$中国软件(SH600536)$ 话说昨天上午11点44分开始，信创板块突然发力，我第一反应是达梦数据ipo可能临近了，我就直接以涨停价下单一笔，34.11成交，然后股价略微停顿了一会又继续拉升，赶紧再下了一笔涨停价，以35.89成交，均价35元。浮盈3个点而已。

中国软件板了之后去翻同板块的个股，我先是翻了诚迈科技，也在拉升，已经超过了10个点，再过了3分钟20厘米的大板牢牢钉上了。我看我的炒股群里有人在说打板了中国长城，回头一翻几乎与中国软件同步涨停了。我当时的念头是，估计是信创有消息了，然后我就再去翻20厘米的东方通、宝兰德，10点57分，东方通几乎20厘米涨停。所以我就选择了上宝兰德，略套1个点在。

过了一整天了，然后翻翻往上的消息，除了彭博社的新闻，几乎找不到任何公开的新闻，全部是旧闻。 然后我觉得我有必要把这个事情说一下。

（1）国内没有太多信创的新闻是正常的
我去参加有关信创的会议，主持人首先就强调，不要拍照，录像，PPT不下发，信息不外传。 你懂什么意思吗？别的我就不继续说了，懂的自然懂。

（2）为什么资金会追捧这个板块
说白了就是便宜，跌到了2019年2月信创（那时叫安可）板块刚起步的价位高10-20%的位置，考虑通胀因素，其实相当于那个时候的价位了。
早几天锂电为何涨，一样是这个逻辑，跌狠了，跌多了，融捷股份发一个超好的业绩公告，于是就连续三个板把整个锂电板块激活了，接着就出现了二板的盛新锂能，天齐锂业等等。难道是一夜之间新能源车就突然需要更多锂了吗？不是的，就是因为便宜，相对于其他板块，价值要重估。

回归到信创，中国软件历史最高价129.63,4月底跌破30，也就是只有之前的零头，这个折打得真够狠的。

（3）资金为什么会选择攻击中国软件，中国长城，诚迈科技
回归到信创的最最核心东西，芯片和操作系统，这就是答案。

（4）中国软件还有达梦的故事

达梦数据是中国软件的控股公司，达梦ipo说了很多年，最近一次辅导上市也整了2年，但是迟迟没有上市。我想总归有要上市的那一天。就我所知道的范围，金融行业采购达梦数据库的比例相当高，远远将其他国产数据库厂商甩在了身后。 当然达梦的sales特别的吊，爱买不买的样子，价格也不便宜，比oracle不便宜多少。可以想象一下达梦的江湖低位。如果达梦上科创板，它的估值应该是相当爆炸的。

（5）说说几个阴谋论

阴谋论之一：国产替代的核心问题没解决。错!cpu、操作系统、数据库、中间件都基本解决。现在替代进程缓慢的主因是生态不够，适配信创的应用不够丰富，现有系统迁移到信创环境跟重构是差不多的代价，时间、花费都是巨大的，这需要一个循序渐进的过程，罗马不是一天可以达成的。

阴谋论之二：中国软件属于国企，效率低下。 错！从另外一个角度来说是他的优势，纵观政府和国企信创项目（不公开招标，查不到公告文件），基本上是中字头公司中标，为什么？自己去想。

阴谋论之三：业绩差，利润率低。这个是事实，假如业绩很好，就不是这个价了，炒股是炒预期差，炒未来，你是憧憬未来的业绩好。 如果你看业绩买君实生物，10块钱都不值，但是现在股价就是100块，服不服？！

（6）题材的深度和广度
今年是数字经济大年，信创是数字经济的分支，又是新基建的分支，与政策高度吻合。

政府三年国产化替换，今年最后一年，不是说做完这三年就不做了，而是继续向深度和广度拓进。跟着就是八大行业，国企，政策已经在吹风了。

由俄乌战争带来的启示，俄罗斯要自建swift，用自己的操作系统，这是公开的报到。现在西方是如何对待俄罗斯的，将来都可能用到我们身上，未雨绸缪，韬光养晦，早做准备是上策。

由海康威视被制裁，又想到了什么？自主可控是那么的重要。

总之，信创是一个将来会延续很久很久的题材，想象力巨大。

(7)短期内指望中国软件翻倍不现实
太多的套牢盘，需要不断的消化整理，但是个股走势已经走出了阴霾，年内翻倍应该不是什么奢望。

回到50-53平台的概率很高。