别忙着抄医药股的底

尽管医药股又跌了很多,但劝大家不要盲目抄底。医药股下跌估值高是主因,另一方面通过一致性评价的虽然远比不过的强,但价格方面也会被重伤,两三年中期业绩肯定受很大影响,也有双杀的理由。

这次新政的降价方式、速度和幅度超预期,未来不同药企分化将会十分严重。医保控费,一致性评价,长期降价,这些本来就会导致很多中小药企要被淘汰,这次新政大大加速了这一进程。整个行业的格局正在大变动,很多药企的长期投资逻辑已经发生改变,有些可能跌着跌着能跌没了,现在这点跌幅只是前菜,选错股可能不会比乐视网好。

我也想抄医药股的底,如果这次估值出现一个大机会,我会下重手进去。但要买就买最好的,宁愿估值高一点。我只会盯着创新药龙头,大部分估值仍高,基本面仍有不确定因素,若下跌幅度不足因此错过也不遗憾,投资要的是确定性。只有估值相当吸引,已经把中期负面因素全部price in之后,我才会动手,现在暂时还是眼看手不动。

$恒瑞医药(SH600276)$ $中国生物制药(01177)$ $石药集团(01093)$ 

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精彩评论

最后一班地铁 09-14 08:57

半天时间开了个会,长期投资逻辑就变了

宰相2018 09-14 09:02

恒瑞跌个60%再谈。

夏忘书 09-14 17:41

对医药纯外行的,其实任何时候都不适合搞医药。但很显然,这波上涨加入了很多外行,而且对行业未来走向、政策及具体公司产生了很大的理解偏差。

傻儿司令 09-14 10:55

师名医王行佛令,来与众生治心病。

荔慎投资梁军儒 11-16 10:04

五年十年总体是向上,但先挖个巨大的坑,头部企业跟着一起往下掉,然后再靠创新药慢慢爬上去,而其他很多企业就再也起不来了。

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荔慎投资梁军儒 11-16 16:24

谢谢支持

本心小龙 11-16 14:08

梁总的书我也买了

阿拉伯拉 11-16 12:27

确实!梁总的书是我做投资启蒙书告别投机,谢谢梁总。

蚊击长空 11-16 12:09

我也买了拜读了大作

七朵莲花 11-16 11:44

大家都这么想,但基本不可能