技术冷战中的投资机会

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $道琼斯指数(.DJI)$

相较于毛衣战,技术冷战是投资者更应该关注的问题和挖掘的机会


技术冷战,芯片股受到的风险最大:高通(Nasdaq:QCOM)、美光科技(Nasdaq:MU)和惊奇漫画(Nasdaq:MRVL)对中国的收入敞口均超过50%,结果可想而知。

这其中Micro美光损失最大;高盛分析师马克德莱尼(Mark Delaney)最近将其2019年的盈利预期下调了14%,至每股6.27美元,称内存定价可能在第一季度再跌20%。

而5G的竞争方面,由于华为受到影响,思科(Nasdaq:CSCO)、诺基亚(NYSE:NOK)、爱立信(Nasdaq:Eric)、Ciena(Nasdaq:CIEN)和Juniper Networks(NYSE:JNPR)会受益。具体来说,受益最大的是诺基亚和爱立信,市场上失去了成本更低的竞争对手华为。

如果特朗普政府执行”禁止华为进入美国5G网络”的行政命令,思科将会是一个安全的投资机会,并且将成为赢家。思科比它的竞争对手有更多的优势。该公司仅从中国获得约3%的销售额,这使其不易受到政府攻击。

当然对中国的股票不全是负面影响,要积极关注股票:BATJ百度(Nasdaq:Bidu)、阿里巴巴(NYSE:Baba)和腾讯(0700)是改革中的中国的主要技术革新者,而投资BATJ就等于锁定了投资未来的门票。



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