现在看,销售不及预期还有分歧吗
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最近听电话会,机构表示,新房到访量和开盘去化率目前都在逐月下滑,推盘量五月没有明显好转,六月会有上升,但是明显会弱于同比。开工量没有看上去那么差,因为三四线库存较多,造成多开工对房企来说没有意义,开工率低不代表不看好和可销货值低。这是最近抛售地产物业原因:需求叠加开工因素。类似于去年7月的走势。目前看最近可能也就盘底,除非有明显复苏,才会反转。
现有土拍框架下,由于一二线会保留企业利润,所以没什么担心的,最多降降价也能卖的出去。所以一二线没有多少问题。
主要变量在三四线,目前影响消费者购房的信心主要分为三块:经济预期信心、房价信心以及交付信心。
经济预期信心大概率还是随着经济复苏恢复,交付的信心也在持续恢复中,所以三四线决定因素很大程度上在于对于房价的信心,看房价能不能稳住,稳住则复苏有望,否则三四线消费者对于房价信心继续下滑,三四线土储还要减值。那么地产复苏就难说了。
$新城控股(SH601155)$ $万科A(SZ000002)$ $碧桂园(02007)$ 反正现状是三四线库存较多,所以实际推盘下滑的影响,也没有看上去那么差,下半年希望一二线拿地情况会好点,那么至少一二线明年推盘会情况好,现在就靠一二线拉动。现在大家都看不清楚未来,只能线性外推三四线未来基本维持现状。一二线可以趋暖,那么线性外推明年,还是弱复苏。除非有新的变量打破现有均衡,比如ZC刺激/经济加速回暖 事件发生。
那哥们被我说得已经拉黑我了,我也希望新城涨,但是似乎人们往往倾向于不喜欢给自己带来坏消息的人,我只是看好的同时,保留中立的态度,说说目前我掌握的机构观点。以及客观的评价。