嗯,估计最近5-10年,还没有扩张动力,一方面是环保,一方面是经济缺少大动力,造船周期还要更漫长一点,造船业都到了南北船得合并取暖的地步了,韩国大船厂都倒了,都是几家巨头在苦撑。但是如果真的有新的一轮造船周期,相信猛烈度会非常高,一是造一艘船时间两三年,但是造十艘(超过船坞数量)那时间就得多不少。二是造船巨头格局和集运差不多,也就剩几家龙头了,周期上行,竞争格局会比较好吧。
按过去几年的经验,全国库存在11月末至12月中旬大概率都会继续去库;我们认为今年仍能延续该...
嗯,估计最近5-10年,还没有扩张动力,一方面是环保,一方面是经济缺少大动力,造船周期还要更漫长一点,造船业都到了南北船得合并取暖的地步了,韩国大船厂都倒了,都是几家巨头在苦撑。但是如果真的有新的一轮造船周期,相信猛烈度会非常高,一是造一艘船时间两三年,但是造十艘(超过船坞数量)那时间就得多不少。二是造船巨头格局和集运差不多,也就剩几家龙头了,周期上行,竞争格局会比较好吧。
疫情的时候国外港口拥堵卡车拥堵周转不灵,而我们这边是需求爆发缺船也缺箱子,一年后或许疫情结束港口不堵了箱子也不缺了,但是船可能更缺了,因为经济复苏贸易增长但这两年却没怎么造船啊,我一开始就发现这简直是个无敌逻辑所以毫不犹豫就重仓了$中远海控(SH601919)$