会不会给他们的自己长大生子的孩子们推荐奶粉呢?
如果会,那这个行业会存在22年。
优胜劣汰,适者生存,何来没有长持逻辑。
出生率不好了,相反造成了小公司无法生存,大公司确能成为老字号品牌,一个可以长期存在的老字号。
为什么会没有长持逻辑呢?
这是情绪的问题吗,。这只是一个商业问题而已。
情绪只是给了我好的价格

小咔咖2022-06-30 00:20

也就是投长逻辑的标的 因为逻辑在情绪不一定在 情绪归逻辑又可能不在 虽然也没什么事是一定确定的 但是重仓的应首选长逻辑的胜率品种不是

小咔咖2022-06-30 00:17

那对 你这个我认同 我只是只守正不出奇 在战略配置方面不太考虑市场包含程度 多以企业的质量为先 如果是赔率类参与或者战术性机会自然可以以赔率和市场优先 但我看你是重仓配置 所以我只是从基本面和发展为度不考虑市场角度做一点思考切入 可以说飞鹤和茅台一样属于缩量市场下具备竞争优势的企业 非研发驱动情况下利用品牌优势抢占其他玩家市场 但是茅台增加优势在于提价 飞鹤提价却会削弱优势 就可替代性而言奶粉不如白酒 同时不知你是否有关注到伊利金领冠的增速 今年来爆发式增长 在飞鹤市占率第一的情况下 我不清楚是否被部分掠夺 说到奶粉目前增长最快的领域 是成人和老年奶粉 甚至是学生奶粉 因为这之前属于空白市场 而这部分不知道飞鹤有没有布局 想到哪说到哪

东海方方方2022-06-30 00:13

说的都对,可是对实际投资运用来说,所有的已知共识都是充分反映到价格上来的。
在底部唱衰和顶部唱多都是客观正确的。因为道理谁都懂,但都是没有用的。投资都是逆逻辑的。
放在多空转换中,所有人都绝望的时候,只需要一点麻木的平静都是上涨的动力,不需要任何利好。
所有人都乐观追求未来的时候,只需要一点理性的考量都会成下坠的重力,不需要任何利空。
乐观的唱多和绝望之时的唱空都是正确明了且无用的废话
价值判断,公司基本面几年都不太会变,变的只会是人心。而人总会高估自己本人的正确性,而忽略规律往复的必然性。
走出所谓的正确,诚实的去考量公司价值本身,而不是用一句行业不好了,行业没未来了,公司就不行了这种看起来很正确满大街都是,不需要经过自己任何的逻辑思考就下的定论。
诚实的面对自己的认知。所有的亏损都来源于自己对人性的未知,对商业的误判,对规律的不尊重,和对自己的不诚实。
所有的盈利也只会来源于对真知的获取,对人性的剖析,和对自己的剖析。诚实的对待自己。
善意提醒,随口一说

小咔咖2022-06-29 23:33

善意提醒 买入持有逻辑无外乎集中度提升和高时间成本核算下的母乳替代方案 只是老龄化和少子化的客观事实没办法略过 随口一说

东海方方方2022-06-29 23:30

腻了兄弟,除了生育率能不能来点新花样