杉杉股份,一季度净利润3亿超出预告上线2.8,是2020年1.3亿的两倍多,预计2021年净利润21亿,今年利润相比去年增长十几倍,而且确定性非常高。其中锂电正负极8亿(订单饱满,可看到全年),偏光片13亿(偏光片供不应求,短缺到2025年,利润基本100%锁定了)。未来这两个行业发展空间都很大,锂电池部分在不停扩产,未来两年产能增加一倍。偏光片国产替代需求,2022年石家庄投产后利润估计有20亿。一季度净利润3亿,二季度估计能翻倍达到6亿,因为二季度比一季度多了2亿退税(刚出政策进口退税持续到2030年),以及多了一个月的偏光片并表利润1亿。未来三季度和四季度即使锂电不涨价也能维持6亿利润。全年锂电加偏光片21亿利润基本上100%确定了,现在总市值260亿多点,估值12倍,完全低估,翻倍轻松。2023年利润30亿,市值能达到1000亿,3倍空间。
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引用:
20年年报及一季报超预期公司,请详细说明。 两个要求,对应2021年估值不超过20倍,市值小于500亿。 不说详细逻辑的领不了赏哈[赚大了]