当你被噪音干扰的时候,当你感到恐惧的时候,记得回头看看价值。$融创中国(01918)$ 

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精彩评论

正合奇胜天舒 2017-11-05 22:07

其实我只是闲的无聊提醒一下数据严谨性,对比的科学性,不要无视领先者的既有优势(比如融资能力、多元化布局、老板的社会地位、加杠杆空间、老客户基数)等等。听不进去就算了。都赚了这么多钱了,还有啥好争论的呢。打扰了。$中国恒大(03333)$ $碧桂园(02007)$ $融创中国(01918)$

liangroc 2017-11-05 21:02

赞正合,即使持有融创也应该清晰明白融创的弱点;相比恒大和碧桂园,融创的风险要高不少,即使未来有成长,现在也要给他有的风险一个折价,而不是说销售赶上了,你的市值就应该赶上,
1. 别人以前比你多卖的房子以后折算出来的利润以及累积的净资本这些都是钱啊,所以融创比恒大和碧桂园低是正常的。
2.融创的布局是比较牛的,所以他现在是出于一个卡位成功的企业,做得好大概率地产前四了,且与后面的差距越来越大。
3. 并不是说一二线城市的土地就一定好,因为一二线的竞争太激烈,恒大和碧桂园在三四线做到错位竞争,也可以利润很高,销售很强。
4. 碧桂园和恒大能做到今天,其竞争力也是很强的,虽然融创进前四面临的挑战不多,但其挑战碧桂园、恒大、万科不会像以前那么轻松,不是说你很强,其他的地产商都很弱。
5.即使明年融创的销售超过了碧桂园,从价值上来说,他也并不比碧桂园高。 
6. 考虑风险,并不认为融创比碧桂园低估,但前四的地产包括AH股很多地产都有低估。
7. 乐视的影响其实很多已经反应在股价了,即使亏光了就影响每股4-5块吧,不知道很多人为啥因为这个事情无脑喷融创的主业,大部分喷这个事情的人根本就买不了港股通的。融创的主业跟融创还是两码事的。但地产公司变大了都会考虑多元化,长期看,乐视也未必搞不好(概率<20%),如果孙宏斌能搞好乐视,我同意小兵的话,这个人就值0.5PS,融创就从一家好企业变成一家伟大的企业,在打很多人脸的同时,估值自然会变。但拯救一家失去信用的企业难度实在太大。
8. 投资要有自己的判断,对自己的钱负责 。

myoc 2017-11-05 20:37

正合是真的正,活该10倍

荔慎投资梁军儒 2017-11-01 13:30

现在贾跃亭信用破产,已经很好了,不可能再投乐视汽车,不可能再跟贾有进一步的关系。乐视破产利好融创,彻底抛掉这个包袱,不用再分一点精力在乐视网上,极限损失就是60亿,对于每年数百亿利润的融创九牛一毛,就如恒大卖万科亏70亿。

正合奇胜天舒 2017-11-05 20:27

【建议大家在数据对比时尽量严谨些】
部分融创股东有个不好的毛病,在横向对比两家企业时,有意无意的夸大自家的强项指标,或者回避自身的弱项不谈,或者无视对方的强项,或者放大对方的弱项。比如比土储,自己的数据都更新到眼前了,包括了尚未具备土储条件的,对方数据的还停留在六月底报表上且已具备土储条件的。又比如比市值,自己的用港股市值,万科的用万科A而不用同为港股的万科企业(明明只有3100亿港元嘛)。明摆着的低估,没必要吹的更低估。严谨点更有说服力。 $融创中国(01918)$ $中国恒大(03333)$ $碧桂园(02007)$

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铁塔照亮了巴黎 02-11 21:17

不要乱说,军长从来没有给许家印0.5ps,毫无根据

保泰 2017-11-06 19:57

军长评论严谨,理性,实在,雪球上我最佩服军长和逻辑是基石,分析企业全面,理性,严谨。

ss蓝笨笨ss 2017-11-06 15:56

执釘格物 2017-11-06 15:54

说明我们都是年轻人,喜欢挑战和成长型企业家和股票。

ss蓝笨笨ss 2017-11-06 15:45

警惕融创并重仓持有,放心万科但是一股没有。我也是这样。