天道酬勤AME

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然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎。

他的全部讨论

雪球网页端可以设置增加120日均线么?@小秘书查看全文

$安迪苏(SH600299)$ 不看好安迪苏。 安迪苏的核心逻辑是周期反转,需求/产能比提升,行业中长期的过剩产能出清迎来拐点。 按照安迪苏年报的数据,18年需求130万吨,每年5-6%的增量,相当于每年8万吨的需求增量。而18年供给端全球产能187万吨,19年主要厂商诺伟司和住友减产一共14万吨,以上述数据...查看全文

目前3个亿订单,今年19万套满产才10亿,10亿订单过了点吧[捂脸]//@夸克轻子粥:回复@夸克轻子粥:40亿入手,这么快就到了50亿,而且换手率并不高。坐稳扶好! 关于目标,代工这一块大概20-25亿市值。 整装卫浴板块,今年10亿订单,往后都是翻倍增长。我觉得今年给50~100亿都有可能,50亿是基于10亿订...查看全文

$海鸥住工(SZ002084)$ 获利盘太大,如果调整起来幅度也比较大,注意风险[呵呵]查看全文

海鸥住工:新高只是起点,目标百亿市值

说实话其实不是很想现在写这篇文章,因为仓位还不够,不过好在海鸥前方依然是星辰大海,计划后面将港股重仓的 $中芯国际(00981)$ 仓位陆续搬过来,目标价100亿市值,海鸥住工很可能成为我今年的最重仓股。 从今天的盘面上,其实可以很直观的看出来,海鸥的逻辑已经从竣工回暖+精装修提升的逻辑变...查看全文

$中芯国际(00981)$ 先全部出了,20以下再慢慢接回来,感觉应该不会一蹴而就吧[大笑]查看全文

截至本周清仓闻泰,下周准备开仓兆易

闻泰从70拿到170,从170拿到90,再从90拿到现在,持仓也有8个多月了,本周终于陆续清仓。倒不是因为公司基本面有太大变化,而是在最近一段时间的观察和思考之后,我认为市场对于闻泰的估值偏低这一事实在较长时间内,如果没有超预期的业绩刺激,可能很难有明显改变。出于持仓机会成本的考量和更好...查看全文

升级华为制裁,美国能要点脸吗?

美国商务部加强对华为实体清单管控,限制其使用美国技术设计和生产产品。北京时间5月15日,美国商务部宣布了一项新计划,将通过修改出口管制规定,要求全世界的所有公司,只要利用到美国的设备和技术帮华为生产产品,都必须经过美国政府批准;旨在限制华为使用美国芯片制造设备的外国公司再向华为...查看全文

$闻泰科技(SH600745)$ 闻泰最大的问题就是散户太多[呵呵],一个字,磨。查看全文

美林时钟策略的有效性和失效性

2014年11月美林银行全球权益研究部门发表了注明的报告《投资时钟》(The Investment Clock),其核心逻辑与大多数宏观因子模型相似:研究宏观经济变量与不同大类资产收益率表现之间的correlation,美林银行选取了最主流的两大宏观经济变量:经济增长和通货膨胀,根据经济增长和通货膨胀的不同搭配...查看全文

闻泰跌停与市场博弈的抢跑

闻泰今天跌停,其实看看隔壁的蓝思科技,再看看创业板全部上市公司披露的20Q1业绩预告,最后看看申万行业版块最近的表现,可以看出来:市场情绪和市场预期又抢跑了,现在的一季度表现,或者一季报表现,似乎都无关紧要了,市场博弈的内容跳过了第一层的一季报博弈,开始第二层的二三季度博弈,抢...查看全文

聊聊闻泰科技

有独立思考能力的人太少,不只是雪球,不只是股票。比如DOAT2 TI8TI9的老干爹AME,输了比赛,太多人把锅甩给AME的水人波高地,TBt圣坛被秒,小狗高地不开魔免。和这些人争执,没用,纯属浪费时间,他们只是些缺乏独立思考能力,人云亦云的跟风狗。 同样在股票投资中,亦是如此。无脑唱多“科技是...查看全文

中天科技,等风来

中天科技,作为国内光纤企业的龙头,300亿营收,20亿利润,12%毛利,不到5%的净利润率。估值上自18年光纤招标价格腰斩至30附近以来,已经被杀到PE历史百分位20%以下;资金上,机构似乎对中天长期都没什么兴趣,前段时间随着5G新基建和特高压炒作的告一段落,中天的游资和港资该走的也走的差不多了...查看全文

锂原电池:ETC总销量的下降比预期低,叠加智能电表、tmps等,锂原电池这块总体能和19年保持稳定。 消费电池:今年的增量取决于金豆电池的产量,无非就是5000万颗-2亿颗之间增加多少的区别而已。 动力电池:LFP目前产能利用率90%,保持下去是超预期的。软包三元、圆柱三元不受影响。 电子烟影响也不...查看全文

讲道理,亿纬锂能如果20年按最惨的业绩: 锂原电池ETC 3个亿+智能电表5个亿+tmps 1个亿+其他 6个亿 15亿 消费电池金豆10亿其他5亿 15亿 动力电池 磷酸铁锂20 软包三元25(戴姆勒一家20)圆柱三元15 一共60亿 一共90亿营收,按10%的净利率,再加9个亿的投资收益,也有18亿利润了,对应市值540亿基...查看全文

子弹打完,开始卧倒[吐血][吐血]$华天科技(SZ002185)$ $沪电股份(SZ002463)$ $新城控股(SH601155)$ 华鑫股份 星网锐捷查看全文

从长电换仓到华天的逻辑

2月26号吃了一个跌停板后我止盈了长电科技,3月10号趁着科技股反弹追高买了2成仓华天科技,一半仓位做夹头,一半仓位做追涨杀跌的投机,人格日益分裂。[呵呵] 科技股杀跌的这些天我一直在思考,我相信科技股的结构性牛市或者炒作没有结束,其实没了科技股做龙头,这些天可以看到除了口罩其他热点...查看全文

亿纬锂能从2020.1.16到今天完成了545亿流通市值的一轮流通,算下来的话目前的人均持有成本是68.44元。闻泰科技人均持有成本为129.63元,长电科技人均持有成本为31.17元,除了闻泰获利盘多点,亿纬和长点套住的人居多吧[滴汗] 我自己本周陆续减仓到4成仓位,其中1.5成是夹头部分。[呵呵] $亿纬锂能...查看全文

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