$惠达卫浴(SH603385)$ 和海鸥助工比起来,惠达是想把自己的卫浴牌子做起来的,不满足于ODM,要做OBM,用惠达的牌子去和科勒、东陶、贝朗竞争,如果能够做出来,以后惠达的整装卫浴可以用自己的产品。虽然理想很丰满,但不看好短期内国产卫浴品牌可以与国际一线品牌抗衡,特别是在大开发商的项目里。

相比之下,专心做ODM赚取现金流,工艺品质过关得到全球一线品牌认可的海鸥住工,把更多的重心放在整装卫浴的工艺研发上,在惠达只能做SMC的时候,海鸥已经可以做到自己的第三代贴瓷产品,同时和贝朗的合作关系可以拿到低价的大品牌零件,逼格够,成本有优势,产品技术领先,产能优势,订单今年将成为国内整装卫浴第一。

虽说整装卫浴的技术并没有很高壁垒,但是在一个从0到1的赛道里,先发优势意味着市场份额的快速扩张,只要渗透率能达到预期,我相信今年受益最大的会是海鸥住工

$海鸥住工(SZ002084)$ 

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老乡快走2020-09-08 14:10

他的主营是陶瓷和卫浴五金,稍微杂了点,不像海鸥卫浴一样只做卫浴,陶瓷端的竞争压力很大,但是河北的房子都基本是用惠达的瓷砖的,至于卫浴这块,目前国内还没有一个品牌比惠达更好的,海鸥还是做贴牌的,惠达是自营,但是这种多渠道发力其实资本市场一向都不喜欢的,像蒙娜丽莎就是单纯的陶瓷,坚朗五金就是单纯的五金,还有海鸥,金牌橱柜等等,业务杂的惠达只能说是像这个板块的美的,好是好,但是一开始就多元化,未来要等的时间太长了,像美的也就这两年才超越格力,但是以前美的是落后很多格力的

老哥说啥呢2020-09-04 09:05

你好,可以详细讲讲惠达的价值吗?

老乡快走2020-08-27 22:19

我是碧桂园的员工,惠达的价值你们想象不到

儒冠多误身2020-07-19 12:00

明白了,非常感谢!

天道酬勤AME2020-07-19 11:06

机构调研公司给的数,卖方一直在跟进,没有公开数据